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初，張天錫之南奔也，秦長水校尉王穆匿其世子大豫，與俱奔河西，依禿髮思復鞬，思復鞬送於魏安。魏安人焦松、齊肅、張濟等聚兵數千人迎大豫為主，攻呂光昌松郡，拔之，執太守王世強。光使輔國將軍杜進擊之，進兵敗，大進豫逼姑臧。王穆諫曰：「光糧豐城固，甲兵精鋭，逼之非利；不如席捲嶺西，礪兵積粟，然後東向與之爭，不及期年，光可取也。」大豫不從，自號撫軍將軍、涼州牧，改元鳳凰，以王穆為長史，傳檄郡縣，傳穆說諭嶺西諸郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴純皆起兵應之，有眾三萬，保據楊塢。
代王珪徙居定襄之盛樂，務農息民，國人悅之。
三月，大赦。
泰山太守張願以郡叛，降翟遼。初，謝玄欲使朱序屯梁國，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛陽。朝議以征役既久，欲令玄置戍而還。會翟遼、張願繼叛，北方騷動，玄謝罪，乞解職，詔慰諭，令還淮陰。
燕主垂追尊母蘭氏為文昭皇后，欲遷文明段後，以蘭後配享太祖，詔百官議之，皆以為當然。博士劉詳、董謐以為：「堯母為帝嚳妃，位第三，不以貴陵姜原。明聖之道，以至公為先；文昭後宜立別廟。」垂怒，逼之，詳、謐曰：「上所欲為，無問于臣。臣案經奉禮，不敢有貳。」垂乃不復問諸儒，卒遷段後，以蘭後代之。又以景昭可足渾後傾覆社稷，追廢之；尊烈祖昭儀段氏為景德皇后，配享列祖。
崔鴻曰：“齊桓公命諸侯無發妾為妻。夫之於妻，猶不可以妾代之，況子而易其母乎？《春秋》所稱母以子貴者，君母既沒，得以妾母為小君也；至于享祀宗廟，則成風終不得配莊公也。君父之所為，臣子必習而效之，猶形聲之於影響也。寶之逼殺其母，由垂為之漸也。堯、舜之讓，猶為之、噲之禍，況違禮而縱私者乎？昔文姜得罪于桓公，《春秋》不之廢。可足渾氏雖有罪于前朝，然小君之禮成矣；垂以私憾廢之，又立兄妾之無子者，皆非禮也。
劉顯自善無南走馬邑，其族人奴真帥所部降于代。奴真有兄犍，先居賀蘭部，奴真言于代王珪，請召犍而以所部讓之；珪許之。犍既領部，遣弟去斤遺賀訥金馬。賀染干謂去斤曰：「待汝兄弟厚，汝今領部，宜來從我。」去斤許之。奴真怒曰：「我祖父以來，世為代忠臣，故我以部讓汝等，欲為義也。今汝等無狀，乃謀叛國，義于何在！」遂殺犍及去斤。染干聞之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使責染干，染干乃止。
西燕左仆射慕容恆、尚書慕容永襲段隨，殺之；立宜都王子顗為燕王，改元建明，帥鮮卑男女四十餘萬口去長安而東。恆弟護軍將軍韜，誘顗于臨晉，恆怒，舍韜去詠與武衛將軍刁雲帥眾攻韜。韜敗，奔恆營。恆立西燕主沖之子瑤為帝，改元建平，謚沖曰威皇帝。眾皆去瑤奔永，永執瑤，殺之，立慕容泓子忠為帝，改元建武。忠以永為太尉，守尚書令，封河東公。永持法寬平，鮮卑安之。至聞喜，聞燕主垂已稱尊號，不敢進，築燕熙城而居之。
鮮卑既東，長安空虛。前滎陽太守高陵趙穀等招杏城盧水胡郝奴，帥戶四千入于長安，溫北皆應之，以穀為丞相。扶風王穀有眾數千，保據馬嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，後秦王萇自安定伐之，渭奔漢中。萇執多而進，奴懼，請降，拜鎮北將軍、六谷大都督。
癸巳，以尚書仆射陸納為左仆射，譙王恬為右仆射。納，玩之子也。
毛興襲擊王廣，敗之，廣奔秦州；隴西鮮卑匹蘭執廣送後秦。興復欲攻王統于上邽，枹罕諸氐皆厭苦兵事，乃共殺興，推衛平為河州刺史，遣使請命于秦。
燕主垂封其子農為遼西王，麟為趙王，隆為高陽王。
代王珪改稱魏王。
張大豫自楊塢進屯姑臧城西，王穆及禿髮思復鞬子奚于帥眾三萬屯于城南；呂光出擊，大破之，斬奚于等二萬餘級。
秦大赦，以衛平為撫軍將軍、河州刺史，呂光為車騎大將軍、涼州牧。使者皆沒于後秦，不能達。
燕主垂以范陽王德為尚書令，太原王楷為左仆射，樂浪王溫為司隷校尉。
後秦王萇即皇帝位於長安，大赦，改元建初，國號大秦。追尊其父弋仲為景元皇帝，立妻虵氏為皇后，子興為皇太子。置百官。萇與群臣宴，酒酣，言曰：「諸卿皆與朕北面秦朝，今忽為君臣，得無恥乎！」趙遷曰：「天不恥以陛下為子，臣等何恥為臣！」萇大笑。
魏王珪東如陵石，護佛侯部帥侯辰、乙佛部帥代題皆叛走。諸將請追之，珪曰：「侯辰等累世服役，有罪且當忍之。方今國家草創，人情未壹，愚者固宜前卻，不足追也！」
