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杵臼頓首啟魯賢侯殿下：孤向者獲罪夾谷，愧未忘心。幸賢侯鑒其謝過之誠，克終會好。日以國之多虞，聘問缺然。茲有歌婢十群，可以侑歡；良馬三十駟，可以服車。敬致左右，聊申悅慕，伏惟存錄！
且說魯相國季斯安享太平，忘其所自，侈樂之志，已伏胸中，忽聞齊饋女樂，如此之盛，不勝艷慕，即時換了微服，與心腹數人乘車潛出南門往看。那樂長方在演習，歌聲遏雲，舞態生風，一進一退，光華奪目，如游天上睹仙姬，非復人間思想所及。季斯看了多時，又閲其容色之美，服飾之華，不覺手麻腳軟，目睜口獃，意亂神迷，魂消魄奪。魯定公一日三宣，季斯為貪看女樂，竟不赴召。
至次日，方入宮來見定公，定公以國書示之，季斯奏曰：「此齊君美意，不可卻也！」定公亦有想慕之意，便問：「女樂何在，可試觀否？」季斯曰：「見列高門之外，車駕如往，臣當從行，但恐驚動百官，不如微服為便。」於是君臣皆更去法服，各乘小車，馳出南門，竟到西棚之下。
早有人傳出：「魯君易服親來觀樂了。」使者吩咐女子用心獻技，那時歌喉轉嬌，舞袖增艷，十隊女子更番迭進，真乃盈耳奪目，應接不暇，把魯國君臣二人，喜得手舞足蹈，不知所以。有詩為證：
一曲嬌歌一塊金，一番妙舞一盤琛。
只因十隊女人面，改盡君臣兩個心。
從人又誇東棚良馬，定公曰：「只此已是極觀，不必又問馬矣。」
是夜，定公入宮，一夜不寐，耳中猶時聞樂聲，若美人之在枕畔也。恐群臣議論不一，次早獨宣季斯入宮，草就答書，書中備述感激之意，不必盡述，又將黃金百鎰，贈與齊使，將女樂收入宮中，以三十人賜季斯，其馬付于圉人喂養，定公與季斯新得女樂，各自受用，日則歌舞，夜則枕席，一連三日不去視朝聽政。
孔子聞知此事，淒然長嘆，時弟子仲子路在側，進曰：「魯君怠於政事，夫子可以行矣。」孔子曰：「郊祭已近，倘大禮不廢，國猶可為也。」及祭之期，定公行禮方畢，即便回宮，仍不視朝，並胙肉亦無心分給，主胙者叩宮門請命，定公諉之季孫，季孫又諉之家臣。
孔子從祭而歸，至晚，不見胙肉頒到，乃告子路曰：「吾道不行，命也夫？」乃援琴而歌曰：「彼婦之口，可以出走；彼女之謁，可以死敗。優哉游哉，卿以卒歲！」歌畢，遂束裝去魯。子路、冉有亦棄官從孔子而行，自此魯國復衰。史臣有詩云：
幾行紅粉勝鋼刀，不是黎彌巧計高。
天運凌夷成瓦解，豈容魯國獨甄陶？
孔子去魯適衛，衛靈公喜而迎之，問以戰陣之事。孔子對曰：「丘未之學也。」次日遂行。
過宋之匡邑，匡人素恨陽虎，見孔子之貌相似，以為陽虎復至，聚眾圍之，子路欲出戰，孔子止之曰：「某無仇于匡，是必有故，不久當自解。」乃安坐鳴琴，適靈公使人追還孔子，匡人乃知其誤，謝罪而去。孔子復還衛國，主于賢大夫蘧瑗之家。
且說靈公之夫人曰南子，宋女也，有美色而淫。在宋時，先與公子朝相通，朝亦男子中絶色，兩美相愛，過于夫婦。既歸靈公，生蒯瞶，已長，立為世子，而舊情不斷。
時又有美男子曰彌子瑕，素得君之寵愛，嘗食桃及半，以其餘，推入靈公之口，靈公悅而啖之，誇於人曰：「子瑕愛寡人甚矣，一桃味美，不忍自食，而分啖寡人。」群臣無不竊笑。子瑕恃寵弄權，無所不至。
靈公外嬖子瑕，而內懼南子，思以媚之，乃時時召宋朝與夫人相會，醜聲遍傳，靈公不以為恥。蒯瞶深恨其事，使家臣戲陽速因朝見之際，刺殺南子，以滅其醜，南子覺之，訴于靈公，靈公逐蒯瞶，瞶奔宋，轉又奔晉。靈公立蒯瞶之子輒為世子。
及孔子再至，南子請見之，知孔子為聖人，倍加敬禮。
忽一日，靈公與南子同車而出，使孔子為陪乘過街市，市人歌曰：「同車者色耶，從車者德耶？」孔子嘆曰：「君之好德不如好色。」乃去衛適宋。
與弟子習禮于大樹之下。宋司馬桓魋亦以男色得寵于景公，方貴幸用事，忌孔子之來，遂使人伐其樹，欲求孔子殺之。孔子微服去宋適鄭，將適晉，至河，聞趙鞅殺賢臣竇犨、舜華，嘆曰：「鳥獸惡傷其類，況人乎？」復返衛。
未幾，衛靈公卒，國人立輒為君，是為出公。蒯瞶亦借晉援，與陽虎襲戚據之。
是時，衛父子爭國，晉助蒯瞶，齊助輒，孔子惡其逆理，復去衛適陳，又將適蔡。楚昭王聞孔子在陳、蔡之間，使人聘之。陳、蔡大夫相議，以為楚用孔子，陳、蔡危矣，乃相與發兵圍孔子于野。孔子絶糧三日，而絃歌不輟。今開封府陳州界有地名桑落，其地有台，名曰厄台，即孔子當時絶糧處。宋劉敞有詩云：
四海棲棲一旅人，絶糧三日死生鄰。
自是天心勞木鐸，豈關陳蔡有愚臣？
忽一晚，有異人長九尺餘，皂衣高冠，披甲持戈，向孔子大叱，聲動左右。子路引出與戰于庭，其人力大，子路不能取勝。孔子從旁諦視良久，謂子路曰：「何不探其脅？」子路遂探其脅，其人力盡手垂，敗而仆地，化為大鯰魚，弟子怪之。孔子曰：「凡物老而衰，則群精附焉，殺之則已，何怪之有？」命弟子烹之以充饑，弟子皆喜曰：「天賜也！」
