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冬，十月，西燕主沖遣尚書令高蓋帥眾五萬伐後秦，戰于新平南，蓋大敗，降于後秦。初，蓋以楊定為子，及蓋敗，定亡奔隴右，復收集其舊眾。
苻定、苻紹、苻謨、苻亮聞秦主丕即位，皆自河北遣使謝罪。中山太守王兗，本新平氐也，固守博陵，為秦拒燕。十一月，丕以兗為平州刺史，定為冀州牧，紹為冀州都督，謨為幽州牧，亮為幽、平二州都督，併進郡公。左將軍竇沖據茲川，有眾數萬，與秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛將軍楊定皆自隴右遣使邀丕，共擊後秦。丕以定為雍州牧，沖為梁州牧，加統鎮西大將軍，興車騎大將軍。璧征南大將軍，並開府儀同三司，加廣安西將軍，皆進位州牧。
楊定尋徙治歷城，置儲蓄于百頃，自稱龍驤將軍、仇池公，遣使來稱籓；詔因其所號假之。其後又取天水、略陽之地，自稱秦州刺史、隴西王。
繹幕人蔡匡據城以叛燕，燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潛師救匡，至匡壘南八里，燕人乃覺之。諸將以匡未下而外敵奄至，甚患之。隆曰：「匡恃外救，故不時下。今計泰之兵不過數千人，及其未合，擊之，泰敗，匡自降矣。」乃釋匡擊泰，大破之，斬首千餘級。匡遂降，燕王垂殺之，且屠其壘。
慕容農至龍城，休士馬十餘日。諸將皆曰：「殿下之來，取道甚速，今至此。久留不進，何也？」農曰：「吾來速者，恐餘岩過山鈔盜，侵擾良民耳。岩才不逾人，誑誘饑兒，烏集為群，非有綱紀。吾已扼其喉，久將離散，無能為也。今此田善熟，未收而行，徒自耗損；當俟收畢，往則梟之，亦不出旬日耳。」頃之，農將步騎三萬至令支，岩眾震駭，稍稍逾城歸農。岩計窮出降，農斬之。進擊高句麗，復遼東、玄菟二郡。還至龍城上，上疏請繕修陵廟。燕王垂以農為使持節、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮龍城。徙平州刺史帶方王佐鎮平郭。農於是創立法制，事從寬簡，清刑獄，省賦役，勸課農桑，居民富贍，四方流民前後至者數萬口。先是幽、冀流民多入高句麗，農以驃騎司馬范陽龐淵為遼東太守，招撫之。
慕容麟攻王兗于博陵，城中糧竭矢盡，功曹張猗逾城出，聚眾以應麟。兗臨城數之曰：「卿是秦民，吾是卿君，卿起兵應賊，自號『義兵』，何名實之相違也？古人求忠臣必于孝子之門，卿母在城，棄而不顧，吾何有焉！今人取卿一切之功則可矣，寧能忘卿不忠不孝之事乎！不意中州禮義之邦，乃有如卿者也！」十二月，麟拔博陵，執兗及苻鑒，殺之。昌黎太守宋敞帥烏桓、索頭之眾救兗，不及而還。秦主丕以敞為平州刺史。
燕王垂北如中山，謂諸將曰：「樂浪王招流散，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何何以加之！」丙申，垂始定都中山。
秦苻定據信都以拒燕，燕王垂以從弟北地王精為冀州刺史，將兵攻之。
拓跋珪從曾祖紇羅與其弟建及諸部大人，共請賀訥推珪為主。
烈宗孝武皇帝中之上太元十一年（丙戌，公元三八六年）
春，正月，戊申，拓跋珪大會于牛川，即代王位，改元登國。以長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分治其眾。以上谷張兗為左長史，許謙為右司馬，廣寧王建、代人和跋、叔孫建、庾岳等為外朝大人，奚牧為治民長，皆掌宿衛及參軍國謀議。長孫道生、賀毘等侍從左右，出納教命。王建娶代王什翼犍之女；岳，和辰之弟；道生，嵩之從子也。
燕王垂即皇帝位。
後秦王萇如安定。
南安秘宜帥羌、胡五萬餘人攻乞伏國仁，國仁將兵五千逆擊，大破之。宜奔還南安。
鮮于乞之殺翟真也，翟遼奔黎陽，黎陽太守滕恬之甚愛信之。恬之喜畋獵，不愛士卒，遼潛施奸惠以收從心。恬之南攻鹿鳴城，遼于後閉門拒之；恬之東奔鄄城，遼追執之，遂據黎陽。豫州刺史朱序遣將軍秦膺、童斌與淮、泗諸郡共討之。
秦益州牧王廣自隴右引兵攻河州牧毛興于枹罕，興遣建節將軍衛平帥其宗人一千七百夜襲廣，大破之。二月，秦州牧王統遣兵助廣攻興，興嬰城自守。燕大赦，改元建興，置公卿尚書百官，繕宗廟、社稷。
西燕主沖樂在長安，且畏燕主垂強，不敢東歸，課農築室，為久安之計，鮮卑咸怨之。左將軍韓延因眾心不悅，攻沖，殺之，立衝將段隨為燕王，改元昌平。
