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是時蒙古主鐵木真，與木華黎分略南北，木華黎略南方，鐵木真略北方，適乃蠻部酋太陽汗子屈曲律，逃奔西遼。西遼據蔥嶺東西地，自遼人耶律大石即耶律達什。痛遼被滅，往走回疆，聯合回紇諸部，成一大國，有志規復，未成而死，再傳至孫直魯克，君臨如故。惟東方屬部，多為蒙古所奪，國勢漸衰。屈曲律奔投西遼，由直魯克招為女夫，畀以大權。屈曲律竟篡了王位，東向襲蒙古屬境。鐵木真遣哲別往征，哲別率軍直入，屈曲律戰敗西遁，至巴克達山，被哲別追獲，一刀了事。西遼全土，盡歸蒙古。哲別歸國後，蒙古商人往花剌子模，被他殺掠。花剌子模在西遼西境，向奉回教，鐵木真遣使詰問，又復被殺，乃親督兵攻花剌子模。花剌子模王謨罕默德，敵不住蒙古軍，竄死裏海島中。謨罕默德長子札蘭丁，奔至哥疾寧，糾集餘眾，出禦蒙古，戰了兩三仗，被蒙古軍殺得人仰馬翻，只剩札蘭丁一人一騎，逃至印度河邊，投河南渡。鐵木真再擬南追，遇著了一個奇獸，名叫角端，文臣耶律楚材乘勢勸主罷兵，只說：「這獸是旄星精靈，好生惡殺，特來儆告主子，罷兵息民。」鐵木真聞言，才準班師。尚有哲別、速不台二軍，逾太和嶺襲欽察部，阿羅思即俄羅斯。諸侯王，聯兵援欽察，俱為哲、速二將所破，殲馘無算。哲別遇疾退軍，鐵木真班師命令，亦已頒到，乃收兵而回。
鐵木真回國後，因西征時徵兵西夏，夏主不從。再飭夏主遣子入質，夏主又不從。惹得鐵木真非常惱恨，更兼木華黎病歿南方，缺一統帥，因擬南征西夏，乘便經略中原。西夏自李安全後，又易二主，安全傳與從子遵頊，遵頊復傳子德旺，德旺本庸弱無能，國是由悍臣阿沙敢鉢處決。前此蒙古使至，徵兵征子，都是他一人拒絶。此次鐵木真決意出師，行至中途，忽然罹疾，乃只遣使詰責夏主。阿沙敢鉢對著蒙使，又挺撞了好幾語。蒙使返報鐵木真，鐵木真勃然起床，麾兵大進，直指賀蘭山。阿沙敢鉢居然率眾迎擊，哪知蒙古兵煞是厲害，任你阿沙敢鉢如何大膽，至此全沒用處，只好棄眾逃走。也是一個景延廣。鐵木真遂下西涼，入靈州，破臨洮，據洮河、西寧二州，進攻德順。夏主李德旺，憂悸而死。弟子睍繼立，睍尚幼弱，曉得甚麼軍務，官民統依山鑿穴，偷避敵鋒。及德順被陷，敵逼夏都，夏主睍窮蹙出降，蒙古兵一齊入城，擄了財帛，劫了子女，所有夏主宮眷，一古腦兒牽扯了去，或殺或辱，自不消說。還有匿居土窟的官民，也被蒙古兵搜着，財物奪去，性命嗚呼。總計夏自元昊稱帝，共傳十主，歷二百有一年而亡。
鐵木真養疾六盤山，病勢日重，自知不起，語左右道：「西夏已滅，金勢益孤，我本擬乘勝滅金，奈天命已終，勢難再延，若嗣君能繼我遺志，南略中原，最好是假道南宋，宋、金世仇，必肯假我，我下兵唐、鄧，直搗大梁，不怕他不為我滅。比那取道潼關，難易相去十倍哩！」此即避堅攻瑕之計。言訖遂逝，年六十六。蒙古人稱為太祖，遺旨命少子拖雷監國。拖雷亦作圖類。越年，開蒙古大會，由諸王諸將等齊來會議，叫作庫里爾泰會，推太祖第三子窩闊台為大汗。窩闊台既即汗位，承父遺志，一意攻金。宋理宗紹定三年冬月，偕弟拖雷等入陝西，連下山寨六十餘所，進逼鳳翔，分兵攻潼關。越年，鳳翔被陷，惟潼關不下。窩闊台汗憶父遺言，命速不罕一作綽斯工。為行人，往宋假道，到了淝州，被統制張宣殺死。窩闊台汗得了此信，自然不肯幹休，遂命拖雷率騎兵三萬人，竟趨寶鷄，攻入大散關，破鳳州，屠洋州，出武休東南，圍住興元。軍民走死沙窩，約數十萬。再遣別將入淝州，取大安軍路，開魚鱉山，撤屋為筏，渡嘉陵江，略地至蜀。四川制置使桂如淵逃歸，被蒙古拔取城寨，共四百四十所。有詔令李為四川制置使，知成都府，趙彥吶為副使，知興元府。兩使正在出發，那蒙古兵已飽掠蜀境，舍蜀而去，小子有詩嘆道：
無端戕使怒鄰邦，驕子雄心豈肯降？
雖是偏師攻蜀右，幾多血胔淹西江。
欲知蒙古兵何故去蜀，俟至下回再詳。
第九十一回 約蒙古夾擊殘金 克蔡州獻俘太廟
卻說蒙古太祖少子拖雷，分兵略蜀，拔取城寨四百四十所，因尚未遽絶宋好，但借偏師示威，即行召還。會兵陷饒鳳關，渡漢江東行，將趨汴京。金主守緒急令諸將分屯襄、鄧，行省完顏合達合達一作哈達。及移剌蒲阿，一作伊喇豐阿拉。率諸軍入鄧州，楊沃衍、陳和尚、一作禪華善。武仙等皆會，乃出屯順陽。適蒙古兵渡過漢江，來襲金軍背後，哈達見蒙兵勢盛，擬從旁道走避，那敵騎已是馳至，几乎招架不住。還虧部將蒲察定住一作富察鼎珠。奮力截殺，敵騎始退。哈達屯留四日，不見敵兵，便引軍還鄧，不料行至半途，忽從林間突出敵騎，將他輜重劫去，金兵幾不成列。幸敵騎得了輜重，即行遠，軍士才免喪亡。哈達返鄧後，反稱大捷，捏報汴都，金廷相率慶賀。
