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沿江制置副使夏貴襲蒙古阿珠于新郢，敗績。初，貴率眾援襄、樊，乘春水漲，輕兵部糧至襄陽城下，懼蒙古軍掩襲，與呂文煥交語而還。及秋，大霖雨，漢水溢，貴分遣舟師出沒東岸林谷間。阿珠謂諸將曰：「此虛行，不可與戰，宜整舟師以備新城。」明日。貴果趣新城，至虎尾州，為蒙古萬戶解汝楫等舟師所敗，士卒溺漢水死者甚眾，戰艦五十艘皆沒。範文虎以舟師援貴，至灌子灘，亦為蒙古所敗，文虎以輕舟遁。
八月，丙申，蒙古詔：「諸路勸課農桑，命中書省采農桑事，列為條目，仍令提刑按察司與州縣官相風土之所宜，講究可否，別頒行之。」
九月，丙寅，明堂禮成，加上皇太后尊號曰壽和聖福。
辛未，蒙古以呼喇楚、史天澤並平章政事，阿哩為中書右丞、行河南等路中書省事，賽喜諤德齊行陝西五路、西蜀、四川中書省事。
蒙古主歸自上都。
高麗權臣林衍廢其主禃而立禃弟安慶公淐。八月，己卯，蒙古遣使往其國詳問，條具以聞。
冬，十月，蒙古劉秉忠等奏朝儀已定，請備執禮員；詔丞相安圖擇蒙古宿衛士可習容止者百餘人肄之。己卯，定朝儀服色。
蒙古鄂爾多布哈、李諤還自高麗，以其臣金方慶至，奉權國王淐表，訴國王王禃遘疾，令弟淐權國事。丁亥，詔遣兵部侍郎赫迪、淄萊總管判官徐世雄召禃、淐及林衍俱赴闕，命國王特默格以兵壓其境，趙璧行中書省于東京。仍降詔諭高麗國軍民。
十一月，癸卯，高麗都統領崔坦等，以林衍作亂，挈西京五十餘城附於蒙古。丁未，發兵往定。高麗國王禃遣其臣樸烋從赫迪入朝，表稱受詔已複位，尋當入覲。乃命止誅林衍，餘無所問。
庚午，蒙古敕：「諸路鰥寡廢疾之人，月給米二斗。」
先是蒙古主以安南入貢不時，以同簽土番經略使張庭珍為朝列大夫、安南國達嚕噶齊，由吐蕃、大理至安南。世子光昺立受詔，庭珍責之曰：「皇帝不欲以汝土地為郡縣，而聽汝稱籓，遣使喻旨，德至厚也。王猶與宋為唇齒，妄自尊大！今百萬之師圍襄陽，拔在旦夕，席捲渡江，則宋亡矣，王將何恃？且雲南之兵，不兩月可至汝境，覆汝宗祀有不難者，其審謀之！」光昺惶恐，下拜受詔。既而語庭珍曰：「天子憐我，而使者多無禮。汝官朝列，我王也，相與抗禮，古有之乎？」庭珍曰：「有之。王人雖微，序于諸侯之上。」光昺曰：「汝過益州，見雲南王，拜否？」庭珍曰：「雲南王，天子之子；汝蠻夷小邦，特假以王號，豈得比雲南王？況天子命我為安南之長，位居汝上耶？」光昺曰：「大國何索我犀象？」庭珍曰：「貢獻方物，籓臣職也。」光昺無以對，益慚憤，使衛兵露刃環立以恐庭珍，庭珍解所佩刀，坦臥室中，曰：「聽汝所為。」光昺及其臣皆服。至是遣使隨庭珍入貢。
蒙古築新城于漢水西。
十二月，癸酉，少師、衛國公呂文德卒。文德以許蒙古置榷場為恨，每曰：「誤國家者我也！」因疽發背，致仕。卒，謚武忠。賈似道以其婿範文虎為殿前副都指揮使，總禁兵。
是歲，蒙古益都、淄、萊大水，河南、河北、山東諸郡蝗，恩州、曹州、開元、東昌、大名、東平、濟南、高唐、固安饑，賑之。
○度宗端文明武景孝皇帝咸淳六年
蒙古至元七年
春，正月，壬寅，以李庭芝為京湖制置大使，督師援襄、樊。時夏貴、範文虎相繼大敗，聞庭芝至，文虎遺書賈似道曰：「吾將兵數萬入襄陽，一戰可平，但願無使聽命于京閫，事成則功歸於恩相矣。」似道即命文虎為福州觀察使，其兵從中制之。庭芝屢約進兵，文虎但與妓妾、嬖倖擊鞠飲宴，以取旨未至為辭。
初，蒙古主命劉秉忠、張文謙、許衡定官制，衡考古今分並統屬之序，去其權攝、增置、冗長、側置者，凡省、部、院、台、郡、縣與夫后妃、儲籓、百司所聯屬統，制定為圖，至是奏上之。使集公卿，雜議中書、院、台行移之體，衡曰：「中書佐天子總國政，院、台宜具呈。」時商挺在樞密，高鳴在台，皆定為咨稟，因大言以動衡曰：「台、院皆宗親大臣，若一忤，禍不可測。」衡曰：「吾論國製耳，何與於人！」遂以其言質于蒙古主前，蒙古主曰：「衡言是也。」
丙午，蒙古左丞相耶律鑄、右丞相廉希憲並罷。時有詔釋大都囚，西域人伊贊瑪鼎，為怨家所訴，系獄，亦被原免；蒙古主自開平還，怨家復訴之。時希憲在告，實不預其事，乃取堂判補署之曰：「天威不測，豈可幸其獨不署以苟免耶？」希憲入見，以詔書為言，蒙古主曰：「詔釋囚耳，豈有詔釋伊贊瑪鼎耶？」對曰：「不釋伊贊瑪鼎，臣等亦未聞此詔。」蒙古主怒曰：「汝等號稱讀書，臨事乃爾，宜得何罪？」對曰：「臣等忝為宰相，有罪當罷退。」蒙古主曰：「但從汝言。」即與鑄同罷。
蒙古立尚書省，罷制國用使司，以平章政事呼圖達爾為中書左丞相，國子祭酒許衡為中書左丞，制國用使阿哈瑪特平章尚書省事。
