冬十月癸卯，幸濡源，遣外朝大人王建使于慕容垂。十一月，遂幸赤城。十有二月，巡松漠。還幸牛川。
三年春二月，帝東巡。
夏四月，幸東赤城。五月癸亥，北征庫莫奚。六月，大破之，獲其四部雜畜十餘萬，渡弱落水。班賞將士各有差。
秋七月庚申，庫莫部帥鳩集遺散，夜犯行宮。縱騎撲討，盡殺之。
其月，帝還赤城。八月使九原公元儀使于慕容垂。冬十一月，慕容垂遣使朝貢。十有二月辛卯，車駕西征。至女水，討解如部。大破之，獲男女雜畜十數萬。是歲，乞伏國仁死，弟乾歸立，私署河南王。
四年春正月甲寅，襲高車諸部落，大破之。
二月癸巳，至女水，討叱突鄰部，大破之。
戊戌，賀染干兄弟率諸部來救，與大軍相遇，逆擊走之。
夏四月，行還赤城。五月，陳留公元虔使于慕容垂。
冬十月，垂遣使朝貢。是歲，氐呂光自稱三河王，遣使朝貢。
五年春三月甲申，帝西征。次鹿渾海，襲高車袁紇部，大破之，虜獲生口、馬牛羊二十餘萬。慕容垂遣子賀驎率眾來會。
夏四月丙寅，行幸意辛山，與賀驎討賀蘭、紇突鄰、紇奚諸部落，大破之。
六月，還幸牛川。衛辰遣子直力鞮寇賀蘭部，圍之。
賀訥等請降，告困。秋七月丙子，帝引兵救之，至羊山，直力鞮退走。
八月，還幸牛川。遣秦王觚使于慕容垂。九月壬申，討叱奴部于囊曲河，大破之。
冬十月，遷雲中，討高車豆陳部于狼山，破之。
十有一月，紇奚部大人庫寒舉部內屬。十有二月，紇突鄰大人屈地鞬舉部內屬。帝還次白漠。
六年春二月，幸紐垤川。三月，遣九原公元儀、陳留公元虔等西討黜弗部，大破之。
夏四月，祠天。六月，慕容賀驎破賀訥于赤城。帝引兵救之，驎退走。
秋七月壬申，講武于牛川。行，還紐垤川。慕容垂止元觚而求名馬，帝絶之。
乃遣使于慕容永，永使其大鴻臚慕容鈞奉表勸進尊號。其月，衛辰遣子直力鞮出棝楊塞，侵及黑城。九月，帝襲五原，屠之。
收其積穀，還紐垤川。于棝楊塞北，樹碑記功。
冬十月戊戌，北征蠕蠕。追之，及于大磧南床山下，大破之。
班賜從臣各有差。其東西二部主匹候跋及縕紇提，斬別帥屋擊于。事具《蠕蠕傳》。十有一月戊辰，還幸紐垤川。戊寅，衛辰遣子直力鞮寇南部。己卯，車駕出討。壬午，大破直力鞮軍于鐵歧山南，獲其器械輜重。牛羊二十餘萬。戊子，自五原金津南渡河。辛卯，次其所居悅跋城，衛辰父子奔遁。壬辰，詔諸將追之，擒直力鞮。十有二月，獲衛辰屍，斬以徇，遂滅之。
語在《衛辰傳》。衛辰少子屈丐，亡奔薛幹部。車駕次於鹽池。自河已南，諸部悉平。簿其珍寶畜產，名馬三十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭。班賜大臣各有差。收衛辰子弟宗黨無少長五千餘人，盡殺之。
山胡酋大幡頽、業易於等率三千餘家降附，出居于馬邑。是歲，起河南宮。
七年春正月，幸木根山，遂次黑鹽池。饗宴群臣，覲諸國貢使。北之美水。三月甲子，宴群臣于水濱，還幸河南宮。西部泣黎大人茂鮮叛走，遣南部大人長孫嵩追討，大破之。
夏五月，班賜諸官馬牛羊各有差。秋八月，行幸漠南，仍築巡台。冬十有二月，慕容永遣使朝貢。是歲，皇子嗣生。
八年春正月，帝南巡。二月，幸羖羊原，赴白樓。三月，車駕西征侯呂鄰部。
夏四月，至苦水，大破之。
五月，還幸白樓。慕容垂討慕容永于長子。六月，車駕北巡。永來告急，遣陳留公元虔、將軍庾岳率騎五萬東度河救之。
破類拔部帥劉曜等，徙其部落。元虔等因屯秀容，慕容垂遂圍長子。
秋七月，車駕臨幸新壇。庚寅，宴群臣，仍講武。先是，衛辰子屈丐奔薛幹部，征之不送。
八月，帝南征薛幹部帥太悉佛于三城，會其先出擊曹覆，帝乘虛屠其城，獲太悉佛子珍寶，徙其民而還。太悉佛聞之，來赴不及，遂奔姚興。九月，還幸河南宮。是歲，姚萇死。
九年春三月，帝北巡。使東平公元儀屯田于河北五原，至于棝楊塞外。夏五月，田于河東。
秋七月，還幸河南宮。
冬十月，蠕蠕社侖等率部落西走。事具《蠕蠕傳》。是歲，姚萇子興僭立，殺苻登。慕容垂滅永。
十年春正月，太悉佛自長安還嶺北，上郡以西皆應之。
夏五月，幸鹽池。六月，還幸河南宮。
秋七月，慕容垂遣其子寶來寇五原，造舟收谷。帝遣右司馬許謙徵兵于姚興。東平公元儀徙據朔方。八月，帝親治兵于河南。九月，進師，臨河築台告津，連旌沿河東西千里有餘。是時，陳留公元虔五萬騎在東，以絶其左；元儀五萬騎在河北，以承其後；略陽公元遵七萬騎塞其中山之路。
冬十月辛未，寶燒船夜遁。十一月己卯，帝進軍濟河。乙酉夕，至參合陂。丙戌，大破之。
語在《寶傳》。生擒其陳留王紹、魯陽王倭奴、桂林王道成、濟陰公尹國、北地王世子鐘葵、安定王世子羊兒以下文武將吏數千人，器甲輜重、軍資雜財十餘萬計。于俘虜之中擢其才識者賈彞、賈閨、晁崇等與參謀議，憲章故實。班賞大臣將校各有差。十有二月，還幸雲中之盛樂。
皇始元年春正月，大搜于定襄之虎山，因東幸善無北陂。三月，慕容垂來寇桑乾川。阿留公元虔先鎮平城，時徵兵未集，虔率麾下邀擊，失利死之。
