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由是觀吾中國今日之民，其力、智、德三者，固何如乎？往者日本以寥寥數艦之舟師，區區數萬人之眾，一戰而剪我最親之藩屬，再戰而陪都動搖，三戰而奪我最堅之海口，四戰而威海之海軍矣。使曩者款議不成，則畿輔戒嚴，亦意中事耳。當此之時，天子非不赫然震怒也。思改弦而更張之，乃內之則殿樞府，以至六部九卿，外之則洎廿四行省之疆吏，旁皇咨求，卒無一人焉，足以勝禦侮折衝之任者。猛虎深山，徒虛論耳。兵連不及周年，公私掃地赤立，洋債而外，尚不能無憂閭閻，其財之匱也又如此。夫一國猶之一身也，脈絡貫通，官體相救，故擊其頭，則四支皆應，刺其腹，則舉體知亡。而南北雖屬一君，彼是居然兩戒；首善震矣，四海晏焉，視邦國之顛危，猶秦越之肥瘠。合肥謂「以北洋一隅之力，禦倭人全國之師」，非過語也。此君臣勢散而相愛相保之情薄也。將不數學，士不數練，器不素儲。一旦有急，則蛾附蜂屯，授之以格不操之利器，曳兵而走，轉以奉敵。其一時告奮將弁，半皆無賴小人，覬覦所支饟項而已。至于臨事，且不知有哨探之用，遮萆之方。甚且不識方員古陳，大不宜于今日之火器，更無論部勒之精詳，與夫開闔之要眇者矣。即當日之怪謬，苟紀載其事而傳之，將皆為千載笑端，而吾民然，固未嘗以之為愧也。夫閫外之事，既如此矣，而閫內之事，則又何如？法弊之極，人各顧私，是以謀謨廟堂，佐上出令者，往往翹巧偽奸濁之行，以為四方則效。其間稍有意者，亦不過如息夫躬，所云「以拘馬齒保目所見」，而孰謂是區區者，之終不吾畀也！至于顧問獻替之臣，則不獨于時事大勢，A
3未有知，乃至本朝本國，其職分所應知者，亦未嘗少行其神慮。是故有時發憤論列，率皆ㄙ臬童，徒招侮虐，功罪得失，毀譽混淆。其有趨時者流，自許豪傑，則徒剽竊外洋之疑似，以熒惑主上之聰明。其猶不肖者，且竊幸事之糾紛，得以因緣為利，求才亟，則可僥倖而驟遷，興作多，則可居閒而自潤。嗟乎！此真天下士大夫之所親見。仆之為論，豈不然哉？夫人才者，民力、民智、民德三者之徵驗也，求之有位之中，既如此矣。意或者沉伏摧廢，高舉遠引，而不可接與？乃吾轉而求之草野閭巷之間，則又消乏調亡，存一二于千萬之中，竟謂同無，何莫不可？然則神州九萬里，地四十京之民，此廓廓者，度土荒耳，是蚩蚩者，徒人滿耳。尚自冠帶之民，靈秀之種，周孔所教，禮義所治，諸君聊用自娛則可耳，何關人事也耶！且事之可憂可畏者，存乎其真，而一戰之勝敗，不足計也。使中國而為如是之中國，則當中東之事，微論敗也，就令邊畔不開，開而幸勝，然而自有識之士觀之，其為憂乃愈劇。何則？民力已ぃ，民智已卑，民德已薄故也，一戰之敗，何足雲乎！今雖有聖神用事，非數十百年，薄海知亡，君臣同德，痛鋤治而鼓舞之，將不足以自立。而歲月悠悠，四鄰眈眈，恐未及有為，已先作印度波蘭之續，將斯賓塞之術未施，而達爾文之理先信。矧甲午迄今者幾何時？天下所震興者幾何事？固諸君所共聞共見者耶！于乎！吾輩一身無足惜，如吾子孫與四百兆之人種何！天地父母，山川神靈，尚相茲下土民以克誘其衷，咸俾知奮。
聞前言者，造而問予曰：甚矣先生之言，無異杞人之憂天墜也！今夫異族之為中國患，不自今日始也。自三代以汔漢朝，南北狺狺，互有利鈍。雖時見侵，無損大較，固無論已。魏晉不綱，有五胡之亂華，大河以北，淪于旃裘膻酪者蓋數百年。當是之時，哀哀黔首，衽革枕戈，不得休息，蓋幾靡有孑遺，耗矣！息肩于唐，載庶載富。而李氏末造，趙宋始終，其被禍乃尤烈。金源女真更盛迭。帝成吉斯汗崛起鄂諾，威忄詹歐洲。忽必烈汗薦食小朝，混一華夏，南奄身毒，北暨俄羅，幅員之大，古未有也。然而塊肉淪喪，不及百年，長城以南，復歸漢種。至國朝龍興，遼瀋聖哲駕生，母我群黎，革明弊政，湛恩汪，蓋三百祀于茲矣。此皆著自古昔者也。其間遞嬗，要不過一姓之廢興，而人民則猶此人民，聲教則猶古聲教，是則即今無諱，損益可知。林林之總，詎無噍類！而吾子聳于達爾文之邪說，一將謂其無以自存，再則憂其無遺種，此何異眾人熙熙，方登春台，而吾子被發狂叫，白晝見魅之哉！不然，何所慮之怪誕不竟，獨不慮旁觀者之閔笑也？況夫昭代厚澤深仁，隆甚方永，景命未改，謳歌所歸，事又萬萬不至此。殷憂正所以啟聖，明耳，何直為此叫叫也！且而不見回部之土耳其乎？介乎俄與英之間，壞地日戲，其逼也，可謂至矣，然不聞其遂至于亡國滅種，四分五裂也，則又何居？吾子念之，物強者死之徒，事窮者勢必反，天道剝復之事，如反覆乎耳。安知今之所謂強鄰者，不先笑後號啕，而吾子漆嘆嫠憂，所君自損者，不俯弔而仰賀乎？
