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泰始四年，皇太后王氏崩，武帝居喪，一遵古禮，迨喪葬既畢，還是縗絰臨朝。先是武帝遭父喪時，援照魏制，三日除服，但尚素冠蔬食，終守三年。至是改魏為晉，法由己出，因欲仿行古制，持三年服，偏百官固請釋縗，乃姑允通融，朝服從吉，常服從凶，直到三年以後，才一律改除。不沒晉武孝思，惟不能力持古禮，尚留遺憾。
事有湊巧，晉室方遭大喪，那孝子王祥，亦老病告終。祥系琅琊人氏，早年失恃，繼母朱氏，待祥頗虐，臥冰求鯉的故典，便是王祥一生的盛名。後仕魏至太尉，封睢陵侯，武帝即位，遷官太保，進爵為公。見上文。
祥以年老乞休，一再不已，乃聽以睢陵公就第，祿賜如前。已而病歿，賻贈甚優，予謚曰元。祥弟名覽，為朱氏所出，屢次諫母護兄，孝友恭恪，與祥齊名，後來亦官至光祿大夫。門施五馬，代毓名賢，這豈不是善有善報麼？敘祥及覽，連類並書。
且說晉武帝新遭母喪，無心外事，但將內政稍稍整頓，已是兆民樂業，四境蒙庥。過了年餘，方欲東向圖吳，特任中軍將軍羊祜為尚書左仆射，出督荊州軍事。祜坐鎮襄陽，日務屯墾，繕備軍實，意者待時而動，不願與吳急切啟釁，故在軍中常輕裘緩帶，有儒雅風。武帝亦特加寵信，聽他所為。
不意雍涼交界，忽出了一個外寇，叫做禿髮樹機能，這樹機能系出鮮卑，為秦漢時東胡遺裔，散居塞北鮮卑山，因即沿稱為鮮卑種。鮮卑酋匹孤，集得部眾千人，從塞北入居河西。妻相掖氏方孕，延至足月，陡欲分娩，不及起床坐蓐，竟在被中產出一兒，鮮卑人呼被為禿髮，乃以禿髮兩字，為嬰兒姓氏，取名壽闐。壽闐年長，嗣父遺業，卻也沒甚奇異，不過部眾日繁，約得數千人。
壽闐子就是樹機能，驍果多謀，集眾數萬，出沒雍涼，當鄧艾破蜀時，上表乞降，遂任他居住。偏偏養癰貽患，到了泰始六年，居然造起反來，是為胡人蠢動的第一聲。提要鈎元。小子有詩嘆道：
豺狼生性本猖狂，聚眾咆哮敢肆殃。
不信晉朝開國日，已聞叛賊樹西方。
欲知樹機能造反後事，容待下回敘明。
本回開宗明義，揭出西晉外患，由內亂而起，確是探原之論，並足援古證今，為未來之龜鑒。可見作者別具苦心，特借史事以諷世，冀免淪胥之苦，非好為是浪費筆墨也。魏蜀之亡，應詳見《後漢演義》中，故從簡略，獨提出賈充之助逆，作一伏案，蓋佐晉開國者賈氏，誤晉亂國者亦賈氏，所關甚大，不容恝視。及晉主炎篡位以後，封宗室，立楊後，俱屬振領提綱之筆，至冊皇子衷為太子，事出晉主之誤信婦人，帷帟之言，十有九敗，何辨之不早辨也？至若晉武之終喪，及李密王祥之盡孝，均隨事敘入，懲惡而勸善，其猶有良史之遺風歟。
第二回墮詭計儲君納婦 慰痴情少女偷香
卻說樹機能擁眾造反，氣焰甚盛，雍涼邊境，多被劫掠，十室九空。晉武帝本恐雜胡作亂，嘗從雍涼二州故土，析置秦州，並遣胡烈為秦州刺史，令他屯兵鎮守，嚴防胡人。胡烈蒞任，甫及一年，樹機能便即蠢動。烈當然督兵往討，與樹機能對壘爭鋒。
樹機能確是乖巧，先用老弱殘眾，出來誘敵，略經交戰，馬上遁去。烈三戰三勝，便藐視樹機能。樹機能乃自來挑戰，待烈出營，即麾眾倒退，烈追趕一程，樹機能退走一程，至烈欲收軍回來，他又撥轉馬頭，作進逼狀。好幾次相持不捨，激得胡烈性起，向前直追，約行數十里，見前面都是亂山深箐，險惡得很，樹機能部下，統向山谷中跑入，杳無人影。
烈未免惶惑，且未知此處地名，只好勒兵不進，誰知山岡上一聲胡哨，竟張起一面叛旗，旗下立着一個番酋，戟手南指，口中呶呶不休，大約是辱罵晉軍。無非誘敵。烈又忍耐不住，策馬當先，馳入山中。霎時間叛胡四起，把晉軍截作數段，烈衝突不出，身受數創，創重身亡，部下軍士，大半陷沒，逃歸的不過數人。
看官聽著！這地方叫作萬斛堆，山上立着的番酋，就是禿髮樹機能。樹機能既誘殺胡烈，勢益猖獗，西陲大震。
扶風王司馬亮，方都督雍涼軍事，急遣將軍劉旗往援。旗聞胡烈敗沒，不敢進擊，但在中道逗留。那寇警日甚一日，連洛都中亦屢有急報，上下震驚。武帝乃傳詔責亮，貶亮為車騎將軍，並飭亮執送劉旗，處以死刑。
亮復稱節度無方，咎在臣亮，乞免劉旗死罪。武帝更下詔道：「若罪不在旗，當有他屬。」因將亮免官召歸，另簡尚書石鑒為安西將軍，都督秦州軍事，出討樹機能。更命前河南尹杜預為秦州刺史，兼輕車將軍。
預與鑒素有宿嫌，鑒欲藉此陷預，遂令預孤軍出戰，不得延期。預知鑒有意為難，覆書辯駁，大致說是「胡馬方肥，勢又甚盛，不可輕敵。且官軍遠行乏糧，更難久持，宜併力運足芻米，待至來春大進，方可平虜’等語。鑒得書大怒，即劾預張皇寇勢，撓阻士心。
有詔遣御史至秦州，囚預入都，械付廷尉。虧得預為皇室懿親，曾尚帝姑高陸公主，內線一通，便有人出來解免，想總不外楊後等人。援照議親減罪故例，準他圖功自贖。預才得出獄，還歸私宅。
那石鑒一再發兵，統被樹機能擊退，日久無功。忮忌如是，怎能有成？到了泰始七年，樹機能且與北地叛胡，互相連結，進圍金城。涼州刺史牽弘，復為所殺。從前高平公陳騫，嘗言：“胡烈牽弘，有勇無謀，不堪重任。」武帝以為諱言，及二將先後陣亡，方悔不用騫議，但已是無及了。
