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六合遣使求救于滁州，郭子興與其帥有隙，怒不發兵。朱元璋曰：「六合破，滁不獨存，唇齒也，可以小憾而棄大事乎？」子興悟，問諸將：「誰可往者？」時官軍號百萬，諸將畏之，莫敢住，且以禱神不吉為辭，元璋曰：「事之可否，當斷於心，何禱也！」遂帥師趨六合，與耿再成守瓦梁壘。官軍攻之急，每日暮，壘垂陷，官軍去之，詰朝復完壘與戰。尋以計紿之，乃斂兵入舍，備糗糧，遣婦女倚門戟手大罵，官軍錯愕不敢逼，遂列隊而出，徐引還滁州。既而官軍復大集，元璋令再成佯走，誘之渡澗，伏發，城中鼓噪而出，官軍敗走。元璋恐益兵來攻，謀款其師，乃具牛酒，斂所獲馬，遣父老送還，告其帥曰：「城主老病，不能行，謹遣犒軍。城中皆良民，所以結聚者，備他盜耳。將軍幸撫存之，惟軍需是供。今高郵巨寇未滅，非併力不可，奈何分兵攻良民乎？」其帥信之，謂其眾曰：「非良民，豈肯還馬！」即日解去，由是滁城得完。
子興無意遠略，但欲據滁自王。元璋因說曰：「滁，山城也，舟楫不通，商賈不集，無形勝可據，不可居也。」子興嘿然，元璋遂不復言。
是月，達實巴圖魯復苗軍所據鄭、均、許三州。
皇太子修佛事，釋京師死罪以下囚。
十二月，辛卯，絳州北方，有紅氣如火蔽天。
托克托之出師也，以汝中柏為治書侍御史，俾輔額森特穆爾。中柏累言：「哈瑪爾必當屏斥，不然必為後患。」額森特穆爾不從。哈瑪爾知之，甚恐。
先是皇太子之立，哈瑪爾與托克托議授冊寶禮，托克托每言中宮有子，將置之何所，以故久不行。至是哈瑪爾遂訴于皇后曰：「皇太子既立，而冊寶及郊廟之禮不行者，托克托兄弟之意也。」皇后既頗信之。哈瑪爾復與宣徽使旺嘉努之子僧格實哩、額森特穆爾之客明裡明古譖諸太子。
會額森特穆爾移疾家居，於是監察御史袁賽音布哈等承望哈瑪爾風指，劾奏：「托克托出師三月，略無寸功，傾國家之財為己用，半朝廷之官以自隨。其弟額森特穆爾，庸材鄙器，玷污清台，綱紀之政不修，貪淫之心益着。」章三上，始允，詔收御史台印，令額森特穆爾出都門聽旨，而以旺嘉努為御史大夫。丁酉，詔削托克托官爵，安置淮南路，額森特穆爾安置寧夏路，以台哈布哈為河南行省左丞相，伊闊察爾加太尉，舒蘇知樞密院事，一同總兵，總領諸處征進軍馬。
當是時，丞相督軍，將士郊命，高郵城旦夕且破，而忽聞有詔解軍，軍中皆大哭。辛亥，詔至，參議龔伯璲曰：「將在外，君命有所不受，且丞相出師時嘗被密旨，今奉此，一意進討可也，詔書且勿開，開則大事去矣。」托克托曰：「天子詔我而我不從，是與天子抗也，君臣之義何在！」既聽詔，托克托頓首謝曰：「臣至愚，荷天子寵靈，委以軍國重事，早夜戰兢，懼弗能勝，一旦釋此重負，上恩所及者深矣。」
先是大臣子弟領軍從行者，哈瑪爾歷告其家，陰遣人先來軍中白其長曰：「詔書且至，不即散者，當族誅。」以故宣詔畢，即時解散，其無所附者，多從紅軍，如鐵甲一軍入襄陽，號鐵甲吳者是也。
是日，托克托出兵甲及名馬三千，分賜諸將，俾各帥所部以聽伊闊察爾、舒蘇節制。客省副使哈喇台曰：「丞相此行，我等必死他人之手，今日寧死丞相前！」拔劍刎頸而死。
托克托居淮安一月，復有旨移置伊集納路，即漢民延塞也，西南距甘州一千五百里。
有上變告龔伯璲勸托克托勒兵北向者，下其事逮問，詞連中書左丞烏古孫良楨，簿對無驗。伯璲伏誅，良楨仍還為左丞。
初，威順王庫春布哈，以賊據湖廣，奪王印，是月，討賊累立功，詔還其印，仍鎮湖廣。
是月，紹興路地震。
達實巴都魯復河陰、鞏縣。
猺賊自耒陽寇衡州，萬戶許托因死之。
是歲，詔諭：「民間私租太重，以十分為率減二分，永為定例。」
京師大饑，加以疫癘，民有父子相食者。
帝于內苑造龍船，命內官供奉少監塔斯布哈董其事。帝自製船樣，首尾長一百二十尺，廣二十尺，前瓦簾棚、穿廊、兩暖閣，後吾殿樓子，龍身並殿宇用五彩金妝，前有兩爪。上用水手二十四人，紫衫，金荔枝帶，四帶頭巾，于船兩旁下各執篙一。自後宮至前宮山下海子內，往來遊戲，行時，其龍首眼口爪尾皆動。
又自製宮漏，約高六七尺，廣半之，造木為櫃，陰藏諸壺其中，運水上下。柜上設西方三聖殿，櫃腰立玉女捧時刻籌，時至，輒浮水而上。左右立二金甲神，一懸鐘，一懸鉦，夜則神人自能按更而擊，無分毫差。當鐘鉦之鳴，獅鳳在側者皆翔舞。櫃之西東有日月宮，飛仙六人立宮前，遇子午時，飛仙自能耦進，度仙橋，達三聖殿，已而復退立如前。其精巧絶出，人謂前代所未有。
時帝怠於政事，荒淫游宴，以宮女三聖努、妙樂努、文殊努等一十六人按舞，名為十六天魔，首垂髮數辮，戴象牙佛冠，身被纓絡大紅銷金長短裙，金雜襖、雲肩、合袖天衣、綬帶、鞋襪，各執加巴喇般之器，內一人執鈴杵奏樂。又宮女一十一人，練椎髻、勒帕、常服，或用唐帽窄衫。所奏樂用龍頭管、小鼓、箏、篪、琵琶、笙、胡琴、響板、拍板。以宦者察罕岱布哈管領，遇宮中訁贊佛，則按舞奏樂。宮官受秘密戒者得入，餘不得預。
