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合地球東西南朔九萬里之遙，胥聚之於一中國之中。此古今之創事，天地之變局。此豈出於人意計所及料哉！天心為之也。蓋善變者天心也。天之聚數十西國于一中國，非欲弱中國，正欲強中國；非欲禍中國，正欲福中國。故善用者可以轉禍而為福，變弱而為強。不患彼西人之日來，而但患我中國之自域。無他，在一變而已矣。三十餘年來，西人之至此者，群效其智力才能，悉出其奇技良法，以媚我中國。而我中國熟視焉若無睹，漫習焉弗加察。所謂握要制勝者安在？所謂先事預防者安在？或且以深閉固拒為良謀，或且以柔服覊縻為至計。在朝者不出於江統之徙，則出於魏絳之和。在野者不出於辛有之吁嗟，即出於郇模之憤激。即其稍有變通成法者，小變而非大變，貌變而非真變也。粉飾矇蔽，因循苟且。此賈長沙之所以痛苦流涕長太息者也。
夫用兵以刀矛，一變而為槍炮。航海以舟艦，一變而為輪舶。行陸以、車馬，一變而為火車。工作以器具，一變而為機捩。雖刀矛槍炮，同於用兵，舟艦輪舶，同以航海，車馬火車，同於行陸，器具機捩，同於工作。及其成功一也。然而緩速利鈍，難易勞逸，不可同日而語矣。凡此四者，皆彼所有而我無者一。使我無彼有，而彼與我渺不相涉，則我雖無不為病，彼雖有不足誇。吾但行吾素可耳。獨奈彼之咄咄逼人，相形見絀也。且彼方欲日出其技，以與我爭雄競勝，長較短，以相角而相陵。則我豈可一日無之哉！
一變之道，在乎師其所能，奪其所恃。況彼之有是四者，亦不過百年數十年間耳。而被及于中國者如是之速。天其或者將大有造於中國也乎？準諸天道，揆諸人事，將見不及百年，四者必並有于中國。行之若固有，視之如常技。吾固不欲吾言之驗，而有不得不驗者勢也，亦時為之也。
天蓋欲合東西兩半球，聯而為一也。然後世變至此乃極。天道大明，人事大備。閒嘗笑邵康節元會軍數之說為誣誕。今而知地球之永，大抵不過一萬二千年而已。始闢之一千年，為天地人自無而有之天下，將壞之一千年，為天地人自有而無之天下。其所謂世界者，約略不過萬年。前五千年，為諸國分建之天下，後五千年，為諸國聯合之天下。蓋不如此，則世變不極，地球不毀，人類不亡。我故曰：善變者天心也。莊子曰：天地不仁，以萬物為芻狗。旨哉言乎！顧虛空界中，非止一地球也。若准以一行星一地球推之，則地球如恆河沙數。而以我所居之地球置其間，僅若一粒芥子。觸鬥蠻爭，由造物主觀之，不值一笑。則我之所論，亦猶地球中微塵也夫！嗚呼，此論出，知我罪我，聽之而已。
○附：強弱論
闕名
或謂有國家者，弱即強之機，強即弱之漸。此乃循環之道然也。顧有弱可強而強反弱者，此其理則人未之知也。老莊之旨，柔可以克剛，退可以為進。惟能善用其弱，而弱即可為強矣。過剛則必折，躁進則必蹶。惟輕用其強，而強無不弱者矣。
歷觀古今來享國久長者，莫如周代。然自平王東遷以後，委靡不振，幾若贅旒。而天下猶復奉為共主，不敢妄有所覬覦。強侯圖霸，假其名號以攝眾。以楚莊之雄，勢陵中夏，亦不過傳問鼎一語而已。蓋諸侯中有一併兼周室者，眾必群起而逐之。如驢蒙虎皮而鳴于藪澤間，其遭猛獸之噬必也。趙宋于諸代中為最弱。然能歷與遼金元三朝相抗，延至三百年。則以弱而能存也。苟其彬彬守禮，不昧于舉措弛張之義，雖以遼金元三朝之強，亦不能亡宋。故北宋之亡也，亡於滅遼。南宋之亡也，亡於滅金。彼一時自以為能強，而不知弱即隨其後矣。
故善為國者，當以禮義為甲冑，忠信為干櫓，仁德為墉濠，謙遜為玉帛。天下自不敢動，而固于金湯，安於磐石。苟詡詡然自矜其練兵製器，築堡建砦，以為可求一逞。恐強未可知，而弱形立見。或曰：然則，由斯言之，有國家者，不必講富強之術乎？曰：非也，亦視乎其時其地而已。自強之道，有為守禦計者，有為征伐計者，有為侵併計者，非一端也。當先審力之足以勝人，萬全而無害，然後可以發難。否則，寧先為自固計。故與其本弱而示之以強，不如內強而示之以弱。此善於謀國者也。處今之勢，值今之時，明者當不河漢斯言。
○上當路論時務書
當今天下紛然競尚洋務矣。豈不以洋務即時務哉。言兵事者，則曰槍炮之精也，船艦之堅也，軍法之嚴肅也，營制之整齊也，邊備之周也，海防之固也，無一非推西人巨擘。一若自西人外，無可與談兵者矣。言藝術者，則曰輿圖之精核也，象緯之深明也，造器制物之奇巧也，機器之妙，可以水火二氣之力以代人工也，一切織冶造，無不胥賴乎是。一若事半功倍，舍此無能駕乎其上。而此外更不足與言製器者矣。
其談富國之效者，則曰開礦也，鑄幣也，因土之宜，盡地之利。一若裕民而足國，非此不可。至于學問一端，亦以西人為尚。化學，光學，重學，醫學，植物之學，皆有專門名家，辨析毫芒，幾若非此不足以言學。而凡一切文字詞章，無不悉廢。
夫自東西通商以來，留心時務者，固宜師其所長，而攻其所短，明其情偽，攬其形勢，悉其民風俗尚，知其山川物產。而于其古今來之盛衰強弱，沿革升降，探其源而溯其流，然後我可以蹈瑕伺隙以制之。此之謂長於時務者，駕馭之道不外是。而修睦之要，亦在於斯。顧未有捨己以從人者也。
