雖東略漏三吳之地，南巡阻百越之境，而國威之所肅服，風化之所覃被，亦足為弘矣。其四夷來朝聘者，今並紀之於後。至于道路遠近，物產風俗，詳諸前史，或有不同。斯皆錄其當時所記，以備遺闕云爾。 高麗者，其先出於夫余。
自言始祖曰朱蒙，河伯女感日影所孕也。朱蒙長而有材略，夫餘人惡而逐之。土于紇鬥骨城，自號曰高句麗，仍以高為氏。其孫莫來漸盛，擊夫余而臣之。莫來裔孫璉，始通使于後魏。
其地，東至新羅，西渡遼水二千里，南接百濟，北鄰靺鞨千餘里。治平壤城。其城，東西六里，南臨浿水。城內唯積倉儲器備，寇賊至日，方入固守。王則別為宅于其側，不常居之。
其外有國內城及漢城，亦別都也，復有遼東、玄菟等數十城，皆置官司，以相統攝。 大官有大對盧，次有太大兄、大兄、小兄、意俟奢、烏拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人並褥薩凡十三等，分掌內外事焉。其大對盧，則以強弱相陵，奪而自為之，不由王之署置也。其刑法：謀反及叛者，先以火焚爇，然後斬首，籍沒其家。盜者，十餘倍征臓。
若貧不能備，及負公私債者，皆聽評其子女為奴婢以償之。 丈夫衣同袖衫、大口褲、白韋帶、黃革履。其冠曰骨蘇，多以紫羅為之，雜以金銀為飾。其有官品者，又插二鳥羽于其上，以顯異之。婦人服裙襦，裾袖皆為袂。
書籍有五經、三史、三國志、晉陽秋。兵器有甲弩弓箭戟捎矛鋋。賦稅則絹布及粟，隨其所有，量貧富差等輸之。土田塉薄，居處節儉。然尚容止。
多詐偽，言辭鄙穢，不簡親疏，乃至同川而浴，共室而寢。風俗好淫，不以為愧。有游女者，夫無常人。婚娶之禮，略無財幣，若受財者，謂之賣婢，俗甚恥之。父母及夫喪，其服制同 于華夏。
兄弟則限以三月。敬信佛法，尤好淫祀。又有神廟二所：一曰夫余神，刻木作婦人之象；一曰登高神，雲是其始祖夫余神之子。並置官司，遣人守護。蓋河伯女與朱蒙雲。
璉五世孫成，大統十二年，遣使獻其方物。成死，子湯立。建德六年，湯又遣使來貢。高祖拜湯為上開府儀同大將軍、遼東郡開國公、遼東王。 百濟者，其先蓋馬韓之屬國，夫余之別種。
有仇台者，始國于帶方。故其地界東極新羅，北接高句麗，西南俱限大海。東西四百五十里，南北九百餘里。治固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，東方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。
王姓夫余氏，號于羅瑕，民呼為鞬吉支，夏言並王也。妻號于陸，夏言妃也。官有十六品。左平五人，一品；達率三十人，二品；恩率三品；德率四品；扞率五品；柰率六品。六品已上，冠飾銀華。
將德七品，紫帶；施德八品，皂帶；固德九品，赤帶；（李）〔季〕德十品，青帶；對德十一品，文督十二品，皆黃帶；武督十三品，佐軍十四品，振武十五品，克虞十六品，皆白帶。自恩率以下，官無常員，各有部司，分掌眾務。內官有前內部、谷部、肉部、內掠部、外掠部、馬部、刀部、功德部、藥部、木部、法部、後官部。外官有司軍部、司徒部、司空部、司寇部、點口部、客部、外舍部、綢部、日官部、都市部。都下有萬家，分為五部，曰上部、前部、中部、下部、後部，統兵五百人。
五方各有方領一人，以達率為之；郡將三人，以德率為之。方統兵一千二百人以下，七百人以上。城之內外民庶及余小城，咸分（肄）〔隷〕焉。 其衣服，男子略同於高麗。若朝拜祭祀，其冠兩廂加翅，戎事則不 。
