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這一回，他又採用了「以那種舊繩索製成的英國紙板來代替紙並加以熔化」，來作為活塞的密封圈材料，但這些權宜之計沒有一項證明是完全有效或可以長久耐用的。
儘管有着這些困難，然而，這第二台模型卻使瓦特滿懷着希望去繪製一張圖樣，這是一張比原來模型大得多，而且同樣是倒置式的試驗發動機的圖樣
它倖存至今，他還打算要把這台發動機安裝在金內爾。卡倫煉鐵廠很可能是為了這台發動機，才在
1765年
11月鑄造並加工了一個鐵製汽缸，雖然這個汽缸是「卡倫所能製作的最好產品」，但是卻令人大失所望。這個汽缸的缺陷太多，毫無用處，這個項目也就因此告吹了。
假如羅巴克能夠通過提供資金來資助瓦特的活動，那麼，另外一個取得進展的障礙本來是可能避免的，那就是瓦特在創造發明方面過于豐富的想象力，正像特裡維西克那樣，如果他因在某一方面缺少進展而感到泄氣或沮喪時，他就會琢磨出某些完全不同的想法，以尋求寬慰。正是在這種情況下，瓦特在
1766年
2月寫給羅巴克的一封信裡，第一次提到了「迴轉式發動機」的問題，而且在其後的幾個月內，這個問題似乎完全吸引了他的興趣，這就是瓦特多年來不斷追求的、令人迷惑不解的東西，其部件包括一個帶方形截面的空心輪緣的輪子，一個可以提供蒸汽的空心軸和三條像輻條那樣排布的輻射狀蒸汽管遇到輪緣裡。這台裝置僅有的一張圖樣，沒有表明蒸汽是怎樣依次放入每一根管道，又怎樣被切斷其通路的。儘管這可能是通過中心軸上的氣門和旋轉輪轂來實現的。
輪緣上的三個翻板閥門是通過重力和離心力來開閉，形成對蒸汽流動的調節，並且使輪子旋轉，裝有水銀的空心輪緣的底部則起着一個固定控制點的作用。這種怪誕的設計，除了給蒸汽發動機的發展大幫倒忙之外，別無任何歷史意義。
2一次失敗的合作瓦特與羅巴克的合作是一次失敗的合作，但對瓦特來說，他卻從這次嘗試中學到了很多東西，其中最主要的就是把自己的研究，由模型試驗推向生產製造階段。
由於瓦特失去了合股人，他在
1766年夏天，決定變賣他在特朗格特的儀器，製造商行以償還債務。這樣單靠在德爾夫特菲爾德陶瓷廠的股權並不足以在經濟上維持自己的生計，因而他又決定開業經營土地測量和土木建築工程，並且為此在格拉斯哥的國王街開設了一家營業所。事實證明，這門新的生意需要花費很多時間，以至此後的一年半中，使研製的蒸汽發動機的工作處于停頓狀態，人們也許會想到，如果羅巴克此刻把瓦特的發動機看成是他在博內斯被淹煤礦的救星的話，那麼，他肯定會主動向瓦特提供經濟援助，來打消他採取的這一步驟的，然而，說來奇怪，他並沒有這樣做。相反，羅巴克倒是按照瓦特的意向，幫助他去做了測量工作。
這家卡倫公司，當時在支持一項運河工程，也就是修建一條從博尼斯的福思河口經由洛蒙德湖到丹巴頓的克萊德河的運河，瓦特和羅伯特·麥凱爾一起被任命為這條運河的測量員。他們在冬季的幾個月裡進行了測量，並在
1767年
3月提交了他們的測量報告。其後，瓦特奉命去倫敦促使議會通過批准修建這條運河的提案。結果，他沒有說服議會的委員會批准這項提案，後來在斯米頓指揮下修建的福思河至克萊德河的那條運河，採取了另一條路線。
也許這次失敗有助于說明他對議會的觀點，瓦特在給他妻子的一封信裡曾表達了這一觀點。他寫道：我想我再也不會去幹任何與下議院打交道的事情，我從來沒有見過那麼多來自各方面而堅持錯誤見解的人聚集在一起……我想他們準都是中了邪。
在去倫敦的途中，瓦特曾經視察了布里奇沃特運河以及艾爾河與卡爾德河之間的航道，以便增加他對運河工程的瞭解。我們由此可以推斷，他認為自己要從事土木工程職業是正當的。當時正是興建運河剛剛開始的重要時期，如果他堅持幹下去，那麼在運河史上，他也許可以同布林德利、倫尼和特爾福德齊名，然而，關於這次旅行最有意義的事情，卻是他藉此機會第一次來到了伯明翰。羅巴克原來曾請他去看望他的合股人塞繆爾·加伯特，顯然還為他準備了其他一些介紹信。
瓦特沒見着馬修·博爾頓，但卻見到了他的密友和生意合股人威廉·斯莫爾博士，而且他還在從倫敦返回的途中，在利奇菲爾德同大名鼎鼎的伊拉茲馬斯·達爾文共度良宵。
正像當年布萊克和羅比森那樣，這兩位名人對瓦特也立即產生了強烈的好感。這一點從瓦特在幾個月後收到的達爾文寫的一封信所用的語氣中，便可以清楚地看到。
達爾文寫道：我親愛的新朋友，在此我首先祝願您身體健康，減少憂慮，也祝願瓦特夫人和您們的孩子身體健康。對於您改進蒸汽機的計劃，我一直嚴守秘密，但卻開始領會到您在執行這項計劃方面的某些困難，當您在我這裡時，這並未引起我的憂慮。自從見到您以後，我新的嗜好越來越多，我願上帝會派遣您來和我住上一周，並與您的夫人同來，住上一周，一月，一年。
