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「我知道你心裡怎麼想的，弗爾南多，因為我不愛你，所以你對他懷恨在心，你會用你的迦太羅尼亞短刀去同他的匕首決斗的。可那終究又能得到什麼結果呢？假如你失敗了，你就會失去我的友誼，假如你打敗了他，你就會看到我對你的友誼變成了仇恨。相信我，想靠和一個男人去打架來贏得愛那個男人的女人的心，這種方法簡直太笨了。不，弗爾南多，你決不能有這種壞念頭。無法使我做你的妻子，你還可以把我看作你的朋友和妹妹的。」她的眼睛裡已含着淚水，茫然地說，「等着吧，等着吧，弗爾南多！你剛纔說海是變幻莫測的，他已經去了四個月了，這四個月中曾有過幾次險惡的風暴。」
弗爾南多沒有回答，他也不想去擦掉美塞苔絲臉上的淚水，雖然那每一滴眼淚都好象在他的心上在每一滴血一樣，但這些眼淚並非是為他恰恰相反是為另一個人流的，他站起身來，在小屋裡踱來踱去，然後他突然臉色陰沉地捏緊了拳頭在美塞苔絲面前停了下來，對她說，「美塞苔絲，求你再說一遍，這是不是你最後的決定？」
「我愛愛德蒙·唐太斯，」姑娘平靜地說，「除了愛德蒙，誰也不能做我的丈夫。」
「你永遠愛他嗎？」
「我活一天，就愛他一天。」
弗爾南多象一個戰敗了的戰士垂下了頭，長長地出了一口氣，突然他又抬起頭來望着她，咬牙切齒地說：「假如他死——」
「假如他死了，我也跟着死。」
「美塞苔絲！」這時一個聲音突然在屋外興沖沖地叫了起來，「美塞苔絲！」
「啊！」青年女子的臉因興奮而漲的通紅，興奮地一躍而起，「你看，他沒有忘記我，他來了！」她衝到門口，打開門，說，「愛德蒙，我在這兒呢！」
弗爾南多臉色蒼白，全身顫抖，象看見了一條赤練蛇的遊人一般，他向後縮去，踉踉蹌蹌地靠在椅子上，一下子坐了下去。愛德蒙和美塞苔絲互相緊緊地擁抱著，馬賽耀眼的陽光從開着門的房間走來，把他們照射在光波里面。他們瞬時忘掉了一切。極度地快活彷彿把他們與世隔絶，他們只能斷斷續續地講話，這是因為他們高興地到了極點，當人們極端高興時，表面看來反象悲傷，突然愛德蒙發現了弗爾南多那張陰沉的臉，這張埋在陰影裡的臉帶著威脅的神氣。那迦太羅尼亞青年不自覺動了一下，下意識地按了按在腰部皮帶上的短刀。
「啊，對不起！」唐太斯皺着眉頭轉過身來說，「我不知道這兒有三個人。」然後他轉過身去問美塞苔絲，「這位先生是誰？」
「這位先生將要成為你最好的朋友，唐太斯，因為他是我的朋友，我的堂兄，我的哥哥，他叫弗爾南多——除了你以外，愛德蒙，他就是世界上我最喜愛的人了。你不記得他了嗎？」
「是的，記得，」愛德蒙說道，他並沒有放開美塞苔絲的手，用一隻手握著美塞苔絲，另一隻手親熱地伸給了那個迦太羅尼亞人。但弗爾南多對這個友好的表示毫無反映，依舊象一尊石像似的一動也不動。愛德蒙於是拿回手，仔細看了看這邊正在焦急為難的美塞苔絲，又看了看那邊懷着陰鬱敵意的弗爾南多。這一看他全明白了，他臉色立刻變了，有點發怒了。
「我如此匆忙地趕來，想不到在這兒會遇到一個對頭。」
「一個對頭！」美塞苔絲憤怒地掃了她堂兄一眼，喊道，「你說什麼，愛德蒙，我家裡有一個對頭？假如果真如此，我就要輓起你的胳膊，我們一同到馬賽去，離開這個家，永遠不回來了。」
弗爾南多的眼裡几乎射出火來。
「要是你遭到什麼不幸，親愛的愛德蒙，」姑娘繼續鎮靜地說下去，使弗爾南多覺得她已洞悉他心底深處的壞念頭，「要是你真的遭到不幸，我就爬到莫爾吉翁海角的岩石上去，從那兒跳下去，永遠葬身海底。」
弗爾南多臉色慘白，象死人一樣。
「你弄錯啦，愛德蒙，」她又說，「這兒沒有你的對頭——這兒只有我的哥哥弗爾南多，他會象一個老朋友那樣跟你握手的。」
年輕姑娘說完最後這句話，便把她那威嚴的眼光盯住迦太羅尼亞人弗爾南多，後者則象被那睛光催眠了一樣，慢慢地向愛德蒙走來，伸出了他的手。他的仇恨象一個來勢洶猛卻又無力的浪頭，被美塞苔絲所說的一番話擊得粉碎。剛一觸到愛德蒙的手，他就覺得再也無法忍受了，於是便一下子衝出屋子去了。
「噢！噢！」他喊着，象個瘋子似的狂奔着，雙手狠狠地猛抓自己的頭髮，——「噢！誰能幫我除掉這個人？我真是太不幸了！」