拜謁之禮，以兩手據地為敬。婦人衣（以）〔似〕 袍，而袖微大。在室者，編發盤于首，後垂一道為飾；出嫁者，乃分為兩道焉。兵有弓箭刀矛。俗重騎射，兼愛墳史。
其秀異者，頗解屬文。又解陰陽五行。用宋元嘉歷，以建寅月為歲首。亦解醫藥卜筮占相之術。有投壺、樗蒲等雜戲，然尤尚弈棋。
僧尼寺塔甚多，而無道士。賦稅以布絹絲麻及米等，量歲豐儉，差等輸之。其刑罰：反叛、退軍及殺人者，斬；盜者，流，其臓兩倍征之；婦人犯奸者，沒入夫家為婢。婚娶之禮，略同華俗。父母及夫死者，三年治服；余親，則葬訖除之。
土田下濕，氣候溫暖。五穀雜果菜蔬及酒醴餚饌藥品之屬，多同於內地。唯無駝驢騾羊鵝鴨等。其王以四仲之月，祭天及五帝之神。又每歲四祠其始祖仇台之廟。
自晉、宋、齊、梁據江左，後魏宅中原，並遣使稱藩，兼受封拜。齊氏擅東夏，其王隆亦通使焉。隆死，子昌立。建德六年，齊滅，昌始遣使獻方物。宣政元年，又遣使來獻。
蠻者，盤瓠之後。族類（番）〔蕃〕衍，散處江、淮之間，汝、豫之郡。憑險作梗，世為寇亂。逮魏人失馭，其暴滋甚。有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。
余則大者萬家，小者千戶。更相崇樹，僭稱王侯，屯據三峽，斷遏水路，荊、蜀行人，至有假道者。太祖略定伊、瀍，聲教南被，諸蠻畏威，靡然向風矣。 大統五年，蔡陽蠻王魯超明內屬，以為南雍州刺史，仍世襲焉。十一年，蠻首梅勒特來貢其方物。
尋而蠻帥田杜清及沔、漢諸蠻擾動，大將軍楊忠擊破之。其後蠻帥杜青和自稱巴州刺史，以州入附。朝廷因其所稱而授之。青和後遂反，攻圍東梁州。其唐州蠻田魯嘉亦叛，自號豫州伯。
王雄、權景宣等前後討平之。語在泉仲遵及景宣傳。 魏廢帝初，蠻酋樊舍舉落內附，以為淮北三州諸軍事、淮 州刺史、淮安郡公。于謹等平江陵，諸蠻騷動，詔豆盧寧、蔡佑等討破之。 魏恭帝二年，蠻酋宜民王田興彥、北荊州刺史梅季昌等相繼款附。
以興彥、季昌併為開府儀同三司，加季昌洛州刺史，賜爵石台縣公。其後巴西人譙淹搧動群蠻，以附於梁。蠻帥向鎮侯、向（日）〔白〕彪等應之 。向五子王又攻陷信州。田烏度、田都唐等抄斷江路。
文子榮復據荊州之汶陽郡，自稱仁州刺史。並鄰州刺史蒲微亦舉兵逆命。詔田弘、賀若敦、潘招、李遷哲討破之。語在敦及遷哲、（楊）〔陽〕雄等傳。 武成初，文州蠻叛，州選軍討定之。
尋而冉令賢、向五子王等又攻陷白帝，殺開府楊長華，遂相率作亂。前後遣開府元契、趙剛等總兵出討，雖頗剪其族類，而元惡未除。 天和元年，詔開府陸騰督王亮、司馬裔等討之。騰水陸俱進，次於湯口，先遣喻之。而令賢方增浚城池，嚴設扞禦。
遣其長子西黎、次子南王領其支屬，于江南險要之地置立十城，遠結涔陽蠻為其聲援。令賢率其精卒，固守水邏城。騰乃總集將帥，謀其進趣。咸欲先取水邏，然後經略江南。騰言于眾曰：「令賢內恃水邏金湯之險，外托涔陽輔車之援，兼復資糧充實，器械精新。
以我懸軍攻其嚴壘，脫一戰不克，更成其氣。不如頓軍湯口，先取江南，剪其羽毛，然後進軍水邏。此制勝之計也 。」眾皆然之。乃遣開府王亮率眾渡江，旬日攻拔其八城，凶黨奔散。
獲賊帥冉承公並生口三千人，降其部眾一千戶。遂簡募驍勇，數道入攻水邏。路經石壁城。此城峻嶮，四面壁立，故以名焉。唯有一小路，緣梯而上。
