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應之曰：唯唯，客所以祛吾惑者，不亦至乎！雖然，願請閒，得為客深明之。若客者，信所謂明於古而ㄙ于今，得其一而失其二者。姑無論客之所指為異族之非異族也。蓋天之大種四：黃白赭黑是已。北並乎西伯利亞，南襟乎中國海，東距之太平洋，西道乎崑崙，實黃種之所居也。其為人也，高顴而淺鼻，長目而張發。烏拉鹽澤以西，大秦舊壤，白種之所聚也。其為人也，碧眼而鬈髮，隆額而深眶。越裳、交趾以南，東縈呂宋，西拂痕都，其間多島國焉，則赭種之民也。而黑種最下，亞非利加及繞赤以諸部，所謂黑奴是已。今之滿蒙漢人皆黃種也。檀君舊國，箕子所封；冒頓之先，降由夏後，客何疑乎？故中國遂古以還，乃一種之所居，實未嘗或滄于非類。第就令如客所譚，客尚不知種之相為強弱，其故有二：有蟄悍長大之強，有德慧術智之強；有以質勝者，有以文勝者。以質勝者，遊牧射獵之民是已。其國之君民上下，截然如一家之人，憂則相恤，難則相赴。生聚教訓之事，簡而不繁，騎射馳聘，雲屯飆散，旃毳肉酪，養生之具，益力而能寒。故其民樂戰輕死，有魁傑者，為之要約而驅使之，其勢可以強天下。雖然，強矣，而未進夫化也。若夫中國之民，則進夫化矣，而文勝之國也。耕鑿蠶織，城郭邑居，於是有禮樂刑政之治，有庠序學校之教。通功易事，四民肇分。其法令文章之事，歷變而愈繁，積久而益富。養生送死之資，無不具也，君臣上下之分，無不明也，冠婚喪祭之禮，無不舉也。故其民偷生而畏法，治之得其道則易以相安，治之失其道，亦易以日窳，是以及其末流，每轉為質勝者之所制。
然而此中之安富尊榮，聲明文物，固遊牧射獵者所深慕，而遠不逮者也。故其既入中國也，雖名為之君，然數傳以後，其子若孫，雖有祖宗之遺令切誡，往往不能不厭勞苦而事逸樂，棄淳德而染澆風，遁天倍情，忘其所受，其不漸摩而與漢化者寡矣。蘇子瞻曰：「中國以法勝，而匈奴以無法勝。」然其無法也，始以自治則有餘，迨既入中國，而為之君矣，必不能棄中國之法，而以無法之治治之也，遂亦入于法，而同受其敝焉。此中國所以經累勝，而常自苦，其化轉以日廣，其種轉以日滋。何則？物固有無形之相勝，而親為所勝者，雖身歷其境，而尚未之或知也。然則取客之言，而深論之，則謂異族常受制於中國也可，不得謂異族制中國也。
至于今之西洋，則與是不可同日而語矣。何則？彼西洋者，無法與法並用，而皆有以勝我者也。自其自由平等以觀之，則捐忌諱，去煩苛，決壅蔽，人人得其言，上下之勢，不相懸隔，君不甚尊，民不甚賤，而聯若一體者，是無法之勝也。自其官工兵商法制之明備而觀之，則人知其職，不督而辦，事至纖悉，莫不備舉，進退作息，皆有常節，無間遠邇，朝令夕改，而人不以為煩，則是以有法勝也。其鷙悍長大，既勝我矣，而德慧術知，又為吾民所遠不及。故凡其耕鑿陶冶，織牧畜，上而至于官府刑政，戰守、轉輸、郵置、交通之事，與凡所以和眾保民者，精密廣大，較吾中國之所有，倍蓰有加焉。其為事也，一一皆本諸學術，其為學術也，一一皆本於即物實測，層累階級，以造於至精至大之途，故蔑一事焉可坐論而不足起行者也。苟求其故，則彼以自由為體，以民主為用。一洲之中，散為七八，爭馳併進，以相磨礱，始於相忌，終於相成，各殫智慮，此既日異，彼亦月新，故若用法而不至受法之弊，此其所以為可畏也。往者中國之法與無法遇，故雖經累勝而常自存；今也彼亦以其法以與吾法選，而吾法乃頽隳朽蠹如此其敝也，則彼法日勝，而吾法日消矣。何則？法猶器也，猶道途也，經時久而無修冶精進之功，則格蕪梗者勢也。以格蕪梗而與修冶精進者並行，則民固將棄此而取彼者，亦勢也。此天演家所謂物競天擇之道，固如是也。此吾前者所以言四千年文物，有亻免然不終日之勢者，固以此也。嗟乎！此豈徒客之甚恨哉？然而事既如此矣，則吾豈能塞耳涂目，而不為吾同胞有垂涕泣而一指其實也哉？
且吾所謂無以自存，無以遺種者，豈必「死者國量，平澤若蕉」而後為爾耶？常使彼常為君而我常為臣，彼常為雄，而我常為雌，我耕而彼食其實，我勞而彼享其休，以戰則我常居先，出令則我常居後，彼且以我謂天之﹃民，謂是種也，固不足以自由而治也。於是加束縛馳驟奴使而虜用之，俾吾之民智無由以增，吾力無由以奮，是蚩蚩者，長此困苦無聊之眾而已矣。夫如是，則去不自存而無遺種也，其間幾何。不然，夫豈不知其無噍類也，彼黑與赭，且常存於兩間矣，矧茲四百兆之黃也哉！民固有其生也不如死，其存也不如亡，亦榮辱貴賤，自由不自由之間異耳。
