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永初漢安帝年號。之元，群羌叛亂，覆沒將守，屠破城邑，鄧敗北，侵及河內，十年之中，夷夏俱敝，任尚馬賢，僅乃克之。自此之後，餘燼不盡，小有際會，輒復侵叛。魏興之初，與蜀分隔，疆場之戎，一彼一此。
魏武帝徙武都氐于秦川，欲以弱寇強國，捍禦蜀虜，此實權宜之計，非萬世之利也。今者當之，已受其敝矣。夫關中土沃物饒，帝王所居，未聞戎狄宜在此土也。非我族類，其心必異，而因其衰敝，遷居畿服，士庶玩習，侮其輕弱，使其怨恨之氣，衝入骨髓。
至于蕃育眾盛，則坐生其心，以貪悍之性，挾憤怒之情，候隙乘便，輒為橫逆，此必然之勢，已驗之事也。當今之宜，須及兵威方盛，徙馮翊北地新平安定諸羌，使居先零罕並析支諸地，徙扶風始平京兆諸氐，出還隴右，仍居陰平武都之界，各附本種，反其舊土，使屬國撫夷，就安集之，則華戎不雜，並得其所，縱有猾夏之心，而絶遠中國，隔間山河，為害亦不廣矣。至若并州之胡，昔為匈奴，桀惡之寇也。建安中漢獻帝時。
使右賢王古卑，誘質呼廚泉，聽其部落，散居六郡，分為五部。咸熙魏主曹奐年號。之際，一部太強，分為三率，泰始見前。之初，又增為四。
今五部之眾，戶達數萬，人口之盛，過于西戎，其天性驍勇，弓馬便利，倍于氐羌，若有不虞，風塵猝警，則并州之域，可為寒心，郝散之變，其近證也。魏正始中，魏主曹芳時。毌丘儉討高句驪，徙其餘種于滎陽，始徙之時，戶落百數，子孫孳息，今以千計。數世之後，亦必殷熾，夫百姓失職，猶或叛亡，犬馬肥充，且有噬嚙，況于戎狄能不為變乎？自古為邦者憂不在寡而在不安，以四海之廣，士民之富，豈須夷虜在內，然後取足哉？此等皆可申諭發遣，還其本域，慰彼覊旅懷土之思，釋我華夏纖介之憂，惠此中國，以綏四方，德施永世，于計為長也。
晉廷終不能用，眼見得外族日盛，侵逼中原。時匈奴左部帥劉淵，已進任五部大都督，號建威將軍，封漢光鄉侯，威振朔方。回應第四回。又有慕容涉歸子廆，遣使降晉，亦受封為鮮卑都督。
相傳慕容氏世居塞外，號稱東胡，後為匈奴所逐，走保鮮卑山，因以為名。魏初有莫護跋入居遼西，糾集部眾，建牙棘城，見燕人多戴步搖冠，因亦斂發倣傚，令部眾盡冠步搖，番音訛稱步搖為慕容，遂以為氏或雲慕二儀之德，繼三光之容，因號慕容。究竟孰是孰非，無從考明。莫護跋生木延，木延生涉歸，遷邑遼東，世附中國，得拜為鮮卑大單于。
武帝時，涉歸始入寇昌黎，為安北將軍嚴詢所敗，遁歸本帳。見第六回。已而涉歸病死，弟刪篡立，將殺涉歸子廆，廆亡命避難，國人不服，群起殺刪，迎廆入嗣。廆姿容秀偉，身長八尺，雄健有大度，從前張華為安北將軍，得見廆貌，許為大器，贈給簪幘。
及廆既嗣位，因與鄰近宇文部，素有嫌隙，特向晉廷上表，請討宇文氏。晉廷不許，廆怒寇遼西，不得逞志，乃復奉書乞降，受詔為鮮卑都督。廆以遼東僻遠，復徙居大棘城，事大並小，漸見強盛。
此外尚有略陽氐楊茂搜，亦據住仇池，自號輔國將軍右賢王。仇池在清水縣中，約得百頃，旁繞平地，計二十餘里，四面鬥絶，高凌九霄，中有羊腸蟠道，須經過三十六回，方登絶頂。氐人楊駒，始居此地，駒孫千萬附魏，封百頃王，千萬孫飛龍，徙居略陽，飛龍無嗣，以外孫令狐茂搜為子，茂搜遂冒姓楊氏。自齊萬年擾亂關中，茂搜率部落四千家，由略陽退保仇池。
關中人士，亦避亂往歸，因此部眾漸盛，也得稱霸一方。楊氏以外，更有巴氐李氏，從前秦始皇併吞中國，在巴地設黔中郡，薄賦人口，令每歲出錢四千，巴人呼賦為賨，故號為賨人。東漢季年，張魯據漢中，賨人李氏，挈族依魯，魯為魏武所滅，徙李氏全族五百家，至略陽北上，名曰巴氐。李氏本巴西蠻種，強名為氐。
後來出了兄弟三人，皆有勇略，長名特，次名庠，又次名流，至齊萬年作亂，關中薦饑，略陽天水等六郡人民，遷移就食，流入漢川，多至數萬家。沿路饑民纍纍，輒至病仆。特兄弟仗義疏財，傾囊賑救，因得眾心。流民至漢中上書，乞寄食巴蜀，朝議不許，但遺侍御史李苾，持節往撫。
苾受流民賂遺，表稱流民十萬餘口，非漢中一郡所能賑贍，應從流民所請，聽往巴蜀。朝廷乃許令就食蜀中，李特乘機入劍閣，遍覽形勢，不禁嘆息道：「劉禪有如此要險，乃面縛降人，豈非庸才麼？」遂與二弟並居蜀地，漸思謀蜀。事見後文。匈奴鮮卑及氐並列五胡，故從詳敘。
晉廷的王公大臣，但順眼前富貴，不顧日後利害。就中如張華裴頠，稍稱明達，但防禦內訌，恐尚不及，如何能抵制外患？他若左仆射王戎，進位司徒，旋進旋退，毫無建樹，性復貪吝，田園遍諸州，尚自執牙籌，晝夜會計，家有好李，得價便沽，又恐人得種，先將李核鑽空，然後賣去。一女為裴頠婦，貸錢數萬，日久未償。女歸寧時，戎有慍色，且多煩言，女立即償清，始改為歡顏。
