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是時四夷朝賀，絡驛而至，天子乃命大會勞饗，賜以珍寶。烏桓或願留宿韂，於是封其渠帥為侯王君長者八十一人，皆居塞內，布于緣邊諸郡，令招來種人，給其衣食，遂為漢偵候，助擊匈奴、鮮卑。時司徒掾班彪上言：「烏桓天性輕黠，好為寇賊，若久放縱而無總領者，必復侵掠居人，但委主降掾史，恐非所能制。臣愚以為宜復置烏桓校尉，誠有益於附集，省國家之邊慮。」帝從之。
於是始復置校尉于上谷□城，開營府，並領鮮卑，賞賜質子，歲時互市焉。
及明、章、和三世，皆保塞無事。安帝永初三年夏，漁陽烏桓與右北平胡千餘寇代郡、上谷。秋，鴈門烏桓率觽王無何＊(允)＊，與鮮卑大人丘倫等，及南匈奴骨都侯，合七千騎寇五原，與太守戰于九原高渠谷，漢兵大敗，殺郡長吏。乃遣車騎將軍何熙、度遼將軍梁慬等擊，大破之。無何乞降，鮮卑走還塞外。是後烏桓稍復親附，拜其大人戎朱廆為親漢都尉。
順帝陽嘉四年冬，烏桓寇雲中，遮截道上商賈車牛千餘兩，度遼將軍耿曄率二千餘人追擊，不利，又戰于沙南，斬首五百級。烏桓遂圍曄于蘭池城，於是發積射士二千人，度遼營千人，配上郡屯，以討烏桓，烏桓乃退。永和五年，烏桓大人阿堅、羌渠等與南匈奴左部句龍吾斯反畔，中郎將張耽擊破斬之，余觽悉降。桓帝永壽中，朔方烏桓與休着屠各並畔，中郎將張奐搫平之。延熹九年夏，烏桓復與鮮卑及南匈奴＊(鮮卑)＊寇緣邊九郡，俱反，張奐討之，皆出塞去。
靈帝初，烏桓大人上谷有難樓者，觽九千餘落，遼西有丘力居者，觽五千餘落，皆自稱王；又遼東蘇仆延，觽千餘落，自稱峭王；右北平烏延，觽八百餘落，自稱汗魯王：並勇建而多計策。中平四年，前中山太守張純畔，入丘力居觽中，自號彌天安定王，遂為諸郡烏桓元帥，寇掠青、徐、幽、冀四州。五年，以劉虞為幽州牧，虞購募斬純首，北州乃定。
獻帝初平中，丘力居死，子樓班年少，從子蹋頓有武略，代立，總攝三郡，觽皆從其號令。建安初，冀州牧袁紹與前將軍公孫瓚相持不決，蹋頓遣使詣紹求和親，遂遣兵助擊瓚，破之。紹矯制賜蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等，皆以單于印綬。後難樓、蘇仆延率其部觽奉樓班為單于，蹋頓為王，然蹋頓猶秉計策。廣陽人閻柔，少沒烏桓、鮮卑中，為其種人所歸信，柔乃因鮮卑觽，殺烏桓校尉邢舉而代之。袁紹因寵慰柔，以安北邊。及紹子尚敗，奔蹋頓。時幽、冀吏人奔烏桓者十萬餘戶，尚欲憑其兵力，復圖中國。會曹操平河北，閻柔率鮮卑、烏桓歸附，操即以柔為校尉。建安十二年，曹操自征烏桓，大破蹋頓于柳城，斬之，首虜二十餘萬人。袁尚與樓班、烏延等皆走遼東，遼東太守公孫康並斬送之。其餘觽萬餘落，悉徙居中國雲。
鮮卑者，亦東胡之支也，別依鮮卑山，故因號焉。其言語習俗與烏桓同。唯婚姻先髡頭，以季春月大會于饒樂水上，飲燕畢，然後配合。又禽獸異於中國者，野馬、原羊、角端牛，以角為弓，俗謂之角端弓者。又有貂、豽、鼲子，皮毛柔蝡，故天下以為名裘。 漢初，亦為冒頓所破，遠竄遼東塞外，與烏桓相接，未常通中國焉。光武初，匈奴強盛，率鮮卑與烏桓寇抄北邊，殺略吏人，無有寧歲。建武二十一年，鮮卑與匈奴入遼東，遼東太守祭肜擊破之，斬獲殆盡，事已具肜傳，由是震怖。
及南單于附漢，北虜孤弱，二十五年，鮮卑始通驛使。
其後都護偏何等詣祭肜求自暛功，因令擊北匈奴左伊育訾部，斬首二千餘級。
其後偏何連歲出兵擊北虜，還輒持首級詣遼東受賞賜。三十年，鮮卑大人于仇賁、滿頭等率種人詣闕朝賀，慕義內屬。帝封于仇賁為王，滿頭為侯。時漁陽赤山烏桓歆志賁等數寇上谷。
永平元年，祭肜復賂偏何擊歆志賁，破斬之，於是鮮卑大人皆來歸附，並詣遼東受賞賜，青徐二州給錢歲二億七千萬為常。明章二世，保塞無事。
和帝永元中，大將軍竇憲遣右校尉耿夔擊破匈奴，北單于逃走，鮮卑因此轉徙據其地。匈奴余種留者尚有十餘萬落，皆自號鮮卑，鮮卑由此漸盛。九年，遼東鮮卑攻肥如縣，太守祭參坐沮敗，下獄死。十三年，遼東鮮卑寇右北平，因入漁陽，漁陽太守擊破之。延平元年，鮮卑復寇漁陽，太守張顯率數百人出塞追之。兵馬掾嚴授諫曰：「前道險阻，賊埶難量，宜且結營，先令輕騎偵視之。」
顯意甚鋭，怒欲斬之。因復進兵，遇虜伏發，士窣窸走，唯授力戰，身被十創，手殺數人而死。顯中流矢，主簿韂福、功曹徐咸皆自投赴顯，俱歿于陣。鄧太后策書曪嘆，賜顯錢六十萬，以家二人為郎；授、福、咸各錢十萬，除一子為郎。
安帝永初中，鮮卑大人燕□陽詣闕朝賀，鄧太后賜燕□陽王印綬，赤車參駕，令止烏桓校尉所居□城下，通胡市，因築南北兩部質館。鮮卑邑落百二十部，各遣入質。是後或降或畔，與匈奴、烏桓更相攻擊。
元初二年秋，遼東鮮卑圍無慮縣，州郡合兵固保清野，鮮卑無所得。
復攻扶黎營，殺長吏。四年，遼西鮮卑連休等遂燒塞門，寇百姓。烏桓大人于秩居等與連休有宿怨，共郡兵奔擊，大破之，斬首千三百級，悉獲其生口牛馬財物。
