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堅率步騎二萬討姚萇于北地，次於趙氏塢，使護軍楊璧遊騎三千，斷其奔路，右軍徐成、左軍竇沖、鎮軍毛盛等屢戰敗之，仍斷其運水之路。馮翊游欽因淮南之敗，聚眾數千，保據頻陽，遣軍運水及粟，以饋姚萇，楊璧盡獲之。萇軍渴甚，遣其弟鎮北尹買率勁卒二萬決堰。竇沖率眾敗其軍于鸛雀渠，斬尹買及首級萬三千。萇眾危懼，人有渴死者。俄而降雨于萇營，營中水三尺，周營百步之外，寸餘而已，於是萇軍大振。堅方食，去案怒曰：「天其無心，何故降澤賊營！」萇又東引慕容泓為援。
泓謀臣高蓋、宿勤崇等以泓德望後沖，且持法苛峻，乃殺泓，立沖為皇太弟，承製行事，自相署置。
姚萇留其弟征虜緒守楊渠川大營，率眾七萬來攻堅。堅遣楊璧等擊之，為萇所敗，獲楊璧、毛盛、徐成及前軍齊午等數十人，皆禮而遣之。
苻暉率洛陽、陝城之眾七萬歸於長安。益州刺史王廣遣將軍王蚝率蜀漢之眾來赴難。堅聞慕容衝去長安二百餘里，引師而歸，使撫軍苻方戍驪山，拜苻暉使持節、散騎常侍、都督中外諸軍事、車騎大將軍、司隷校尉、錄尚書，配兵五萬距沖，河間公苻琳為中軍大將軍，為暉後繼。沖乃令婦人乘牛馬為眾，揭竿為旗，揚土為塵，督厲其眾，晨攻暉營于鄭西。暉出距戰，沖揚塵鼓噪，暉師敗績。堅又以尚書姜宇為前將軍，與苻琳率眾三萬，擊沖于灞上，為沖所敗，宇死之，琳中流矢，沖遂據阿房城。初，堅之滅燕，沖姊為清河公主，年十四，有殊色，堅納之，寵冠後庭。沖年十二，亦有龍陽之姿，堅又幸之。姊弟專寵，宮人莫進。長安歌之曰：「一雌復一雄，雙飛入紫宮。」咸懼為亂。王猛切諫，堅乃出沖。長安又謡曰：「鳳皇鳳皇止阿房。」堅以鳳皇非梧桐不棲，非竹實不食，乃植桐竹數十萬株于阿房城以待之。沖小字鳳皇，至是，終為堅賊，入止阿房城焉。
晉西中郎將桓石虔進據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。晉冠軍謝玄次於下邳，徐州刺史趙遷棄彭城奔還。玄前鋒張願追遷及于碭山，轉戰而免。玄進據彭城。
時呂光討平西域三十六國，所獲珍寶以萬萬計。堅下書以光為使持節、散騎常侍、都督玉門以西諸軍事、安西將軍、西域校尉，進封順鄉侯，增邑一千戶。
劉牢之伐兗州，堅刺史張崇棄鄄城奔于慕容垂。牢之遣將軍劉襲追崇，戰于河南，斬其東平太守楊光而退。牢之遂據鄄城。
慕容衝進逼長安，堅登城觀之，嘆曰：「此虜何從出也？其強若斯！」大言責沖曰：「爾輩群奴正可牧牛羊，何為送死！」沖曰：「奴則奴矣，既厭奴苦，復欲取爾見代。」堅遣使送錦袍一領遺沖，稱詔曰：「古人兵交，使在其間。卿遠來草創，得無勞乎？今送一袍，以明本懷。朕于卿恩分如何，而于一朝忽為此變！」沖命詹事答之，亦稱「皇太弟有令：孤今心在天下，豈顧一袍小惠。苟能知命，便可君臣束手，早送皇帝，自當寬貸苻氏，以酬曩好，終不使既往之施獨美于前」。堅大怒曰：「吾不用王景略、陽平公之言，使白虜敢至于此。」
苻丕在鄴糧竭，馬無草，削松木而食之。會丁零叛慕容垂，垂引師去鄴，始具西問，知苻睿等喪敗，長安危逼，乃遣其陽平太守邵興率騎一千，將北引重合侯苻謨、高邑侯苻亮、阜城侯苻定於常山，固安侯苻鑒、中山太守王兗于中山，以為己援。垂遣將軍張崇要興，獲之於襄國南。又遣其參軍封孚西引張蚝、并州刺史王騰于晉陽，蚝、騰以眾寡不赴。丕進退路窮，乃謀于群僚。司馬楊膺唱歸順之計，丕猶未從。會晉遣濟北太守丁匡據碻磝，濟陽太守郭滿據滑台，將軍顏肱、劉襲次於河北，丕遣將軍桑據距之，為王師所敗。襲等進攻黎陽，克之。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救于謝玄。丕書稱假途求糧，還赴國難，須軍援既接，以鄴與之，若西路不通，長安陷沒，請率所領保守鄴城。乃覊縻一方，文降而已。逵與參軍姜讓密謂楊膺曰：「今禍難如此，京師阻隔，吉凶莫審，密邇寇仇，三軍罄絶，傾危之甚，朝不及夕。觀公豪氣不除，非救世之主，既不能竭盡誠款，速致糧援，方設兩端，必無成也。今日之殆，疾于轉機，不容虛設，徒成反覆。宜正書為表，以結慇勤。若王師之至，必當致身。如其不從，可逼縛與之。苟不義服，一人力耳。古人行權，寧濟為功，況君侯累葉載德，顯祖初著名于晉朝，今復建崇勛，使功業相繼，千載一時，不可失也。」膺素輕丕，自以力能逼之，乃改書而遣逵等，並遣濟南毛蜀、毛鮮等分房為任于晉。
堅遣鴻臚郝稚征處士王嘉于到獸山。既至，堅每日召嘉與道安於外殿，動靜咨問之。慕容入見東堂，稽首謝曰：「弟沖不識義方，孤背國恩，臣罪應萬死。陛下垂天地之容，臣蒙更生之惠。臣二子昨婚，明當三日，愚欲暫屈鑾駕，幸臣私第。」堅許之。出，嘉曰：「椎蘆作蘧蒢，不成文章，會天大雨，不得殺羊。」堅與群臣莫之能解。是夜大雨，晨不果出。初，之遣諸弟起兵于外也，堅防守甚嚴，謀應之而無因。時鮮卑在城者猶有千餘人，乃密結鮮卑之眾，謀伏兵請堅，因而殺之。令其豪帥悉羅騰、屈突鐵侯等潛告之曰：「官今使侯外鎮，聽舊人悉隨，可于某日會集某處。」鮮卑信之。北部人突賢與其妹別，妹為左將軍竇沖小妻，聞以告沖，請留其兄。衝馳入白堅，堅大驚，召騰問之，騰具首服。堅乃誅父子及其宗族，城內鮮卑無少長及婦女皆殺之。
