蠻蜑以為峭絶，非兵眾所行。騰被甲先登，眾軍繼進，備經危阻，累月乃得舊路。且騰先任隆州總管，雅知蠻帥冉伯犁、冉安西與令賢有隙。騰乃招誘伯犁等，結為父子，又多遺其金帛。伯犁等悅，遂為鄉導。
水邏側又有石勝城者，亦是險要。令賢使兄子龍真據之。騰又密誘龍真雲，若平水邏，使其代令賢處。龍真大悅，密遣其子詣騰。騰乃厚加禮接，賜以金帛。
蠻貪利既深，仍請立效。乃謂騰曰：「欲翻所據城，恐人力寡少。」騰許以三百兵助之。既而遣二千人銜枚夜進。龍真力不能禦，遂平石勝城。
晨至水邏，蠻眾大潰，斬首萬餘級，虜獲一萬口。令賢遁走，追而獲之，並其子弟等皆斬之。司馬裔又別下其二十餘城，獲蠻帥冉三公等。騰乃積其骸骨于水邏城側，為京觀。後蠻蜑望見，輒大號哭。
自此狼戾之心輟矣。 時向五子王據石默城，令其子寶勝據雙城。水邏平後，頻遣喻之，而五子王猶不從命。騰又遣王亮屯牢坪，司馬裔屯雙城以圖之。騰慮雙城孤峭，攻未易拔。
賊若委城奔散，又難追討。乃令諸軍周回立柵，遏其走路。賊乃大駭。於是縱兵擊破之，擒五子王于石默，獲寶勝於雙城，悉斬諸向首領，生擒萬餘口。信州舊治白帝。
騰更于劉備故宮城南，八陣之北，臨江岸築城，移置信州。又以巫縣、信陵、秭歸併是硤中要險，於是築城置防，以為襟帶焉。 天和六年，蠻渠冉祖喜、冉龍驤又反，詔大將軍趙誾討平之。自此群蠻懾息，不復為寇矣。 獠者，蓋南蠻之別種，自漢中達于邛、笮，川洞之間，在所皆有之。
俗多不辨姓氏，又無名字，所生男女，唯以長幼次第呼之。其丈夫稱阿謨、阿段，婦人阿夷、阿第之類，皆其語之次第稱謂也。喜則群聚，怒則相殺，雖父子兄弟，亦手刃之。遞相掠賣，不避親戚。被賣者號叫不服，逃竄避之，乃將買人指撝捕逐，若追亡叛，獲便縛之。
但經被縛者，即服為賤隷，不敢更稱良矣。俗畏鬼神，尤尚淫祀巫祝，至有賣其昆季妻孥盡者，乃自賣以祭祀焉。往往推一酋帥為王，亦不能遠相統攝。 自江左及中州遞有巴、蜀，多恃險不賓。太祖平梁、益之後，令所在撫慰。
其與華民雜居者，亦頗從賦役。然天性暴亂，旋至擾動。每歲命隨近州鎮出兵討之，獲其口以充賤隷，謂之為壓獠焉。後有商旅往來者，亦資以為貨，公卿逮於民庶之家，有獠口者多矣。 魏恭帝三年，陵州木籠獠反，詔開府陸騰討破之，俘斬萬五千人。
保定二年，鐵山獠又反，抄斷江路。陸騰復攻拔其三城，虜獲三千人，降其種三萬落。語在騰傳。 天和三年，梁州恆棱獠叛，總管長史趙文表討之。軍次巴州，文表欲率眾徑進。
軍吏等曰 ：「此獠旅拒日久，部眾甚強。討之者皆四面攻之，以分其勢。今若大軍直進，不遣奇兵，恐併力於我，未可制勝。」文表曰：「往者既不能制之，今須別為進趣。若四面遣兵，則獠降走路絶，理當相率以死拒戰。
如從一道，則吾得示威恩，分遣使人以理曉諭。為惡者討之，歸善者撫之。善惡既分，易為經略。事有變通，奈何欲遵前轍也。」文表遂以此意遍令軍中。
時有從軍熟獠，多與恆棱親識，即以實報之。恆棱獠相與聚議，猶豫之間，文表軍已至其界。獠中先有二路，一路稍平，一路極險。俄有生獠酋帥數人來見文表曰 ：「我恐官軍不悉山川，請為鄉導。」文表謂之曰：「此路寬平，不須導引，卿但先去，好慰諭子弟也 。」乃遣之。文表謂其眾曰 ：「向者，獠帥語吾從寬路而行，必當設伏要我。若從險路，出其不虞，獠眾自離散矣 。」於是勒兵從險道進，其有不通之處，隨即治之。乘高而望，果見其伏兵。
