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川邊開戰以來，今已數月，雖迭經提出和議，顧以各省意見，未能融洽，迄無正當解決。當此時機，危亡呼吸，內氛時伏，外侮時來，中央已無解決之權，各省咸抱一隅之見，謡言傳播，真相難知。而滇、黔各省，恣意要求，且有加無已，長此相持，禍伊胡底？國璋實深憂之。曾就管見所及，酌提和議八條，已通電奉布，計達典簽；惟茲事體重大，關係非淺，往返電商，殊多不便。
爰親詣徐府，商之於勛，道出蚌埠，邀嗣沖偕行，本日抵徐，彼此晤商，斟酌再四，以為目今時局，日臻危逼，我輩既以調停自任，必先固結團體，然後可以共策進行。言出為公，事求必濟，否則因循以往，國事必無收拾之望。茲特通電奉商，擬請諸公明賜教益，並各派全權代表一人，于五月十五日以前，齊集寧垣，開會協議，共圖進止，庶免紛歧而期實際。勛等籌商移晷，意見相同，為中央計，為國家計，諒亦舍此更無他策。
諸公有何卓見，並所派代表銜名，先行電示，借便率循，無任盼禱。張勛、馮國璋、倪嗣沖印。
張、馮、倪三人，既發起南京會議，並電達中央，隨即分手，訂定後會。倪回蚌埠，馮歸南京。是時廣東方面，已在肇慶地點，設立兩廣司令部，舉岑春煊為都司令，梁啟超為總參謀，李根源為副參謀。岑自香港至肇慶，即日誓師北伐，有「袁生岑死，岑生袁死」等語。
一面組織軍務院，遙奉副總統黎元洪為民國大總統，兼陸海軍大元帥。院設撫軍，即以唐繼堯、劉顯世、陸榮廷、龍濟光、岑春煊、梁啟超、蔡鍔、李烈鈞、陳炳焜諸人充任。又由各撫軍公推唐為撫軍長，岑為副撫軍長，于五月八日通告軍務院成立。
適值浙督屈映光辭職，公舉嘉湖鎮守使呂公望繼任。呂就職後，明目張膽，誓討袁氏，任周鳳岐、童葆暄為師長，列入護國軍。與屈迥不相同。檄至粵東，軍務院遂依着條例，請他就撫軍職，於是滇、黔、兩粵及浙江，併力討袁。
老袁聞知，又添了好幾分愁恨，急召楊度、朱啟鈐、周自齊、梁士詒、袁乃寬等，密謀抵制。帝制要人，始終相倚。席間惟聞紙筆聲，並沒有什麼談論，後來轉將所擬底稿，盡付一炬。越秘密，越壞事。
看官！道是甚麼秘計？他不過電達外使，令轉告各國政府，勿遽承認南軍團體，一面向未曾獨立各省，催他速至南京，解決時事。各處新聞紙，探出原電，即登載出來。秘密何用？文云：
各省將軍、巡按使、都統、護軍使、鎮守使鑒：接廣東電開：「革命首領宣告南方獨立各省已組織成立新政府，以廣州為首都，以黎元洪為大總統，及陸海軍大元帥，廢除北京政府。其宣告中併為設立軍務院，定明權限，併兼理外交財政陸軍各行政事務。雲南都督唐繼堯被舉為軍務院主任，岑春煊為副主任」各等語。查北京政府始而臨時，繼而正式，幾經法律手續，始克成立，全國奉行，列邦承認，豈少數革命首領，所能廢除？首都問題，系由國家議會決定，奠定業已數年，有約各國，駐使所在地點，載諸約章，國際關係最切，對內對外，豈少數革命首領，所能擅易？大總統地位，由全國人民代表，按照根本大法選舉，全國元首，五族擁戴，又豈少數革命首領，所能指派？且黎公現居北京，謹守法度，又豈肯受少數革命首領之指派？廣東距京數千里，強假黎之虛名，而由唐、岑等主其實權，不啻挾為傀儡，侮蔑黎公，莫此為甚。
凡此種種，違背共和，剗除民意，實系與國家為仇，國民為敵。政府方欲息事寧人，力謀統一，而少數革命首領，竊據一隅，以共和為號召，乃竟將共和原理，國民公意，一概蹂躪而抹煞之。此而可忍，國將不國。誰生厲階，至今為梗。
尊處如有意見，望逕電南京，請馮、張、倪三公，會同各省代表，併案討論。院處電。
這電自五月十日發出，轉眼間已是望日，南京會議，期限已屆，各省代表，先後到寧，共得二十餘人。計開：
直隷代表劉錫鈞、吳燾。 奉天代表趙錫福、劉恩洪。
吉林代表張恕、戴藝簡。 黑龍江代表李莘林。
山西代表崔廷獻、李駿。 山東代表孫家林、丁世嶧。
河南代表畢太昌、葉濟。 湖南代表陳裔時。
湖北代表馮篔、楊文愷。 江西代表何恩溥、程用傑。
福建代表賈文祥。 安徽代表萬繩栻。
熱河代表夏東驍。 察哈爾代表何元春。
綏遠代表熊開光。 上海代表趙禪、王濱。
徐州代表李慶璋。 蚌埠代表裴景福。
還有中央特派員蔣雁行，及海軍司令饒懷文、參謀長師景文等，也一律與會。惟陝西因亂未復，四川路遠，所派代表張聯棻、張軫援二人，均在途未至。五月十七日，南京會議第一次舉行，由馮國璋主席，各省代表，統行列座，除蔣雁行並非代表，只能旁聽外，各代表均有發言權。馮即宣言第一條總統問題，贊成馮說的，不過十分之二三，反對馮說的，卻有十分之三四，其餘各守中立態度，既不反對，又不讚成。
論辯了好幾時，第一爭終不能通過。馮國璋不便強迫，只好說是改日再議，代表等當然散席。李慶璋、裴景福兩人，即電達張、倪，竟爾告急。隔了一天，蚌埠倪將軍，親自帶兵三營，直抵江寧。
正是：
全局已經成瓦解，將軍還欲挾兵來。
欲知倪嗣衝到會情形，且從下回敘明。
