並建兩都是從遊牧風俗發展變化而來的，忽必烈即位之後，也仍然保留了春遊秋■、避暑趨暖的習慣。每年四月春暖草青，忽必烈便攜同他的后妃、侍從，從大都來到上都避暑。百官諸衙都一一相隨，上都就成了朝廷的行都。為了促進上都的繁榮，忽必烈于
1265年
5月和
1270年
5月兩次下詔，免征商稅。
上都因此而急速發展起來。
馬可他們在護送人員的陪同下，向上都西門疾馳而去。金盔金甲的蒙古士兵守衛着城門，看到他們過來，連忙敬禮。
寬闊的街道，人群熙熙攘攘，各種商店、酒館、娛樂場所鱗次櫛比。
馬鳴驢叫，車輪滾滾，人聲嘈雜。上都的繁華，遠遠超過了他們的想像。
眼前的一切，令馬可痴迷。
馬可和父親、叔叔被安置在驛館的三間正房內歇息，他們隨即被引進了一間大理石浴室。馬可坐在熱氣騰騰的水裡，左盼右顧，一副難以置信的樣子。
「哦，上帝。」馬可驚奇得大叫起來，「這簡直像個宮殿。」尼可羅和馬飛阿看著他那種神情不禁哈哈大笑。
「那是什麼？」馬可看見腰間圍着一塊布的僕人正在向燒熱水的大鍋下鏟一種黑黑的東西。
「煤，用它來燒熱水。」尼可羅說。
「煤，這不是黑石頭嗎？」馬可拿着僕人遞給他的一塊煤，「它從哪兒來？」「山裡挖出來的。」馬飛阿回答道。
「能燃燒的石頭，沒人會相信的，我敢發誓。」
「並不是所有人都會相信這一切的，除非親眼所見，但只有勇敢的人才能見到這些奇蹟。”尼可羅頗為自得，“另外，馬可你要記住，以後再看見什麼，別像剛纔那樣大呼小叫。明天早上去覲見大汗，一定要守規矩，不能擅自說話。這些禮節我想你已經知道不少了。」
第二天一大早，他們就被人叫醒。三個人用過早餐，換上了他們所能找到的最好的服裝，隨內侍向宮門走去。
他們從明德門進宮，順着大道來到大安閣。大安閣坐落在宮城中央，是忽必烈于
1266年移取汴梁的金南京熙春閣的材料所築成。大安閣華闕中天，峻宇雕牆，四面珠簾。硫金鑲寶的宮殿正在晨光中熠熠生輝，檐角的風鈴在輕聲鳴唱。
馬可只恨自己少生了兩隻眼，他真以為自己到了仙境。
一個書記官走到他們面前，記下了三個人的名字，兩個內侍將他們上上下下搜查了一遍，告訴他們不能碰到門檻。違禁者要受到處罰。隨後，尼可羅、馬飛阿帶著馬可，跟着書記官通過殿前長長的台階，進入大殿內。
大殿內滿朝文武，有穿蒙古服裝的，也有穿阿拉伯服裝、波斯服裝，甚至還有喇嘛，但殿內鴉雀無聲。馬可雖然很緊張，可跟在父親和叔叔後面仍忍不住四下偷看。殿中央設有山字玲瓏金紅屏台，重陛朱闌；台上有禦榻和後位；殿壁全部用描龍繪鳳的絹綢蒙了起來，與大安閣的外觀相比，殿內顯得素雅而莊嚴。
尼可羅、馬飛阿和馬可進入殿內，書記官在忽必烈及滿朝文武面前高聲唱名，列數他們三人的名字及來歷。唱名完畢，尼可羅、馬飛阿和馬可依次向忽必烈跪拜。忽必烈輕輕揮了一下手，書記官遂叫：「平身！」馬可見父親和叔叔站起來，也跟着直起身，此刻他才敢低垂着眼睛偷偷往上看。
高台之上，安有一個長而寬、用象牙製成、雕刻得異常精美，並飾以黃金寶石的金色大汗寶座。忽必烈坐北朝南，頭戴冕，頂板前後各有
12旒，身穿青羅袞龍服，他中等身材，紅光滿面，鼻樑高直而端正，細長的眼中透出一種逼人之氣。他左邊白蓋金縷褥上坐的是察必皇后；右邊坐著袞冕黑衣的太子真金，他神情和藹，嘴角掛着一絲笑意，馬可緊張的心情緩和了不少。
尼可羅和馬飛阿捧出教皇格里戈里加封的信件捲筒、鑲有寶石的聖像和一個以金制鴿為蓋，裝有聖油瓶的象牙盒子，書記官將物品接過，放在高台下的禮物案上。馬可發覺，他們帶進宮的幾隻精美豪華的水晶花瓶已經被安放在桌案上了。兩個內侍悄無聲息地走過來，拿起所有的東西，一一給忽必烈過目。
忽必烈打開信件捲筒看了看，交給身旁的內侍，命他立刻找人翻譯出來，他又拿起聖油瓶，饒有興趣地看看，臉上露出一絲不易察覺的微笑：「你們終於回來了，朕很欣慰。」
尼可羅結結巴巴地解釋為什麼耽擱了這麼長時間的原因。忽必烈沒有提及一百名學者的事情，這讓他們三人大大鬆了一口氣。
「後面是誰？」忽必烈是指跟在尼可羅身後的馬可。
「我的兒子。偉大的大汗，他從耶路撒冷開始，一直護送着聖油。」
尼可羅回答道。
「他多大了？」忽必烈對年輕英俊、朝氣勃發的馬可第一印象顯然極好。
「
21歲。」馬可說完，就知道犯了錯誤。尼可羅狠狠瞪了一眼貿然開口的馬可。
忽必烈很感興趣的詢問了沿途的情況。可是尼可羅和馬飛阿除了路途如何艱險外，說不出多少東西，因為他們心思多半放在生意上了。倒是馬可用簡明易懂的語言，條理清晰地敘述了一切的經過情形。阿雅斯的情況、瑪本路庫的史坦丁·拜巴魯與小亞美尼亞的戰爭、阿津甘的噴油井、大不裡士的商業、起而漫的軍工製造業、忽裡模子港、巴拉香寶石、帕米爾高原的險峻、西域風情以及羅布大沙漠的恐怖，等等，甚至于沙洲的殯葬儀式、哈密以妻女陪客的怪俗，几乎所有的人都被吸引住了。
沿途的地形、軍事要塞、行路所用時間，馬可表述得清清楚楚。
