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南斯拉夫的外交成就犯了莫斯科的忌，這種榮譽從來是隻該史達林所有的。這是一種挑戰。尤其是在南阿關係、南保關係上。這些鄰國間的關係原本比較複雜，南斯拉夫正在努力開創同它們建立新關係。
它們之間的問題基本上是由兩國領導人商討解決，還沒有形成向莫斯科討教的習慣。莫斯科不能坐視這種自由化在它的勢力範圍內形成風氣。它看到，此時所有這些國家同西方的關係都很緊張，它們惟有依靠強大的蘇聯，才能在國際社會生存。因此，它決心敲打敲打它們一下了。
直接給蘇聯插手干預的機會來了。鐵托結束他的友好訪問後，季米特洛夫在一次記者招待會上發表了一篇聲明，他提到了在巴爾幹建立聯邦的事。他說，一旦條件成熟，「我們這些國家的人民將不會去問帝國主義者，不會理睬他們的反對，將會在他們本身利益的原則下，解決這個問題。當然他們本身的利益與其他國家的利益和必要的國際合作是息息相關的。」季米特洛夫的講話只代表保加利亞一方，其實南斯拉夫是反對建立保南聯邦的，因為兩個國家沒有聯合的基礎。但是，這樣一件重大的事情竟然自作主張，竟然不向莫斯科請示。蘇聯的反應首先由《真理報》作出了，它開始刊登了季米特洛夫的聲明，隨後又以讀者來信的形式，責問《真理報》這是否代表了蘇聯的觀點。然後又以答讀者問的形式表明《真理報》的態度，與其說《真理報》真的對聯邦表明態度，不如說是對他們這種自行其是的態度發態度。
隨後，莫斯科就電召保南兩國領導人迅速赴蘇，磋商此一問題，他們並不是不要聯邦，而是要按他們的設計圖造的聯邦。蘇聯人要求三個黨的總書記參加會議。季米特洛夫代表保加利亞奉召前往。南斯拉夫是派遣的卡德爾參加會談，他們沒給蘇聯人那麼大的面子。
鐵托有種預感，史達林打算通過這次會議還搞點什麼名堂，而不光是批評季米特洛夫的講話。莫斯科很清楚，南斯拉夫並不讚成季的觀點，那麼有什麼必要叫他也陪同受訓呢？正當卡德爾等人準備成行時，南阿事務又生枝節，因為此時霍查擔心希臘人會佔領阿爾巴尼亞南部領土，這些地區向來是希臘族人住的。
阿爾巴尼亞政府請求南斯拉夫派遣兩個師赴該地區加強防務。南斯拉夫在原則上同意了請求，只是出兵的具體時間還未定下來，眼前先派一個空軍聯隊進駐阿爾巴尼亞。莫洛托夫得知這一消息後致電南斯拉夫，不同意作這種安排，措辭非常嚴厲，因為這意味着將把蘇聯拖向與西方的對抗中，西方沒有人會相信，南斯拉夫支持的希臘叛亂沒有得到蘇聯的同意。
南斯拉夫代表團于
2月
8日到達莫斯科。
2月
10日，在克里姆林宮史達林召集南保代表團開會。
蘇方參加會議的有史達林、莫洛托夫、馬林科夫、日丹諾夫、蘇斯洛夫；保方是季米特洛夫、科拉羅夫、科斯托夫；南方為卡德爾、吉拉斯、巴卡里奇。會議由莫洛托夫主持，他一開場就闡明蘇方與南保方存在嚴重分歧。蘇方不同意南保在友好互助條約有效期內簽訂關稅聯盟協定，批評季米特洛夫關於建立聯邦和關稅聯盟的聲明。講到這裡，史達林插話道：「我們見到季米特洛夫同志在記者招待會上極端放縱自己，他講話一點不加考慮。」他特別提到季米特洛夫的聲明給外界造成了是蘇聯所贊成的印象，實際上蘇聯一點不知情。
莫洛托夫講完後，季米特洛夫發言，他解釋，南保兩國對外界並未宣佈簽訂關稅聯盟協定，僅表明雙方已達成諒解，可能簽訂協定。他解釋由於國內存在困難，希望通過與他國合作促進發展。他對史達林的批評也表示接受，承認他的聲明確實糊塗。史達林插話：「你想嘩眾取寵，那完全是錯誤的，因為那樣的聯邦是不可能的事。”
他說，這個建議原則上是不正確的，反馬克思主義的。沒有蘇聯參加就不可能建立任何廣泛的聯邦。「要是有朝一日建立聯邦的話，我想是會建立的，那麼我們就把俄羅斯與保加利亞和南斯拉夫合併，把烏克蘭與羅馬尼亞和匈牙利合併，把白俄羅斯與捷克斯洛伐克和波蘭合併。」季米特洛夫這位國際共運的老戰士儘管有過勇于鬥爭的光輝歷史，這時在史達林面前卻像個小學生一樣低下了頭。
他真心實意地作了自我批評，說：「是的，我們犯了一個錯誤，但我們也會吸取教訓的。史達林同志，我們大家都要向您學習。」史達林回答他：“我們爭執的問題不是什麼錯誤問題，而是我們各自不同的概念。老頭子，你說什麼向我學習，你就像一個去趕集的老太婆，逢人便嘮叨，想到什麼說什麼。」
史達林最後表明，他並不反對南保建立聯邦，但是絶不容許羅馬尼亞和保加利亞締結同樣的關係。其實蘇聯人嫉恨的不是聯邦，而是沒有跟他商量。實則南保建立聯邦，有利於蘇聯控制南斯拉夫，因為在保加利亞，有一大批忠實于蘇聯的人。
接着發言的是保加利亞的科拉羅夫。他說：「我看不出季米特洛夫同志錯在哪裡，因為我們已將協定的草案遞交了蘇聯政府，蘇聯政府對建立關稅聯盟一事並未提出異議，只就侵略者的定義提了一些意見。」
史達林問莫洛托夫：「他們真的把草案遞交我們了嗎？”莫洛托夫回答：「哦，交了。」史達林氣極了：“那我們是自己在作弄自己了。」
