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越王勾踐聞吳王寵幸西施，日事遊樂，復與文種謀之，文種對曰：「臣聞，‘國以民為本，民以食為天'，今歲年谷歉收，粟米將貴，君可請貸于吳，以救民饑，天若棄吳，必許我貸。」勾踐即命文種以重幣賄伯嚭使引見吳王，吳王召見于姑蘇台之宮。文種再拜請曰：「越國洿下，水旱不調，年谷不登，人民饑困，願從大王乞太倉之谷萬石，以救目前之餒，明年谷熟，即當奉償。」夫差曰：「越王臣服于吳，越民之饑即吳民之饑也，吾何愛積穀，不以救之？」
時子胥聞越使至，亦隨至蘇台，得見吳王，及聞許其請谷，復諫曰：「不可，不可，今日之勢，非吳有越，即越有吳，吾觀越王之遣使者，非真饑困而乞糴也，將以空吳之粟也，與之不加親，不與未成仇，王不如辭之。」
吳王曰：「勾踐囚于吾國，卻行馬前，諸侯莫不聞知，今吾復其社稷，恩若再生，貢獻不絶，豈復有背叛之虞乎？」
子胥曰：「吾聞越王早朝晏罷，恤民養士，志在報吳，大王又輸粟以助之，臣恐麋鹿將游于姑蘇之台矣。」
吳王曰：「勾踐業已稱臣，烏有臣而伐君者？」
子胥曰：「湯伐桀，武王伐紂，非臣伐君乎？」
伯嚭從旁叱之曰：「相國出言太甚，吾王豈桀紂之比耶？」因奏曰：「臣聞葵邱之盟，遏糴有禁，為恤鄰也，況越吾貢獻之所自出乎？明歲谷熟，責其如數相償，無損于吳，而有德于越，何憚而不為也？」
夫差乃與越粟萬石，謂文種曰：「寡人逆群臣之議，而輸粟于越，年豐必償，不可失信。」
文種再拜稽首曰：「大王哀越而救其饑餒，敢不如約。」
文種領谷萬石，歸越，越王大喜，群臣皆呼：「萬歲。」勾踐即以粟頒賜國中之貧民，百姓無不頌德。
次年，越國大熟，越王問于文種曰：「寡人不償吳粟，則失信；若償之，則損越而利吳矣。奈何？」文種對曰：「宜擇精粟，蒸而與之，彼愛吾粟，而用以布種，吾計乃得矣。」越王用其計，以熟谷還吳，如其鬥斛之數。吳王嘆曰：「越王真信人也。」又見其谷粗大異常，謂伯嚭曰：「越地肥沃，其種甚嘉，可散與吾民植之。」於是國中皆用越之粟種，不復發生，吳民大饑，夫差猶認以為地土不同，不知粟種之蒸熟也，文種之計亦毒矣。此周敬王三十六年事也。
越王聞吳國饑困，便欲興兵伐吳，文種諫曰：「時未至也，其忠臣尚在。」
越王又問于范蠡，蠡對曰：「時不遠矣，願王益習戰以待之。」越王曰：「攻戰之具，尚未備乎？」蠡對曰：「善戰者，必有精卒，精卒必有兼人之技，大者劍戟，小者弓弩，非得明師教習，不得盡善，臣訪得南林有處女，精於劍戟，又有楚人陳音，善於弓矢，王其聘之。」越王分遣二使，持重幣往聘處女及陳音。
單說處女不知名姓，生於深林之中，長於無人之野，不由師傅，自然工于擊刺。
使者至南林，致越王之命，處女即隨使北行。至山陰道中，遇一白鬚老翁，立於車前，問曰：「來者莫非南林處女乎？有何劍術，敢受越王之聘？願請試之。」處女曰：「妾不敢自隱，惟公指教。」老翁即輓林內之竹，如摘腐草，欲以刺處女；竹折，末墮于地，處女即接取竹末，以刺老翁，老翁忽飛上樹，化為白猿，長嘯一聲而去。使者異之。
處女見越王，越王賜坐，問以擊刺之道，處女曰：「內實精神，外示安佚，見之如好婦，奪之似猛虎，布形候氣，與神俱往，捷若騰兔，追形還影，縱橫往來，目不及瞬，得吾道者，一人當百，百人當萬，大王不信，願得試之。」越王命勇士百人，攢戟以刺處女，處女連接其戟而投之，越王乃服。
使教習軍士，軍士受其教者三千人，歲余，處女辭歸南林，越王再使人請之，已不在矣，或曰：「天欲興越亡吳，故遣神女下授劍術，以助越也。」
再說楚人陳音，以殺人避仇于越。蠡見其射必命中，言于越王，聘為射師。
王問音曰：「請聞弓弩何所而始？」陳音對曰：「臣聞弩生於弓，弓生於彈，彈生於古之孝子。古者人民樸實，饑食鳥獸，渴飲霧露，死則裹以白茅，投于中野。有孝子不忍見其父母為禽獸所食，故作彈以守之，時為之歌曰：‘斷木續竹，飛土逐肉。'至神農皇帝興，弦木為弧，剡木為矢，以立威于四方。有弧父者，生於楚之荊山。生不見父母，自為兒時，習用弓矢，所射無脫。以其道傳于羿，羿傳于逢蒙，逢蒙傳于琴氏，琴氏以為諸侯相伐，弓矢不能制服，乃橫弓著臂，施機設樞，加之以力，其名曰弩。琴氏傳之楚三侯，楚由是世世以桃弓棘矢，備禦鄰國。臣之前人，受其道于楚，五世于茲矣。弩之所向，鳥不及飛，獸不及走，惟王試之。」
越王亦遣士三千，使音教習于北郊之外。音授以連弩之法，三矢連續而去，人不能防。三月盡其巧。陳音病死，越王厚葬之，名其山曰陳音山，此是後話。髯仙詩云：
擊劍彎弓總為吳，臥薪嘗膽淚幾枯。
蘇台歌舞方如沸，遑問鄰邦事有無。
子胥聞越王習武之事，乃求見夫差，流涕而言曰：「大王信越之臣順，今越用范蠡日夜訓練士卒，劍戟弓矢之藝無不精良，一旦乘吾間而入，吾國禍不支矣。王如不信，何不使人察之！」夫差果使人探聽越國，備知處女、陳音之事，回報夫差，夫差謂伯嚭曰：「越已服矣，復治兵欲何為乎？」嚭對曰：「越蒙大王賜地，非兵莫守，夫治兵，乃守國之常事，王何疑焉？」夫差終不釋然，遂有興兵伐越之意。
