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使劉庫仁、劉衛辰統之。衛辰之後為復國，見前不贅。庫仁招撫離叛，恩信並著。拓跋圭之母竇氏，以圭走依庫仁，庫仁事圭，恩勤周備，不以廢興易意。嘗謂諸子曰：「此兒有高天下之志，必能恢隆祖業，汝曹當謹遇之。」及前秦國亂，諸部大人共推拓跋圭為主，大會于牛川，即代王位。自代滅後，至是十年而復興。牛川，即今直隷萬全都司懷來衛是也。圭務農息民，國人悅之，改國號曰魏，服于後燕，後與魏絶，破柔然，獲馬蘭十餘萬，牛羊四百餘萬，國用遂饒。又破後燕而取其地之半，遷都平城稱帝，是為太祖道武帝。襲高車，破其眾三十餘部，獲馬三十餘萬，諸部大震。覆敗後秦之師，遂為強國。
置五經博士，增國于太學生員三千人。圭問博士李先曰：「天下何物可以益人神智？」對曰：「莫如書籍。」圭遂命郡縣大索書籍，悉舉平城。
初，圭納劉頭眷女，寵冠後庭，生子嗣，即明元帝。及克中山，獲燕主寶幼女，又寵之，將立後，用其國故事，鑄金人以卜之。慕容氏象成，遂立為後。圭又見賀太后之妹美，請納之。太后曰：「不可，是過美，且已有夫。」圭密令人殺其夫而納之，生清河王紹，凶狠無賴。時圭服餌丹藥，躁怒無常，因怒殺人無算。欲立齊王嗣為太子。魏故事：欲立嗣子，先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死，召嗣諭之。嗣性孝，哀泣不自勝。
圭怒，嗣還舍，日夜號泣。圭復召之，左右曰：「上怒甚，人將不測，不如且避之。」嗣乃逃匿于外，惟帳下車頭王洛兒隨之。圭又以事責賀夫人，將殺之。夫人密求于其子紹。先是神有巫嘗誡圭，當有暴禍，惟誅清河，殺萬人，乃可免。圭乃殺清河一郡，常手自殺人，欲令滿萬魘之。圭寢處人莫能知，惟愛妾名萬人者知之。清河王紹年十六，萬人與之私通。至是紹欲救母弒父，令萬人為內應，紹逾垣入宮弒圭。圭臨死曰：「清河萬人之言，乃汝等耶？」太武帝在位二十二年。嗣在外聞變，遣王洛兒夜入平城，告將軍安同等，眾翕然奉迎，衛士執紹送嗣。嗣並賀氏及萬人等為內應者，皆鑾食之。乃即位，是為太宗。”月元帝。任用崔浩，勸課農桑，人民安富。有事于太廟，助祭者數百國。在位十五年殂。太子燾立，是為世祖太武帝，仍用崔浩。魏主為人，壯健鷙勇，臨城外陣，親犯矢石，左右死傷相繼，神色自若，將士畏服，咸盡死力。明於知人，或拔于卒伍之中，聽察精微，下無遁情，賞不遺賤，罰不避貴，由是兵甲強盛，戰無不克。滅夏、滅北燕、滅北涼，取仇池。北朝諸國，皆並于魏。又平西域及柔然、高車等國。除江左南朝外，居然一統。振興文學，墾田積粟，魏國大治。惜其不念崔浩之功，以其作史暴揚國惡，誅及其族，為少過耳。
太武帝以太子晃監國，中常侍宗愛扌勾之，晃以憂卒。魏主追悼太子不已。宗愛懼誅，遂弒太武帝，而立帝子南安王余。太武帝在位二十九年。未幾宗愛復弒余。尚書源賀、陸鹿等勒兵誅愛，奉太子晃之於皇孫浚即位，是為高宗文成帝。任用高允靜以鎮之，懷集中外，魏國大治。立子宏為太子，使其母李貴人條記所事，付託兄弟，然後依故事賜死。文成帝在位十四年殂。
獻文帝宏立，年方十三，馮太后臨朝稱制。雖Y亂而能任用高允，魏國無事。魏主李夫人生子宏，馮太后自撫養之，遂還政于獻文帝。帝始親政，剛毅有斷，勒於政事，賞罰嚴明。援清節，黜貪污，魏國稱治。因好黃老浮屠之學，傳位於太子宏，自號太上皇帝。子孝文帝宏立，生方五歲，幼有至性，顯祖病癰，宏親為吮之。及受禪，悲不自勝。顯祖問其故？對曰：「代親之感，內切於心。」群臣奏曰：“今皇帝幼沖，萬機大政。
猶宜陛下總之。”顯祖從之。
初，太上嫡母馮太后素幸李奕，太上怒，因事殺之。馮太后由是恨太上，密鴆殺之。在位六年，在太上位又五年而被弒。
高祖孝文帝宏即位，馮太后復臨朝稱制。太后聰察知書，計曉政事，多權數，減膳饈，被服儉素。然性Y；每多外交。魏主宏性至孝，承顏順志，事無大小，皆仰成焉。太卜令睿得幸于馮太后，遷尚書令，爵中山王。至是病，太后屢至其家。及卒，贈謚立廟，文士作誅者百餘人。及葬，自稱姻舊，衰經哭送者千餘人。魏主以睿子代為尚書令。太后自以失行，畏人議己，群下語言，稍涉疑忌，輒殺之。太后前後臨朝，凡二十五年殂。
