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楊妃曉音律，性警穎，善承迎上意，恩寵無比。民間為之歌曰：「生男勿喜女勿悲，君今看女作門楣。」妃欲得生荔支，歲命嶺南馳驛致之。妃又嘗以悍妒不遜，送歸楊銛第，上為之不食，即召還。貴妃姊妹三人，皆有才色，上呼為姨，並承恩寵，封為韓國、虢國、秦國三夫人。與楊銛、楊錡等五家，競尚奢侈，勢傾天下。以安祿山兼御史大夫。祿山體充肥，腹垂過膝，嘗自稱重三百斤，外若痴直，內實狡黠，在上前應對敏給，雜以詼諧。上嘗戲指其腹曰：「此胡腹中何所有，其大乃爾。」對曰：「更無餘物，惟有赤心耳。」祿山欲得常出入禁中，因請為貴妃兒。上與貴妃共坐，祿山先拜貴妃。上問何故？
對曰：「胡人先母而後父。」上大悅。祿山矯健異常，陽物偉岸而善戰，貴妃悅之，因與通焉。上命有司為祿山起第于親仁坊，敕令但窮壯麗，不限財力。祿山生日，上及貴妃皆賜衣服、寶器、酒饌甚厚。後三日，召祿山入禁中，貴妃以錦繡為大襁褓，裹祿山，使人以彩輿舁之。上聞後宮喧笑，問其故，左右以貴妃三日洗祿山兒對。上自往觀之，大喜，賜貴妃洗兒金銀錢，復厚賜祿山，盡歡而罷。自是祿山出入宮掖不禁，或與貴妃對食，或通宵不出，頗有醜聲揚于外，上不疑也。
自唐興以來，邊帥皆用忠厚名臣，不久任，不遙領，不兼統。李林甫欲杜邊帥入相之路，以胡人不知書，乃奏言：文臣為將，怯當矢石，不若用寒族胡人。胡人則勇決善戰，寒族則孤立無黨。上悅其言，始用安祿山等，諸節度使盡用胡人。林甫又數稱祿山之美，上既使遙領平盧節度使，又使兼范陽河東節度使，封東平郡王，出鎮范陽。上以承平日久，專以聲色自娛，委政于李林甫，命百官閲視天下歲貢物于尚書省，悉以車載賜李林甫家。林甫媚事左右，迎合上意，以固其寵，杜絶言路，掩蔽聰明，以成其奸，妒賢嫉能，排抑勝己，以保其位。
屢起大獄，誅逐貴臣，以張其勢。自皇太子以下，畏之側目。
在相位十九年，養成天下之亂，而上不悟也。楊貴妃從兄釗，不學無術，從軍于蜀，貧不能歸。劍南節度使章仇兼瓊欲結楊妃為內援，求得之。使獻春彩于京師，贐以蜀貨萬緡。釗至長安，見諸妹分蜀貨以遺之曰：「此章仇公所贈也。」於是諸楊日夜譽章仇兼瓊，上以兼瓊為戶部尚書，而釗日貴幸用事矣。
以釗為度支郎中，善於聚斂，帑藏充裕，奏請上觀之。上由是視金帛如糞土，賞賜無限。釗一歲十五遷，以為文部尚書，文部即吏部也。釗以圖讖有金刀語，請更名，上賜名國忠。李林甫既卒，以楊國忠為相國。忠使人誣告李林甫與突厥阿布思謀反，詔追削其官爵，剖其棺。
初，安祿山以林甫狡獪逾己，故畏服之；及楊國忠為相，祿山視之蔑如也，由是有隙。國忠屢言祿山有反狀，上不信。
國忠以隴右節度使哥舒翰與祿山不協，奏以翰兼河西節度使，與共排祿山。是時中國強盛，自安遠門西盡唐境，凡一萬三千里，閭閻相望，桑麻翳野，天下稱富庶者，無如隴右。翰每遣使入奏，常乘白橐駝，日行五百里。楊國忠言祿山必反，且曰：「陛下試召之，必不來。」上使召之，祿山聞命即至。上由是益親信祿山。祿山辭歸范陽，上解禦衣以賜之。祿山驚喜，恐國忠奏留之，疾驅出關，乘船而下，晝夜兼行，日數百里。及至范陽，使副將何千年入奏，請以蕃將三十二人代漢將。韋見素極言祿山反已有跡，所請切不可聽，上不聽，許之。祿山專制范陽、平盧、河東三道，陽蓄異志，殆將十年，養同羅、奚契丹降者八千餘人，謂之曳落河。及家僮百餘人，皆力舉千鈞，驍勇善戰，一可當百。又蓄戰馬數萬匹，皆高大善走，天下精兵皆聚于河北。見上春秋高，又武備廢弛，素有輕中國心。以上待之厚，欲待上晏駕，然後作亂。會國忠與祿山有隙，屢言祿山且反，上不信，即誣數事以激之，欲其速反，以取信于上。
祿山於是決意遽反。會有奏事官自京師來，祿山詐為敕書，悉召諸將示之曰：「有密旨，令祿山人討楊國忠，諸軍宜即從軍。」
眾愕然相顧，莫敢異言。於是發所部十五萬從，反于范陽，引兵而南。時承平日久，民不知兵，忽聞范陽兵起，遠近震駭，所過州縣，望風瓦解。上聞祿山已反，乃召君臣謀之。楊國忠洋洋有得色，曰：「今反者獨祿山耳，其下皆不願也。不過旬日，必傳首詣行在。」上以為然。安西節度使封常清入朝，上以為範陽、平盧節度使，乘驛詣東京募兵，旬日得六萬令人，乃斷河橋，為守禦之備。封常清與賊戰于武牢，敗績。祿山遂陷東京洛陽，徙都之。時祿山子慶宗尚宗女在長安，上因誅之。
以郭子儀為朔方節度使。平原太守顏真卿起兵討賊，遣李平間道奏之。上始聞河北諸郡皆從賊，嘆曰：「二十四郡，曾無一義士耶？」及平至，大喜曰：「不識顏真卿作何狀，乃能如是。」
常由太守顏杲卿與長史袁履謙等起兵討賊，命崔安石等徇河北諸郡，曰：“大軍已下井陘，朝夕當至，先降者賞，後降者誅。
