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本回第
1段文字，揭出皇帝專制四字，是籠罩全書之大宗旨。秦造成之，漢沿襲之，是秦漢本一脈相關，無甚區別，此著書人之所以併為一編不煩另提也。且秦皇漢武，為後人連語之口頭禪，兩兩相較，不期而合，即秦即漢，會心固不遠耳。
敘事以後，即寫秦政出世之來歷，見得嬴呂相代，暗寓機關。後來政母復通呂不韋，並淫及嫪毐，母既不貞，子安得不流為暴虐？演述之以示後人，亦一儆世之苦心也。
第2回 誅假父納言迎母 稱皇帝立法愚民卻說嫪毐得封長信侯，威權日盛，私下與秦太后密謀，擬俟秦王政歿後，即將毐所生私子，立為嗣王。毐非常快樂，往往得意妄言。一日與貴臣飲博，喝得酩酊大醉，遂互起齟齬，大肆口角，嫪毐目大叱道：「我乃秦王假父，怎敢與我鬥口？汝等難道有眼無珠，不識高下麼？」貴臣等聽了此言，便都退去，往報秦王。秦王政已在位九年，年已逾冠，血氣方剛，驀然聽到這種醜事，不禁忿怒異常，當下密令幹吏，調查虛實。
旋得密報，說毐原非閹人，確與太后有姦通情事，遂授昌平君昌文君為相國，引兵捕毐。昌平昌文史失姓名，或謂昌平君為楚公子，入秦授職，未知確否，待考。毐得知消息，不甘坐斃，便捏造禦璽，偽署敕文，調發衛兵縣卒，抗拒官軍。兩下里爭鋒起來，究竟真假有憑，難免敗露，再經昌文昌平兩君，聲明毐罪，毐眾當即潰散，單剩毐數百親從，如何支持，也便竄去。
秦王政更下令國中，懸賞緝毐，活擒來獻，賞錢百萬，攜首來獻，賞錢五十萬。大眾期得厚賞，踴躍追捕，到了好畤，竟得擒住淫賊，並賊黨二十人，獻入闕下。秦刑本來酷烈，再加嫪毐犯了重罪，當命處毐轘刑，五馬分屍。毐黨一體駢誅，且夷毐三族。
父族、母族、妻族。一面飭將士往搜雍宮，得太后私生二子，撲殺了事。就把太后驅往嫚陽宮，派吏管束，不准自由。是謂樂極生悲。
呂不韋引毐入宮，本當連坐，因念他侍奉先王，功罪相抵，不忍加誅，但褫免相國職銜，勒令就國，食采河南。
秦大臣等互相議論，多怪秦王背母忘恩，未免過甚，就中有幾個激烈官吏，上疏直諫，請秦王迎還太后。秦王政本來蜂鼻長目，鶻膺豺聲，是個刻薄少恩的人物，一閲諫書，怒上加怒，竟命處諫官死刑，並榜示朝堂，敢諫者死。還有好幾個不怕死的，再去絮聒，徒落得自討苦吃，身首分離。總計直諫被殺，已有二十七人，太后不謂無罪，諫官真自取死。
群臣乃不敢再言。獨齊客茅焦，伏闕請諫，秦王大怒，按劍危坐，且顧左右取鑊，即欲烹焦。焦毫不畏縮，徐徐趨進，再拜起語道：「臣聞生不諱死，存不諱亡，諱死未必得生，諱亡未必終存，死生存亡的至理，為明主所樂聞，陛下今亦願聞否？」秦王政聽了，還道他別有至論，不關母事，因即改容相答道：「容卿道來。」焦見秦王怒容已斂，便正色朗聲道：「陛下今日行同狂悖，車裂假父，囊撲二弟，言之太甚。
幽禁母后，殘戮諫士，夏桀商紂，尚不至此，若使天下得聞此事，必且瓦解，無復響秦，秦國必亡，陛下必危。臣不忍緘默無言，與國同盡，情願先就鼎鑊，視死如歸！」說著，便解去外衣，赴鑊就烹。說得秦王政也覺着忙，下座攬焦，當面謝過。秦王政之得據中原，想由這點好處。
遂命焦為上卿，令他隨往迎母，與太后同輦還都，再為母子如初。
呂不韋既往河南，一住年餘，山東各國，多遣使問訊，勸駕請往。莫非也要他去作淫亂事麼。事為秦廷所聞，秦王政防他為變，即致不韋書道：「君與秦究有何功，得封國河南，食十萬戶？君與秦究屬何親，得號仲父？今可率領家屬速徙蜀中，毋得逗留！」不韋得書覽畢，長嘆數聲，几乎淚下。任君用盡千般計，到頭仍是一場空。
意欲上書申辯，轉思從前情事，統皆曖昧，未便明言，倘若唐突出去，反致速斃。想了又想，將來總沒有良好結果，不如就此自盡，免得刀頭受苦。主意已定，便取了鴆酒，勉強吞下，須臾毒發，當然畢命。看到此處，方知刁鑽無益。
不韋妻已經先死，安葬洛陽北邙，僚佐等恐尚有後命，急將不韋遺骸，草草棺殮，夤夜舁往與妻合葬。後人但知呂母塚，不知呂相墳，其實是已經合墓，乏人知曉，所以有此傳聞呢。生時不明白，死也不明白。惟這位莊襄王后，又苟延了七八年，與華陽太后相繼病亡。
秦王政總算舉哀成服，發喪引柩，與莊襄王合葬茝陽。實是不必。這也毋庸細表。
且說秦王政親攬大權，很是辣手，居然有雷厲風行的氣象。當時山東各國，均已濅衰，秦遂乘隙出兵，陸續吞併。秦王政十七年，使內史勝史記作騰。滅韓，虜韓王安；十九年又遣將王翦滅趙，虜趙王遷；二十二年覆命將王賁滅魏，虜魏王假；二十四年再令王翦滅楚，虜楚王負芻；二十五年更令王賁滅燕，虜燕王喜；二十六年飭賁由燕南攻齊，掩入齊都臨淄，齊王建舉國降秦，被徙至共，活活餓死，六國悉數蕩平，秦遂得統一中原，囊括海內了。
於是秦王政滿志躊躇，想幹出一番空前絶後的大事業，號令四方，遂首先下令道：
寡人以眇眇之身，興兵誅暴亂，賴宗廟之靈，咸伏其辜，天下大定，今名號不更，無以稱成功，傳後世，其妥議帝號上聞。