獠既失計，爭攜妻子，退保險要。文表頓軍大蓬山下，示以禍福，遂相率來降。文表皆慰撫之，仍征其稅租，無敢動者。後除文表為蓬州刺史，又大得獠和。 建德初，李暉為梁州總管，諸獠亦並從附。
然其種類滋蔓， 保據岩壑，依林走險，若履平地，雖屢加兵，弗可窮討。性又無知，殆同禽獸，諸夷之中，最難以道義招懷者也。 宕昌羌者，其先蓋三苗之胤。周時與庸、蜀、微、盧等八國從武王滅商。漢有先零、燒當等，世為邊患。
其地，東接中華，西通西域，南北數千里。姓別自為部落，各立酋帥，皆有地分，不相統攝。宕昌即其一也。俗皆土著，居有棟宇。其屋織氂牛尾及羖羊毛覆之。
國無法令，又無徭賦。唯征伐之時，乃相屯聚；不然，則各事生業，不相往來。皆衣裘褐，牧養氂牛羊豕，以供其食。父子伯叔兄弟死者，即以其繼母、世叔母、及嫂（姊妹）〔弟婦〕等為妻 。俗無文字，但候草木榮落，以記歲時。
三年一相聚，殺牛羊以祭天。 有梁（勒）〔勤〕者，世為酋帥，得羌豪心，乃自稱王焉。其界自仇池以西，東西千里，（帶）〔席〕水以南，南北八百里。地多山阜，部眾二萬餘落。勤孫彌忽，始通使于後魏。
太武因其所稱而授之。 自彌忽至仚定九世，每修職貢不絶。後見兩魏分隔，遂懷背誕。永熙末，仚定乃引吐谷渾寇金城。大統初，又率其種人入寇。
詔行台趙貴督儀同侯莫陳順等擊破之。仚定懼，稱藩請罪。太祖舍之，拜撫軍將軍。四年，以仚定為南洮州刺史、要安蕃王。後改洮州為岷州，仍以仚定為刺史。
是歲，秦州濁水羌反，州軍討平之。七年，仚定又舉兵入寇。獨孤信時鎮隴右，詔信率眾便討之。軍未至而仚定為其下所殺。信進兵破其餘黨。
朝廷方欲招懷殊俗，乃更以其弟彌定為宕昌王。 十六年，彌定宗人獠甘襲奪其位，彌定來奔。先是，羌酋傍乞鐵匆等因仚定反叛之際，遂擁眾據渠林川，與渭州民鄭五醜搧動諸羌，阻兵逆命。至是詔大將軍宇文貴、豆盧寧、涼州刺史史寧等率兵討獠甘等，並擒斬之，納彌定而還。語在貴等 傳。
其後羌酋東念姐、鞏廉俱和等反，大將軍豆盧寧、王勇等前後討平之。 保定初，彌定遣使獻方物。三年，又遣使獻生猛獸。四年，彌定寇洮州，總管李賢擊走之。是歲，彌定又引吐谷渾寇石門戍，賢復破之。
高祖怒，詔大將軍田弘討滅之，以其地為宕州。鄧至羌者，羌之別種也。有像舒治者，世為白水酋帥，自稱王焉。其地北與宕昌相接，風俗物產亦與宕昌略同。自舒治至檐桁十一世。
魏恭帝元年，檐桁失國來奔，太祖令章武公導率兵送復之。 白蘭者，羌之別種也。其地東北接吐谷渾，西北至利模徒，南界那鄂，風俗物產與宕昌略同。保定元年，遣使獻犀甲鐵鎧。氐者，西夷之別種。
三代之際，蓋自有君長，而世一朝見。故詩稱「自彼氐、羌，莫敢不來王」也。漢武帝滅之，以其地為武都郡。自汧、渭抵于巴、蜀，種類實繁。漢末，有氐帥楊駒，始據仇池百頃，最為強族。
其後漸盛，乃自稱王。至裔孫纂，為（符）〔苻〕堅所滅 。堅敗，其族人定又自稱王。定為乞伏干歸所殺。定從弟盛，代有其國。
世受魏氏封拜，亦通使于江左。然其種落分散，叛服不恆，隴、漢之間，屢被其害。 盛之苗裔曰集始，魏封為武興王。集始死，子紹先立，遂僭稱大號。魏將傅豎眼滅之，執紹先歸諸京師，以其地為武興鎮。
