法元認出是適纔峨嵋派來人當中最厲害的一個，不及招呼眾人，一面先將腦後劍光飛出，一面喊：「禪師，休得放來人逃走！」
那知小和尚到了石玉珠跟前，把頭一晃，兩人已是無影無蹤。
慈雲寺殿房，共有三百多間，另外有四個密室，專供智通等行樂之用。其中有三處地道，一處通到方丈室內，由方丈室，又可由山洞走到後殿階前。這一場火，把密室燒得片瓦不存，寺內殿房也燒去三分之一。
慈雲寺經這一番紛擾之後，天已大亮，走了一個石玉珠，又來了兩個援手。一個是飛天夜叉馬覺；還有一個生得龐眉皓首，鶴髮童顏，面如滿月，目似秋水，白中透出紅潤，滿身道家打扮的老人，眾人當中十有九都不認識他。
曉月禪師請那老道人進殿坐定後，同眾人引見，才知那人便是巫山神女峰玄陰洞的陰陽叟。俗家雙姓司徒，單名一個雷字。他自幼生就半陰半陽的身體，上半月成男，下半月成女。因為荒淫不法，被官府查拿，才逃到巫山峽內，遇著異人傳授三卷天書。
他在巫山十二峰中，單擇了這神女峰玄陰洞做修煉之所，把洞中收拾得百般富麗。每三年下山一次，專一選購各州府縣年在十五六歲的童男童女，用法術運回山去，上半月取女貞，下半月取男貞，供他採補。百十年間，也不知被他糟踐了多少好兒女。
但他所買來的這些童男童女，至多隻用三年。而三年之中，每月只用一次。到了三年期滿，各贈金怠財寶，根據男女雙方的情感和心願，替他們配成夫妻。那些賣兒女的都是窮人，一旦兒女結婚回來，又帶了不少金怠，誰再去尋根問底。
到了下午，又陸續來了幾個有名的厲害人物：一個是新疆天山虻牛嶺火雲洞赤焰道人，同著他兩個師弟金眼狒狒左清虛和追童子蕭泰；一個是雲南苦竹峽無發仙呂元子；還有貴州南疆留人寨的火魯、火無量、火修羅三個寨主。
這其中有好些位俱已不食人間煙火，惟獨南疆三位寨主以及隨同他來的人，不但吃葷，而且仍是茹毛飲血，過那原始時代的野蠻生活。當下曉月禪師代智通作主人，吩咐大排筵宴，殺豬宰羊，款待來賓。慈雲寺本來富足，什麼都能咄嗟立辦，一會兒酒筵備。
曉月禪師邀請諸人入座，自己不動葷酒，卻在下首相陪。
等到酒闌人散，已是二更時分。有的仍在大殿中閉目養神，運用坐功；有的各由智通安頓了住所，叫美女陪宿。龍飛知道陰陽叟採補功夫高明，便請陰陽叟與他同住一起。除了百花女蘇蓮與九尾天狐柳燕娘，是慕名安心獻身求教外，智通還選了幾個少年美女前來陪侍。
陰陽叟不拒絶，也不受，好似可有可無。龍飛、蘇蓮、柳燕娘朝陰陽叟請教，陰陽叟只是微笑不言。
後來經不起龍、蘇、柳三人再三求教，陰陽叟道：「不是我執意不說，因為學了這門功夫，如果自己沒有把握，任性胡為，不但無益，反倒有殺身之禍。」
龍、蘇、柳三人見陰陽叟百般推卻，好生不快，因他本高強，又是老前輩，不便發作。
那陰陽叟坐了一會，便推說安歇，告辭回到內間，將門緊閉。龍、蘇、柳三人見了，與昔日所聞夜無虛夕的情形相反，好生詫異，不約而同窗戶下去偷看。
這一看不打緊，把龍、蘇、柳三人看了個目眩心搖，做聲不得。
只見陰陽叟取過腰間佩帶的葫蘆，擺在桌上，朝著葫蘆連連稽首，口中唸唸有詞。不一會，便見葫蘆跳出來七個寸許高的裸身幼女，一個個脂凝玉滴，眉目如畫，長得美秀非常。
陰陽叟把周身衣服褪下，道一聲：「疾！」那些女子便從桌上跳下地來。只一晃眼間，都變成了十六七歲的年幼女孩。幾個人狻有默契地搭成一個肉堆，將陰陽叟圍在其中，然後只聞陣陣，一個個玉體縱橫，顛倒鴛鴦，目迷五色。
正看得來趣，忽聽窗外有彈指的聲音，曉月禪師派人請他們到大殿有事相商。三人只得捺住心火，隨龍飛來到前殿。只見闔寺人等均已到，還有新來幾位有名異派劍仙，居中高坐。最奇的是陰陽叟穩穩坐在首位，彷彿早就來到一般。
曉月禪師分別介紹，才知來人是崑崙派川東南川縣金佛山金佛寺方丈知非禪師，川東的隱名劍仙鍾先生，長白山摩雲嶺天池上人和巫山風箱峽獅子洞游龍子韋少少。
大家見面之後，曉月禪師便道：「有勞四位高人降臨，峨嵋派欺人太甚，藐視我輩無人。分明約定明日比武，昨夜卻派人來將本寺燒了一半。」
知非禪師道：「善哉！善哉！我們出家人修得正果不易，若為一時意氣，似這樣冤仇相報，如何是了？依我之見，我與苦行頭陀原有同門之誼，不如由我與鍾先生、苦行頭陀出頭與你們各派講和，解此一番惡緣吧。」
曉月禪師因知非禪師劍術高強，本超凡，曾費了許多唇舌，特地親身去請他前來幫忙。不料他竟說出這等話來，心中雖然不快，倒也不好發作。這殿上除了鍾先生是知非禪師代約前來，天池上人與韋少少不置可否，陰陽叟是照例不喜說話。其餘眾人，俱都心懷不滿，但都震于知非禪師威名，不好怎樣。
惟獨火焰道人名副其實，性如烈火，聞言冷笑一聲，起身說道：“禪師之言差矣！那峨嵋派自從漱溟掌教以來，專一倚強凌弱，溺愛門下弟子，無事生非。在座諸位道友禪師，十個有八個受過他們的欺侮。難得今日有此敵愾同仇的盛會，真乃千載一時的良機。
