離了科比爾姆城，他們又進入了一片大沙漠，這一次他們吸取了教訓，儘可能地帶足了水和食物。然而，不幸的事又發生了。
馬可倒下了。
沙漠中找不到一絲避陰的地方。看得出，馬可正在發着高燒，他滿臉通紅，嘴唇乾裂，胸口無力地起伏着。太陽殘酷地灼烤着馬可，尼可羅和馬飛阿用皮袋中所剩無幾的水拚命給他灌下去，水很快就要喝完了。
尼可羅將馬可抱在懷裡，他除了向上帝祈禱，還能做什麼呢？馬可不停地呻吟着，兩隻手無力地伸向空中，整個身體都在恐怖地扭曲着。
如果不能馬上找到水源，找到休息的地方，後果是不堪設想的。尼可羅第一次真正意識到馬可對他意味着什麼。馬可的英俊瀟灑、英勇果敢，他的語言天才和對自己所追求目標的堅韌，都讓尼可羅為之驕傲。從兒子身上，尼可羅看到的是生命的延續和希望之光，可這一切居然會消失在波斯的沙漠裡。
不，只要能趕到「太陽樹」，那裡有水，會有救的。
尼可羅和馬飛阿一齊把這個失去活力的身軀抬上馬，又命一個僕人在旁邊挾着，一行人加快步伐向前趕。
沙漠被拋在身後，面前是一望無際的貧瘠荒涼的平原，几乎找不出一條供人行走的道路。馬可雙手摟着馬脖子，腦袋低垂着，總算還沒有掉下來，尼可羅望着垂危的兒子，心裡感到一陣揪心的疼痛。
「看，太陽樹！」走在前面的馬飛阿轉過身來對他的哥哥大聲嚷着。
遼闊的大荒原上，孤獨地聳立着一棵高大挺拔的大樹，樹幹由於年代久遠而虯曲，多瘤的樹枝低垂着，樹上掛滿了栗子殻似的堅果。這樹很像黃楊木，樹葉正面為綠色，背面是淺藍色，相傳亞歷山大大帝在這裡曾與德里厄斯進行過一場激烈的戰爭，白雲蒼穹，滄海桑田，只有這棵太陽樹背負着歷史，孑然而立在這片土地上。
在方圓百里之內，沒有任何樹木和清水，太陽摧垮了馬可，太陽樹拯救了馬可。尼可羅將馬可扶到樹下，讓他斜靠在行李上，用清水好好擦洗了一遍。
風，輕輕地吹着，樹葉沙沙地唱着甜美的歌，馬可安靜地睡着了。
馬可的高燒雖然退了，但身體極為虛弱。一行人爬山涉水，穿過平原荒漠，薩普甘、古城巴拉奇、塔裡寒城堡、斯卡森，這些城市一個個被他們拋在身後。馬飛阿幾次想叫尼可羅停下來，讓馬可調養一下，可是險惡的環境又使他放棄了。
寶石王國巴拉香終於到了。這裡出產的紅寶石、青金石在歐洲都非常有名。這個通往東方的交通線上的重要城市顯然比他們剛剛經過的地方要繁華得多，尼可羅看著病中的馬可，自己也覺得不治好病馬可將無法繼續走下去，誰知道前面還會遇到什麼。
巴拉香是個多山之地，氣候相當寒冷。馬飛阿找到一家挺乾淨的小旅店，大家安頓了下來。尼可羅一面找大夫為馬可診病治療，一面又和馬飛阿操起了老本行。這裡因為山高路遙，交通不便，商品比較匱乏，尤其是衣料奇缺。
他們帶的精美棉布成了奇貨。雖然紅寶石和青金石被國王所壟斷，不准隨意開採，自由交易，但兄弟倆還是用棉布換來不少。
生意做得很興隆，只是馬可的病時見反覆。大夫認為他是過度疲勞，加上得了熱病，一定要靜下心來休息。
幾個月過去了，馬可還未痊癒，整天獃在房子裡，把他差點沒憋死。
這天，他閒極無聊，和老闆娘東拉西扯，問長道短。老闆娘給他出了個主意，她說附近的山很高，山頂上空氣異常新鮮，這裡的人得了病，就到山上去療養一段時間，很快人健病除。馬可一聽非常高興，和父親商量之後，找了個店中的夥計陪送上山。
馬可住在山頂的小木屋裡，悠閒地享受着寧靜的生活，果然沒多久就康復如初了。尼可羅和馬飛阿望着重新充滿了生命力的馬可，愉悅之情溢於言表。
他們在巴拉香前後耽擱了將近一年時間。又是秋天，如果再不動身，就不可能在冬季到來之前翻越險峻的帕米爾高原，這樣勢必要延遲到來年春天。
尼可羅僱了兩個吐蕃嚮導，告別了熱情好客的店主夫婦，踏上了向東方的旅程。
馬可一如既往地和嚮導走在隊伍的最前面，充當開路先鋒。他們從巴拉香往東北走了
12天，來到阿姆河上游右岸的瓦漢地區，再由瓦漢往東北的山嶽地帶，又用了三天時間，爬坡越嶺，風餐露宿，終於踏上了帕米爾高原。
馬可站在高高的山巔之上，白雲在身邊繚繞。不遠處的兩山之間，卡拉庫魯湖像一面明鏡鑲嵌在大地上，又像一位美麗的少女默默含羞不語。一條美麗的河流從湖上發源，蜿蜒地穿越一塊遼闊的平原。平原上綠草如茵，一群群野羊正在撒歡。
馬可抬起頭來，極目遠眺，四周崇山峻嶺，高接雲天。
一片白雲從他的眼前飄過，馬可真想伸手把它抓過來，當紗巾圍在脖子上。這就是世界上最高的地方！我征服了它，他把手伸向藍天。是征服了嗎？身處在真正的天地之間，馬可突然感到了自然的不可戰勝，感到了它博大的胸懷，感到自己真像是一粒芥草，在它面前是如此的渺小無力。要認識它都這般艱難，何談征服二字，馬可暗自嘆息着。
「馬可，趕快走！」父親的喊聲把他從天邊的暇思中拉了回來。
「馬可，恐怕我們的速度還要加快。嚮導說這一帶山區狼群很多。你有沒有留意遠處點點白色的東西，那都是狼吃剩的羊骨。冬季快到了，此刻的狼群凶狠無比，一旦遇上，我們絶對無法脫身。」馬飛阿的眼裡透出一絲焦慮。
馬可意識到問題的嚴重性，不再去研究地形地勢和動植物了，和兩個嚮導專心趕路。
