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初，勒為人所掠賣，與母王氏相失。晉并州刺史劉琨得之，遣使並其從子虎送於勒。勒遺珍寶名馬謝而絶之。時虎年十六，殘忍無度，為軍中患。勒白母，欲除之。母曰：「快牛為犢，多能破車。汝小忍之。」及長，善弓馬，勇冠一時，每屠城邑，鮮有遺漏。然禦眾嚴明，莫敢犯者。指授攻討，所向無前，勒遂寵任之。張賓勸勒進據襄國，襄國即今北直順德府是也。分掠冀州諸郡。時幽州都督王浚將欲叛晉自立。勒欲襲之，偽為寡弱，以臣子禮推戴浚。浚大喜，益驕之。勒出兵襲晉，聲言上禮，直入浚室。升其廳事，召浚妻共坐，執浚于前，送襄國斬之。幽州悉定，覆敗晉臣劉琨，定并州之地。因與劉曜有隙，遂自立為王，尋滅曜，盡有同豫、徐、兗、並、幽、秦、雍、青、冀之地，改稱天王，即帝位，僭位共十五年，卒。太子弘立，石虎使其子冀州刺史邃入宿衛，文武皆奔散。劉太后有膽略，佐勒建功業，與石塘、石生、石郎等舉兵討虎，不勝，虎盡殺之。遂篡天王位，弘僭位者一年，為虎所殺。虎既得志，大造宮室，窮工極巧，選民間美女以實之，服珠玉被綺羅者萬餘人。教官人習皇象，習騎射，以女騎千人為鹵簿，錦褲，金銀帶，羽儀鼓吹，游宴以自隨。又作東西兩宮、台觀四十餘所于鄴。又治長安、洛陽諸宮，增置女官二十四等，大發民間美女三萬餘人以配之。民有美女美婦，其父與夫不自獻者，罪至死，重刑厚斂，苦役百姓，死者以數十百萬計。財用不足，盡發前代陵墓，取其金寶。趙太子邃素驍勇，虎愛之。邃驕Y殘忍，好裝飾美女，與賓客傳觀。宣Y訖，即裸而剖其腹，卻其腸胃，實以五味香料，蒸而共食之。虎既荒Y好色，喜怒無常，數誚責笞棰邃。邃謀殺虎。事覺，虎殺邃並男女二十六人，同埋一棺。立子宣為太子。宣又欲殺虎。以虎素愛秦公韜，使人先殺韜，欲因虎臨喪，並以殺虎，事覺，虎肢解之，飛灰道中，殺其妻子九人。宣子方數歲，虎素愛之，抱之而泣，欲赦之。
大臣不聽，取殺之。兒輓虎衣，大叫至于絶帶，虎因生病。初，將軍張豺獲趙主曜幼女，有殊色，納于虎，嬖之。生齊公世，至是豺說虎立之。虎謂群臣曰：「吾欲以純灰三斛自滌其腸，何為專生惡子，年逾二十，輒欲殺之父，今世年方十歲，比其二十，我已老矣。」以其母劉昭儀為後，虎謫戍宣東宮衛士十餘萬人于涼州。其眾梁犢等遂糾眾反，掠民間財物，施以一丈柯柄，攻戰若神，所向奔潰，長驅而東。虎大懼，姚弋仲與蒲洪討平之。虎以弋仲為西平公，後為後秦主。以洪為秦雍都督，後為前秦主。虎僭位十五年卒。幼子世立。一月，兄石遵殺之而自立。遵立六月，弟石鑒殺之而自立。鑒立四月，石閔廢而殺之。閔本姓冉，殺石虎三十八孫，盡滅石氏。閔自立為帝，複姓冉，國喜魏。
時虎庶子石祗鎮襄國，與姚弋仲、蒲洪連兵討閔，遂自立於襄國，僭立二年。其將劉顯殺之以降閔，後趙亡，凡七主，共三十三年。後顯又叛閔，為閔所殺。石琨奔晉，晉斬之，石氏遂絶。閔僭位三年，燕王俊令慕容恪等擊魏，魏主閔戰數勝。
恪擇鮮卑善射者五千人，為方陣而前。閔直前擊之，所乘駿馬，日行千里，曰朱龍，忽斃，為燕兵所拭。俊鞭之三百，斬于龍城，前燕遂並有趙地。
前燕者，曹魏時鮮卑莫護跋居遼西，從司馬懿討公孫淵有功，拜率義王，建國棘城之北，今直隷永平府是也。時燕代多冠步搖冠，護跋見而好之，乃斂發襲冠，諸部因呼為步搖，遂訛步搖為慕容氏。四傳而至慕容廆，自晉武帝時已為寇，既而降晉，以為鮮卑都督。鹿稱大單于，晉封遼東公。廆少子翰，驍勇有智略，佐廆取遼東，斬連津，攻高句麗。廆居位二十七年卒。子皇光立，忌慕容翰。翰奔段氏，復奔宇文氏，宇文逸豆歸不能用，皇光潛召而歸之。翰佐皇光降服高句麗，破宇文逸豆歸，闢地數千里，皇光忌翰益甚，遂殺之。皇光嗣遼東公，又晉封燕王，共十五年卒。子俊立，嗣王位三年，僭稱帝十年。俊用慕容恪取中山，復令恪擊魏冉閔，並有後趙之地。惟三秦之地為前秦所據，不能有。又令恪破降段龕，定齊地。及俊卒，子日韋立。慕容恪受遣詔輔政，恪虛心待士，量才授任，燕國大治。
及恪卒，晉桓溫代燕。燕求救于秦，秦王堅令苟池、鄧羌救之。
溫遁還燕，慕容垂追擊，大破之。
垂初名霸，荔王光之子，皇奇其才，欲立為世子而不果。
燕主俊惡之，以其嘗墜馬折齒，更名曰缺。又以缺為應讖文，更名早曰垂。垂娶段末懷女，才色兼全。與燕主俊後可足渾氏不合，後誣段氏詛咒，殺之。垂納段氏之妹，色尤美，可足渾後黜之，而以己妹妻垂，垂不悅，由是益惡之。至是垂建大功，威名益震。可足渾後與慕容評密謀誅之。垂聞之，遂自洛陽與段夫子及世子令兄弟等俱奔秦。秦王堅有圖燕之志，憚垂不敢發。聞其至，大喜，以為冠軍將軍。秦王堅令王猛伐燕。燕主呻憂懼，不知所為。太傅評畏猛不敢進，日鄣固山泉賣水與軍人，每絹一疋，得水三石，日韋使人讓之。評懼出戰，大敗還鄴。
猛破鄴，日韋與評等出走，秦追獲之。啼僭位十一年亡。前燕起慕容魔凡四世，共六十四年，面並于前秦。此後自應將前秦接敘，然前秦起於東晉，且後五胡頗多，待二十四回再敘。
