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「親愛的獵人放過我，送你們兩隻小傢伙。」
兩隻小熊又加入了他們的行列，總共有八隻動物了。接着誰來了‧是頭抖動着鬃毛的獅子!獵人毫不畏懼地瞄準了獅子，剛要開槍，獅子說：
「親愛的獵人放過我，送你們兩隻小傢伙。」
獅子把自己的孩子帶來了，這下子，獵人們有了兩頭雄獅。兩隻熊。兩隻狼。兩隻狐狸和兩隻兔子跟在後面，伺候他們。可他們越來越餓，於是對狐狸說：「聽著：你們這兩個狡猾的小傢伙，給我們找點吃的來。」
「前面不遠就有個村子，我們在那裡抓過不少鷄鴨，我給你們領路好了。」於是他們來到村裡，給自己和野獸們都買了點食物就又上路了。狐狸對這裡的路很熟悉，知道哪裡有飼養場，所以可以為獵人們帶路。
又走了一段路，他們覺得必須分開走，於是說：「森林到頭了，我們得分道揚鑣了。」
他們先將動物一分為二，各自帶了一頭獅子。一隻熊。一條狼。一隻狐狸和一隻兔子，然後互相道別，發誓要永遠像親兄弟那樣相親相愛。最後他們將養父送給他們的那把刀插進一棵樹上就一東一西，分頭走了。
弟弟帶著動物們來到一座城市，那裡到處掛滿了黑紗。他走進一家旅館，問店主能不能讓他和動物們住下。店主給了他一間牲口棚讓動物住，那牆上有個洞，兔子爬出去找了個菜頭來啃；狐狸鑽出去抓來一隻母鷄，狼吞虎嚥之後又去把公鷄抓來吃了。可是狼。熊和獅子都太大了，沒法從洞裡出去。店主又讓人領着它們來到一片草地上，剛巧那裡有頭死牛，讓它們吃了個飽。
獵人安頓好動物後問店主為什麼城裡掛滿了黑紗‧主人說：「國王的獨生女兒明天就要死了。」「是病得要死嗎？」獵人又問。「不是。」主人說，「她健康活潑，但非死不可!」「怎麼會呢？」「城外的山上住着一條惡龍。它每年都要吃一個年輕美貌的少女，否則就讓全城變成一片廢墟。現在城裡所有姑娘都送給它了，只剩下國王的獨生女兒了。她也逃脫不了，還得被交給那孽龍，時間就定在明天。」獵人又問：「為什麼不把惡龍除了呢？」「唉，」主人說，「多少騎士為此喪了生啊!國王答應只要有人消滅了這條龍，他就可以娶他女兒為妻，而且在他百年後可以統治這個國家。」
獵人沒再說什麼。第二天早上，他帶上動物來到惡龍居住的那座山上。山頂上有座教堂，祭壇上擺着三隻裝滿酒的酒杯，上面刻着：誰要是喝完了杯子裡的酒，誰就會成為世界上最強大的人，就能揮舞埋在門檻下面的寶劍。獵人沒有喝酒，而是去找埋在地下的寶劍。可他怎麼也拔不了它。於是他走上祭壇，喝乾了酒。這一次他不僅能舉起劍，而且還能輕鬆自如地揮舞。
祭獻少女的時間到了。國王。禮儀官和宮廷貴族們陪伴着公主一起走來。公主遠遠看到了獵人站在惡龍住的山上，以為是惡龍在等她，所以不肯上山。可是後來，她想到全城可能被惡龍摧毀，只得冒死往前走。國王和廷臣們懷着沉重的心情離開了，只有禮儀官奉命留下，站在遠處觀察。
當公主來到山頂時，年輕的獵人極力安慰她，說要救她出來。他把她領進教堂，讓她在那裡等，隨後把教堂的門鎖上了。不一會兒，凶惡的七頭龍呼嘯着來到山頂，看到獵人先是一驚，說：「你到這兒來幹什麼？」「和你決鬥。」獵人說：「已經有很多勇士們把命留在這兒了，你也會馬上沒命的。」說著就從他的七張嘴裡往外噴火。火苗燃着了乾枯的草地，獵人几乎被熱氣和濃煙悶死，可是他的動物們及時趕來，撲滅了大火。惡龍接着朝獵人撲去，可他手中的寶劍在空中「呼呼」直響，龍的七個頭被砍掉了三個。惡龍震怒了，它升到半空中，朝獵人噴出了火焰，然後朝他俯衝。獵人再次拔劍奮戰，又砍下三個龍頭。惡龍已經不堪一擊了，一下從半空中跌落下來。不過它還想攻擊獵人，最後被獵人用最後的力氣砍斷了尾巴。獵人召來他的動物，讓它們將惡龍撕成了碎片。
戰鬥結束了，獵人打開教堂，發現公主由於害怕和擔心暈倒在地。他抱起公主走出教堂，姑娘甦醒了，睜開了眼睛。獵人把惡龍的碎片指給她看，告訴她她自由了。公主興奮地說：「那你現在就是我最親愛的丈夫了，因為父王早已將我許配給殺死惡龍的人了。」說著就解下珊瑚項鏈分給動物們作為獎賞，獅子分到的是項鏈的金扣。接着，公主將綉有自己名字的手帕交給獵人，他把七頭龍的舌頭割了下來，用手帕小心翼翼地包了起來。
