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其三曰：「民生有欲，無主乃亂。上天眷命，作之君師，此蓋以至難任之，非予之可安之地而娛之也。天下之大，兆民之眾，事有萬變，日有萬機，人君以一身一心而酬酢之，欲言之無失，豈易能哉？故有昔所言而今日忘之者，今之所命而後日自違者，可否異同，紛更變易，紀綱不得布，法度不得立，臣下無所持循，奸人因以為弊，天下之人，疑惑驚眩，議其無法無信，此無它，至難之地，不以難處而以易處故也。苟一言一行，必求其然與其所當然，不牽于愛憎，不蔽于喜怒，慮心端意，熟思而審處之，雖有不中者鮮矣。人之情偽，有易有險，險者難知，易者易知。然又有眾寡之分焉，寡則易知，眾則難知。故在上者難於知下，而在下者易於知上，其勢然也。處難知之地，禦難知之人，欲其不見欺也難矣。故人君惟無喜怒也，有喜怒，則贊其喜以市恩，鼓其怒以張勢；惟無愛憎也，有愛憎，則假其愛以濟私，藉其憎以復怨。甚至本無喜也誑之使喜，本無怒也激之使怒，本不足愛也而妄譽之使愛，本無可憎也而強短之使憎。若是，則進者未必為君子，退者未必為小人，予者未必有功，奪者未必有罪，以至賞之、罰之、生之、殺之，鮮有得其正者。人君不悟其受欺也，而反任之以防天下之欺，欺而至此，尚可防耶？雖然，此特人主之不悟者也，猶可說也。如宇文士及之佞，太宗灼見其情而不能斥；李林甫爐賢嫉能，明皇洞見其奸而不能退。邪之惑人有如此者，可不畏哉？夫上以誠愛下，則下以忠報上，感應之理然也。然考之往昔，有不可以常情論者。禹抑洪水以救民，啟又能敬承繼禹之道，其澤深矣；然一傳而太康失道，則萬姓仇怨而去者，何耶？漢高帝起布衣，天下景從，滎陽之難，紀信至捐生以赴急，則人心之歸可見矣；及天下已定，而沙中有謀反者，又何耶？竊嘗思之，禹、啟愛民如赤子，而太康逸豫以滅德，是以失望；漢高以寬仁得天下，及其已定，乃以愛憎行誅賞，是以不平。古今人君，凡有恩澤於民，而民怨且怒者，皆類此也。」
其四曰：「今國家徒知斂財之巧而不知生財之由，徒知防人之欺而不知養人之善。誠能優重農民，勿擾勿害，驅遊惰之人而歸之南畝，課之種藝，懇諭而篤行之，十年之後，倉府之積，當非今日之比矣。自都邑而至州縣，皆設學校，使皇子以下至于庶人之子弟，皆入于學，以明父子、君臣之大倫，自灑掃應對以至平天下之要道。十年以來，上知所以禦下，下知所以事上，上下和睦，又非今日之比矣。二者之行，萬目斯舉，否則它皆不可期也。」
其五曰：「天下所以定者，民志也；民志定而士安於士，農安於農，工、商安於工、商，則在上之人有可安之理矣。苟民不安於白屋，必求祿仕，士不安於卑位，必求尊榮，四方萬里，輻輳併進，各懷無厭無恥之心，在上之人，可不為寒心哉？臣聞取天下者尚勇敢，守天下者尚退讓，取也守也，各有其宜，群人者不可不審也。夫審而後發，發無不中，否則觸事而遽喜怒之色見于貌，言出於口，人皆知之。徐考其故，知其無可喜者，則必悔其喜之失；無可怒者，則必悔其怒之失；甚至先喜而後怒，先怒而後喜，號令數變，喜怒不節之故也。先王潛心恭默，不易喜怒，其未發也，雖至近莫能知；其發也，雖至親莫能移；是以號令簡而無悔，則無不中節矣。」蒙古主嘉納之。
夏貴率軍五萬攻潼川，蒙古都元帥劉元禮所領才數千，眾寡不敵，諸將登城，有懼色。元禮曰：「料敵制勝，在智不在力。」乃出戰，貴軍卻走。復大戰于蓬溪，自寅至未，勝負不決。元禮激厲將士曰：「此去城百里，為敵所乘，則城不可得入，潼川非國家有矣。丈夫當以死戰取功名，時不可失也！」即持長刀突陣，將士咸奮，貴軍大敗。元禮，元振之弟也。蒙古主召而厚賚之，命復還潼川，元禮遂立蓬溪寨。
冬，十月，己卯，蒙古享于太廟。
蒙古安圖言事忤旨，董文忠曰：「丞相素有賢名，今秉政之始，人方傾聽，所請不得，後何以為！」遂從旁代對，懇悃詳切，蒙古主從之。
十一月，辛丑，以禮部尚書留夢炎簽書樞密院事。
十二月，庚午，蒙古平章政事宋子貞，言朝省之政，不宜數行數改；及刑部所掌，事干人命，尚書嚴忠范年少，宜選老于刑名者為之；又請罷北京行中書省，別立宣慰司以控制東北州郡；並從之。蒙古主頗悔用子貞晚，未幾，子貞以年老告退，蒙古主慰留之。
乙丑，蒙古瀆山大玉海成，敕置廣寒殿。
○度宗端文明武景孝皇帝咸淳二年
蒙古至元三年
春，正月，壬子，蒙古立制國用使司，以阿哈瑪特為使。阿哈瑪特專以掊克為事，左右司郎崔斌曰：「與其有聚斂之臣，寧有盜臣。」屢言其奸惡，蒙古主不聽。
癸丑，參知政事江萬里罷。時賈似道以去要君，帝至拜留之，萬里以身掖帝云：「自古無此君臣禮！陛下不可拜，似道不可復言去。」似道不知所為，下殿，舉笏謝萬里曰：「微雲，似道幾為千古罪人！」然以此益忌之。帝在經筵，每問經史疑義及古人姓名，似道不能對，萬里常從旁代對，王夫人稍知書，帝語夫人以為笑。似道聞之，積慚怒，謀逐萬里，萬里亦四上疏求退，及以資政殿大學士奉祠。
