秦隴西公碩德圍姑臧累月，東方之人在城中者多謀外叛，魏益多復誘扇之，欲殺涼王隆及安定公超，事發，坐死者三百餘家。碩德撫納夷、夏，分置守宰，節食聚粟。為持久之計。

涼之群臣請與秦連和，隆不許。安守公超曰：「今資儲內竭，上下嗷嗷，雖使張、陳復生，亦無以為策。陛下當思權變屈伸，何愛尺書、單使為卑辭以退敵！敵去之後，修德政以息民，若卜世未窮，何憂舊業之不復！若天命去矣，亦可以保全宗族。不然，坐守困窮，終將何如！」隆乃從之，九月，遣使請降于秦。碩德表隆為鎮西大將軍、涼州刺史、建康公。隆遣子弟及文武舊臣慕容築、楊穎等五十餘家入質于長安。碩德軍令嚴整，秋毫不犯，祭先賢，禮名士，西土悅之。

沮渠蒙遜所部酒泉、涼寧二郡叛降于西涼，又聞呂隆降秦，大懼，遣其弟建忠將軍挐、牧府長史張潛見碩德于姑臧，請帥其眾東遷。碩德喜，拜潛張掖太守，挐建康太守。潛勸蒙遜東遷。挐私謂蒙遜曰：「姑臧未拔，呂氏猶存，碩德糧盡將還，不能久也。何為自棄土宇，受制於人乎！」臧莫孩亦以為然。

蒙遜遣子奚念為質于河西王利鹿孤，利鹿孤不受，曰：「奚念年少，可遣挐也。」冬，十月，蒙遜復遣使上疏於利鹿孤曰：「臣前遣奚念具披誠款，而聖旨未昭，復征弟挐。臣竊以為苟有誠信，則子不為輕；若其不信，則弟不為重。今寇難未夷，不獲奉詔，願陛下亮之。」利鹿孤怒，遣張松侯俱延、興城侯文支將騎一萬襲蒙遜，至萬歲臨松，執蒙遜從弟鄯善苟子，虜其民六千餘戶。蒙遜從叔孔遮入朝于利鹿孤，許以挐為質。利鹿孤乃歸其所掠，召俱延等還。文支，利鹿孤之弟也。

南燕主備德宴群臣于延賢堂，酒酣，謂君臣曰：「朕可方自古何等主？」青州刺史鞠仲曰：「陛下中興聖主，少康、光武之儔。」備德顧左右賜仲帛千匹，仲以所賜多，辭之。備德曰：「卿知調朕，朕不知調卿邪！卿所以非實，故朕亦以虛言賞卿耳。」韓范進曰：「天子無戲言。今日之論，君臣俱失。」備德大悅，賜范絹五十匹。

備德母及兄納皆在長安，備德遣平原人杜弘往訪之。弘曰：「臣至長安，若不奉太后動止，當西如張掖，以死為效。臣父雄年逾六十，乞本縣之祿以申烏鳥之情。」中書令張華曰：「杜弘未行而求祿，要君之罪大矣。」備德曰：「弘為君迎母，為父求祿，忠孝備矣，何罪之有！」以雄為平原令。弘至張掖，為盜所殺。

十一月，劉裕追孫恩至滬瀆、海鹽，又破之，俘斬以萬數，恩遂自浹口遠竄入海。

十二月，辛亥，魏主珪遣常山王遵、定陵公和跋帥眾五萬襲沒弈干于高平。

乙卯，魏虎威將軍宿沓干伐燕，攻令支；乙丑，燕中領軍宇文拔救之。壬午，宿沓干拔令支而戍之。

呂超攻姜紀，不克，遂攻焦朗。朗遣其弟子嵩為質于河西王利鹿孤以請迎，利鹿孤遣車騎將軍傉檀赴之。比至，超已退，朗閉門拒之。何檀怒，將攻之，鎮北將軍俱延諫曰：「安土重遷，人之常情。朗孤城無食，今年不降，後年自服，何必多殺士卒以攻之！若其不捷，彼必去從他國。棄州境士民以資鄰敵，非計也；不如以善言諭之。」檀乃與朗連和，遂曜兵姑臧，壁于胡阬。

傉檀知呂超必來斫營，畜火以待之。超夜遣中{畾土}將軍王集帥精兵二千斫傉檀營，傉檀徐嚴不起。集入壘中，內外皆舉火，光照如晝；縱兵擊之，斬集及甲首三百餘級。呂隆懼，偽與檀通好，請于苑內結盟，傉檀遣俱延入盟，俱延疑其有伏，毀苑牆而入。超伏兵擊之，俱延失馬步走，氵夌江將軍郭祖力戰拒之，俱延乃得免。傉檀怒，攻其昌松太守孟礻韋于顯美。隆遣廣武將軍荀安國、寧遠將軍石可帥騎五百救之。安國等憚傉檀之強，遁還。

桓玄表其兄偉為江州刺史，鎮夏口；司馬刁暢為輔國將軍、督八郡軍事，鎮襄陽；遣其將皇甫敷、馮該戍湓口。移沮、漳蠻二千戶于江南，立武寧郡；更招集流民，立綏安郡。詔征廣州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，玄皆留不遣。

玄自謂有晉國三分之二，數使人上己符瑞，欲以惑眾；又致箋于會稽王道子曰：「賊造近郊，以風不得進，以雨不致火，食盡故去耳，非力屈也。昔國寶死後，王恭不乘此威入統朝政，足見其心非侮于明公也，而謂之不忠。今之貴要腹心，有時流清望者誰乎？豈可雲無佳勝！直是不能信之耳！爾來一朝一夕，遂成今日之禍。在朝君子皆畏禍不言，玄忝任在遠，是以披寫事實。」元顯見之，大懼。