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裴矩聞西突厥處羅可汗思其母，請遣使招懷之。二月，己卯，帝遣司朝謁者崔君肅賫詔書慰諭之。處羅見君肅甚倨，受詔不肯起，君肅謂之曰：「突厥本一國，中分為二，每歲交兵，積數十歲而莫能相滅者，明知其勢敵耳。然啟民舉其部落百萬之眾，卑躬折節，入臣天子者，其故何也？正以切恨可汗，不能獨制，欲借兵于大國，共滅可汗耳。群臣咸欲從啟民之請，天子既許之，師出有日矣。顧可汗母向夫人懼西國之滅，旦夕守闕，哭泣哀祈，匍匐謝罪，請發使召可汗，令入內屬。天子憐之，故復遣使至此。今可汗乃倨慢如是，則向夫人為誑天子，必伏屍都市，傳首虜庭。發大隋之兵，資東國之眾，左提右挈，以擊可汗，亡無日矣！奈何愛兩拜之禮，絶慈母之命，惜一語稱臣，使社稷為墟乎！」處羅矍然而起，流涕再拜，跪受詔書，因遣使者隨君肅貢汗血馬。
三月，壬戌，倭王多利思比孤遣使入貢，遺帝書曰：「日出處天子致書日沒處天子無恙。」帝覽之，不悅，謂鴻臚卿曰：「蠻夷書無禮者，勿復以聞。」
乙丑，車駕幸五原，因出塞巡長城。行宮設六合板城，載以槍車。每頓舍，則外其轅以為外圍，內布鐵菱；次施弩床，皆插鋼錐，外向；上施旋機弩，以繩連機，人來觸繩，則弩機旋轉，向所觸而發。其外又以矰周圍，施鈴柱、槌磐以知所警。
帝募能通絶域者，屯田主事常駿等請使赤土，帝大悅。丙寅，命駿等賫物五千段，以賜其五。赤土者，南海中遠國也。
帝無日不治宮室，兩京及江都，苑囿亭殿雖多，久而益厭。每游幸，左右顧矚，無可意者，不知所適。乃備責天下山川之圖，躬自歷覽，以求勝地可置宮苑者。夏，四月，詔于汾州之北汾水之源，營汾陽宮。
初，元德太子薨，河南尹齊王暕次當為嗣，元德吏兵二萬餘人，悉隷于柬，帝為之妙選僚屬，以光祿少卿柳謇之為齊王長史，且戒之曰：「齊王德業修備，富貴自鐘卿門；若有不善，罪亦相及。」謇之，慶之從子也。暕寵遇日隆，百官趨謁，闐咽道路。暕以是驕恣，昵近小人，所為多不法。遣左右喬令則、庫狄仲錡、陳智偉求聲色。令則等因此放縱，訪人家有美女，輒矯暕命呼之，載入暕第，淫而遣之。仲錡、智偉詣隴西，撾炙諸胡，責其名馬，得數匹以進暕；暕令還主，仲錡等詐言王賜，取歸其家，暕不知也。樂平公主嘗奏帝，言柳氏女美，帝未有所答。久之，主復以柳氏進暕，暕納之。其後，帝問主：「柳氏女安在？」主曰：「在齊王所。」帝不悅。暕從帝幸汾陽宮，大獵，詔暕以千騎入圍，暕大獲糜鹿以獻；而帝未有得也，乃怒從官，皆言為暕左右所遏，獸不得前。帝於是發怒，求暕罪失。時制：縣令無故不得出境。有伊闕令皇甫詡，得幸于暕，違禁，攜之至汾陽宮。御史韋德裕希旨劾奏暕，帝令甲士千餘人大索暕第，因窮治其事。暕妃韋氏早卒，暕與妃姊元氏婦通，產一女。暕召相工令遍視後庭，相工指妃姊曰：「此產子者當為皇后。」暕以元德太子有三子，恐不得立，陰挾左道為厭勝，至是皆發。帝大怒，斬令則等數人，賜妃姊死，暕府僚皆斥之邊遠。柳謇之坐不能匡正，除名。時趙王杲尚幼，帝謂侍臣曰：「朕唯有暕一子，不然者，當肆諸市朝，以明國憲！」暕自是恩寵日衰，雖為京尹，不復關預時政。帝恆令虎賁郎將一人監其府事，暕有微失，虎賁輒奏之。帝亦常慮暕生變，所給左右，皆以老弱，備員而已。太史令庚質，季才之子也，其子為齊王屬。帝謂質曰：「汝不能一心事我，乃使兒事齊王，何向背如此！」對曰：「臣事陛下，子事齊王，實是一心，不敢有二。」帝猶怒，出為合水令。
乙卯，詔以突闕啟民可汗遵奉朝化，思改戎俗，宜于萬壽戌置城造屋，其帷帳床褥以上，務從優厚。
秋，七月，辛巳，發丁男二十餘萬築長城，自榆谷而東。
裴矩說鐵勒，使擊吐谷渾，大破之。吐谷渾可汗伏允東走，入西平境內，遣使請降求救；帝遣安德王雄出澆河，許公宇文述出西平迎之。述至臨羌城，吐谷渾畏述兵盛，不敢降，帥眾西遁，述引兵追之，拔曼頭、赤水二城，斬三千餘級，獲其王公以下二百人，虜男女四千口而還。伏允南奔雪山，其故地皆空，東西四千里，南北二千里，皆為隋有，置州、縣、鎮、戍，天下輕罪徙居之。
八月，辛酉，上親祠恆岳，赦天下。河北道郡守畢集，裴矩所致西域十餘國皆來助祭。
九月，辛未，征天下鷹師悉集東京，至者萬餘人。
冬，十月，乙卯，頒新式。
