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河西之亡也，鄯善人以其地與魏鄰，大懼，曰：「通其使人，知我國虛實，取亡必速。」乃閉斷道，使者往來，輒抄劫之。由是西域不通者數年。魏主使散騎常侍萬度歸發涼州以西兵擊鄯善。
六月，壬辰，魏主北巡。
帝謀伐魏，罷南豫州入豫州。辛亥，以南豫州刺史南平王鑠為豫州刺史。
秋，七月，己未，以尚書仆射孟顗為左仆射，中護軍何尚之為右仆射。
武陵王駿將之鎮，時緣沔諸蠻猶為寇，水陸梗礙；駿分軍遣撫軍中兵參軍沈慶之掩擊，大破之。駿至鎮，蠻斷驛道，欲攻隨郡；隨郡太守河東柳元景募得六七百人，邀擊，大破之。遂平諸蠻，獲七萬餘口。溳山蠻最強，沈慶之討平之，獲三萬餘口，徙萬餘口于建康。
吐谷渾什歸聞魏軍將至，棄城夜遁。八月，丁亥，封敕文入枹罕，分徙其民千家還上邽，留乙烏頭守枹罕。
萬度歸至敦煌，留輜重，以輕騎五千度流沙，襲鄯善。壬辰，鄯善王真達面縛出降。度歸留軍屯守，與真達詣平城，西域復通。
魏主如陰山之北，發諸州兵三分之一，各于其州戒嚴，以須後命。徙諸種雜民五千餘家于北邊，令就北畜牧，以餌柔然。
壬寅，魏高涼王那軍至寧頭城，吐谷渾王慕利延擁其部落西度流沙。吐谷渾慕璝之子被囊逆戰，那擊破之；被囊遁走，中山公杜豐帥精騎追之，度三危，至雪山，生擒被囊及吐谷渾什歸、乞伏熾磐之子成龍，皆送平城。慕利延遂西入于闐，殺其王，據其地，死者數萬人。
九月，癸酉，上餞衡陽王義季于武帳岡。上將行，敕諸子且勿食，至會所設饌；日旰，不至，有饑色。上乃謂曰：「汝曹少長豐佚，不見百姓艱難。今使汝曹識有饑苦，知以節儉禦物耳。」
裴子野論曰：善乎太祖之訓也！夫侈興于有餘，儉生於不足。欲其隱約，莫若貧賤。習其險限，利以任使；達其情偽，易以躬臨。太祖若能率此訓也，難其志操，卑其禮秩，教成德立，然後授以政事，則無怠無荒，可播之於九服矣。
高祖思固本枝，崇樹襁褓；後世遵守，迭據方岳。及乎泰始之初，升明之季，絶咽于衾衽者動數十人。國之存亡，既不是系，早肆民上，非善誨也。
魏民間訛言「滅魏者吳」，盧水胡蓋吳聚眾反于杏城，諸種胡爭應之，有眾十餘萬，遣其黨趙綰來上表自歸。冬，十月，戊子，長安鎮副將拓跋紇帥眾討吳，紇敗死。吳眾愈盛，民皆渡渭，奔南山。魏主發高平敕勒騎赴長安，命將軍叔孫拔領攝並、秦、雍三州兵屯渭北。
十一月，魏發冀州民造浮橋于碻磝津。
蓋吳遣別部帥白廣平西掠新平，安定諸胡皆聚眾應之。又分兵東掠臨晉巴東，將軍章直擊破之，溺死於河者三萬餘人。吳又遣兵西掠至長安，將軍叔孫拔與戰于渭北，大破之，斬首三萬餘級。
河東蜀薛永完聚眾以應吳，襲擊聞喜。聞喜縣無兵仗，令憂惶無計；縣人裴駿帥厲鄉豪擊之，永宗引去。
魏主命薛謹之子拔糾合宗、鄉，壁于河際，以斷二寇往來之路。庚午，魏主使殿中尚書拓跋處直等將二萬騎討薛永宗，殿中尚書乙拔將三萬騎討蓋吳，西平公寇提將萬騎討白廣平。吳自號天台王，署置百官。
辛未，魏主還宮。
魏選六州驍騎二萬，使永昌王仁、高涼王那分將之，為二道，掠淮、泗以北，徙青、徐之民以實河北。
癸未，魏主西巡。
初，魯國孔熙先博學文史，兼通數術，有縱橫才志；為員外散騎侍郎，不為時所知，憤憤不得志。父默之為廣州刺史，以臓獲罪，大將軍彭城王義康為救解，得免。及義康遷豫章，熙先密懷報效。且以為天文、圖讖，帝必以非道晏駕，由骨肉相殘，江州應出天子。以范曄志意不滿，欲引與同謀，而熙先素不為曄所重。太子中舍人謝綜，曄之甥也，熙先傾身事之。綜引熙先與曄相識。
