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翟遼遣其子釗寇陳、潁，朱序遣將軍秦膺擊走之。
秦主登立妃毛氏為皇后，勃海王懿為太弟。後，興之女也。遣使拜東海王纂為使持節、都督中外諸軍事、太師、領大司馬，封魯王，纂弟師奴為撫軍大將軍、并州牧，封朔方公。纂怒謂使者曰：「勃海王，先帝之子，南安王何以不立而自立乎？」長史王旅諫曰：「南安已立，理無中改；今寇虜未滅，不可宗室之中自為仇敵也。」纂乃受命。於是盧水胡彭沛谷、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等皆附於篡，有眾十餘萬。
後秦主萇徙秦州豪傑三萬戶于安定。
初，安次人齊涉聚眾八千餘家據新柵，降燕，燕主垂拜涉魏郡太守。既而復叛，連張願，願自帥萬餘人進屯祝阿之甕口，招翟遼，共應涉。
高陽王隆言于垂曰：「新柵堅固，攻之未易猝拔。若久頓兵于其城下，張願擁帥流民，西引丁零，為患方深。願眾雖多，然皆新附，未能力鬥。因其自至，宜先擊之。願父子恃其驍勇，必不肯避去，可一戰擒也。願破，則涉自不能存矣。」垂從之。
二月，遣范陽王德、陳留王紹、龍驤將軍張崇帥步騎二萬會隆擊願。軍至鬥城，去甕口二十餘裡，解鞍頓息。願引兵奄至，燕人驚遽，德軍退走，隆勒兵不動。願子龜出沖陳，隆遣左右王末逆擊，斬之。隆徐進戰，願兵乃退。德行裡餘，復速兵還，與隆合，謂隆：「賊氣方鋭，宜且緩之。」隆曰：「願乘人不備，宜得大捷；而吾士卒皆以懸隔河津，勢迫之故，人思自戰，故能卻之。今賊不得利，氣竭勢衰，皆有進退之志，不能齊奮，宜亟待擊之。」德曰：「吾唯卿所為耳。」遂進，戰于甕口，大破之，斬首七千八百級，願脫身保三布口。燕人進軍歷城，青、兗、徐州郡縣壁壘多降。垂以陳留王紹為青州刺史，鎮歷地。德等還師，新柵人冬鸞執涉送之。垂誅涉父子，餘悉原之。
三月，秦主登以竇沖為南秦州牧，楊定為益州牧，楊壁為司空、梁州牧，乞伏國仁為大將軍、大單于、苑川王。
燕上谷人王敏殺太守封戢，代郡人許謙逐太守賈閏，各以郡附劉顯。
燕樂浪王溫為尚書右仆射。
夏，四月，戊辰，尊帝母李氏為皇太妃，儀服如太后。後秦征西將軍姚碩德為楊定所逼，退過涇陽。定與秦魯王纂共攻之，戰于涇陽，碩德大敗。後秦主萇自陰密救之，纂退屯敷陸。
燕主垂自碻磝還中山，慕容柔、慕容盛、慕容會來自長子。庚辰，垂為之大赦。垂問盛：「長子人情如何？為可取乎？」盛曰：「西軍擾擾，人有東歸之志，陛下唯當修仁政以俟之耳。若大國一臨，必投戈而來，若孝子之歸慈父也。」垂悅。癸未，封柔為陽平王，盛為長樂公，會為清河公。
高平人翟暢執太守徐含遠，以郡降翟遼。燕主垂謂諸將曰：「遼以一城之眾，返覆三國之間，不可不討。」五月，以章武王宙監中外諸軍事，輔太子寶守中山，垂自帥諸將南攻遼，以太原王楷為前鋒都督。遼眾皆燕、趙之人，聞楷至，皆曰：「太原王子，吾之父母也！」相遇歸之。遼懼，遣使請降。垂以遼為徐州牧，封河南公；前至黎陽，受降而還。
井陘人賈鮑，招引北山丁零翟遙等五千餘人，夜襲中山，隱其外郭。章武王宙以奇兵出其外，太子寶鼓噪于內。合擊，大破之，盡俘其眾，唯遙、鮑單馬走免。
劉顯地廣兵強，雄于北方。會其兄弟乖爭，魏長史張兗言于魏王珪曰：“顯志在併吞，今不乘其內潰而取之，必為後患。然吾不能獨克，請與燕共攻之。珪從之，復遣安同乞師于燕。
詔征會稽處士載逵，逵累辭不就；郡縣敦逼不已，逵逃匿于吳。謝玄上疏曰：「逵自求其志，今王命未回，將罹風霜之患。陛下既已愛而器之，亦宜使其身名並存；請絶召命。」帝許之。逵，之兄也。
秦主登以其兄同成為司徒、守尚書令，封潁川王；弟廣為中書監，封安成王；子崇為尚書左仆射，封東平王。
燕主垂自黎陽還中山。
吳深殺燕清河太守丁國，章武人王祖殺太守白欽，勃海人張申據高城以叛；燕主垂命樂浪王溫討之。
苑川王國仁帥騎三萬襲鮮卑大人密貴、裕苟、提倫三部于六泉。秋，七月，與沒弈干、金熙戰于渴渾川。沒弈干、金熙大敗，三部皆降。
秦主登軍于瓦亭，後秦主萇攻彭沛谷堡，拔之，谷奔杏城。萇還陰密，以太子興鎮長安。
燕趙王麟討王敏于上谷，斬之。
