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羽欲自去建都，怎肯使義帝久住，所以將他逼徙，好似遷錮一般。另撥部兵三萬人，託詞護送沛公，即令西往就國。此外各國君臣，皆一律還鎮。
沛公既為漢王，此後敘述，應該以漢王相呼。漢王就從霸上起行，因念張良功勞，賜金百鎰，珠二斗。良拜受後，卻去轉贈項伯，並與項伯作別，還送漢王出關。就是各國將士，或慕漢王仁厚，也盡願跟隨西去，差不多有數萬人，漢王並不拒絶，一同登程。
好容易到了褒中，張良意欲歸韓，即向漢王說明，漢王乃遣良東歸。兩下告別，統是依依不捨。良復請屏左右，獻上一條密計，漢王也即依從。良即拜辭而去，漢王仍然西進。
不料後隊人馬，統皆喧嚷起來。當下問為何因？有軍吏入報道：「後面火起，烈焰衝天，聞說棧道都被燒斷了！」漢王絶不回顧，但促部眾西行，說是到了南鄭，再作後圖，部眾不敢違慢，只好前進。旋聞棧道為張良所燒，免不得咒罵張良，說他斷絶後路，永不使回見父老，真是一條絶計，太覺忍心。那知張良燒絶棧道，卻是寓着妙算，與庸眾思想不同。
一是計給項羽，示不東歸，好教他放心安膽，不作準備；二是計禦各國，杜絶出入，好教他知難而退，不敢入犯。當時拜別漢王，與漢王秘密定謀，便是這條計策。良之決送漢王，也是為此。漢王已經接洽，自然不致驚惶，一心一意的馳赴南鄭去了，既至南鄭，拜蕭何為丞相，此外將佐亦皆授職有差，不必細述。
惟張良拜別漢王，轉身東行，過一路，燒一路，已將棧道燒盡，方向陽翟進發，等候韓王成歸國。原來項羽入關，韓王成未曾相隨，嗣經羽進駐鴻門，號令諸王，韓王成方纔往見。羽雖嫌他無功，終究是無罪可加，不得不許複舊封。只有一語相囑，叫他召回張良。
及韓王成與良接洽，良亦知項羽加忌，不令事漢，所以有此要約，當時答覆韓王，俟送漢王出境，然後還韓。韓王不便相強，因即應諾。偏偏項羽藉口有資，責成違命縱良，將他留住，不令歸國，但使隨軍東行。成無拳無勇，怎能拗得過項羽，沒奈何跟着羽軍，出發秦關。
羽把秦宮中所得金銀，及子女玉帛等類，一古腦兒載入後車，啟程東歸，到了彭城，復將韓王成貶爵，易王為侯。過了數月，索性把他殺死了事。還有燕王韓廣，不願遷往遼東，被臧荼引兵逐出，追至無終，一鼓擊死。韓廣了。
乃使人報知項羽，羽不咎臧荼擅殺，反說荼討廣有功，令他兼王遼東。就是齊王田市，本由齊將田榮擁立，田榮前不願從項氏攻秦，為羽所憎，見
第10六回。故羽徙封田市，改封田都田安，獨將田榮擱起不提。全是私心用事。榮秉性倔強，不服羽命，竟覊留田市，拒絶田都，待田都將到臨淄，竟發兵邀擊中途，把都殺敗，都逃往彭城。田市聞田都敗卻，恐他向羽求救，復來攻齊，因此潛身脫走、馳詣膠東。偏田榮恨他私逃，自領兵追殺田市，榮亦太覺猖狂。再西向襲擊濟北，刺死田安，便自稱齊王，並有三齊。
是時彭越尚在巨野，彭越見前文。有眾萬人，無所歸屬，田榮給與將軍印綬，使他略奪梁地，越遂為榮效力，攻下數城。趙將陳余，自去職閒遊後，覊居南皮，仍然留意外務，常欲出山。陳餘事見前文，但余既歸隱，何必再尋煩惱。
他本與張耳齊名，項羽封耳為常山王，卻有人進說項羽，請封陳余。羽因余未嘗從軍，但封他南皮附近的三縣。餘怒說道：「余與張耳，功業相同，今耳封常山王，余乃只得三縣地方，充個邑侯，豈非不公！我要這三縣地何用呢？」當下使黨徒張同夏說，往見田榮道：「項羽專懷私意，不顧公道，所有部將，盡封善地，獨將舊王徙封，使居僻境，如此不公，何人肯服？今大王崛起三齊，首先拒羽，威聲遠震，東海歸心。趙地與齊相近，素為鄰國，現趙王被徙至代，也覺不平，臣余本趙舊將，願大王撥兵相助，往攻常山，若得將常山攻破，仍迎趙王還國，當世為齊藩，永不背德！」田榮聽了，立即應允，因派兵往助陳余。
陳余盡發三縣士卒，會同齊兵，星夜馳擊常山。張耳未曾預防，倉猝拒敵，竟被殺敗，向西遁走。陳余遂迎趙王歇還國，遣還齊兵。趙王號余為成安君，兼封代王。
余因趙王初定，不便遽離，仍然留輔趙王，但命夏說為代相，令往守代，事且慢表。
且說漢王劉邦，到了南鄭，休兵養士，安息了一兩月，獨將士皆思東歸，不樂西居。漢王部下，有一韓故襄王庶孫，單名為信，此與淮陰侯韓信異人同名。曾從漢王入武關，輾轉至南鄭，為漢屬將。因見人心思歸，自己亦生歸志，乃入見漢王道：「項王分封諸將，均在近地，獨使大王西居南鄭，這與遷謫何異？況軍吏士卒，皆山東人，日夜望歸，大王何不乘鋒東向，與爭天下？若待海內已定，人心皆寧，恐不可復用，只好老死此地了。」漢王道：「我亦未嘗不憶念家鄉，但一時不能東還，如何是好！」正議論間，忽有軍吏入報，丞相蕭何，今日出走，不知去向。漢王大驚道：「我正思與他商議，奈何逃去！莫非另有他事麼？」說著，即派人往追蕭何。一連二日，未見蕭何回來，急得漢王坐立不安，如失左右兩手。方擬續派得力兵弁，再去追尋，卻有一人踉蹌趨入，向王行禮，望將過去，正是兩日不見的蕭何。
