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僭位一十四年。太子結立，呂光弟寶之子超謂紹曰：「纂為將多年，觀其舉止，必將為變，請早除之。」紹曰：「先帝言猶在耳，縱其圖我，我視死如歸，終不忍為此。」紹立方五日，庶兄纂及其弟宏夜帥壯士攻廣夏門而入，呂超帥卒二千赴難，大潰。超奔廣武，紹自殺，纂即天王位。呂趕自廣武上疏陳謝，纂復其爵位。又以宏為大司馬，宏以功高地逼，遂以東苑兵作亂，纂擊破之，宏將奔南涼，呂方執送纂，斬之。纂縱兵大掠，悉以東苑婦女賞軍，而宏之妻女亦在其中。纂嗜酒好獵，與呂超等飲于內庭，超兄隆數勸纂酒，纂大醉，超取劍刺之，洞X而死，僭位三年。纂後碭氏，命禁兵討超，杜尚止之，皆舍杖而降。超遂推其兄隆即天王位。楊氏有美色，超將納之，後大罵，盡書而死。後涼主呂隆多殺豪望，人不自保。焦朗等使人說後秦主姚興，遣兵自金城濟河，直趨姑藏，呂超等逆戰大敗。
南涼主辱檀，及北涼沮蒙遜，互出兵攻呂隆，隆降于後秦主姚興，僭位三年，後與其子弼以謀反誅，後涼亡。凡四世，共一十八年。其自後涼分據者，有南涼禿髮氏。
禿髮之先，河西鮮卑也，與拓跋魏同祖。西晉武帝時，禿髮樹機能陷涼州，武帝以馬隆為武威太守，擊破之。樹機能為部下所殺。從弟務扎立。務丸卒，子椎斤立亢。椎斤年一百一十歲卒，子思復健立。思復健卒，子烏孤立，雄勇有大志。呂光據涼，拜烏孤為冠軍大將軍，河西鮮卑大都統，封廣武公。
未幾叛涼，取金城，金城即今臨洮府蘭州是也。烏孤徙治樂都，自稱平西王，湟河、澆河太守皆以郡降。嶺南羌胡數萬落皆附焉。烏孤僭王位三年，因醉走馬，傷肋而殂，弟禿髮利鹿孤立。
利鹿孤僭王位三年殂，弟禿髮傅檀立，僭王位十三年，吐谷渾乙弗等部皆叛，亻辱檀討之，西秦王乞伏熾磐襲樂都，亻辱檀降于熾磐，熾磐鴆殺之，南涼亡。起烏孤，凡三世，共十八年。其自後涼分據者，又有北涼。
北涼沮渠之先，世為匈奴。左沮渠王，因以官為氏，世為部曲。後涼主呂光以沮渠羅仇為尚書，從伐西秦而敗。仇弟麹粥勸仇背涼，仇不從。仇與粥皆見殺。仇弟之子蒙遜，雄傑有策略，涉獵書史，以其喪歸葬，會者萬餘人。蒙遜哭謂眾曰：「呂王無道，多殺不辜，今欲與諸部雪二父之恥。覆上世之業，何如？」眾稱萬歲。遂結盟起兵，攻涼臨松郡，拔之，屯據金山。蒙遜從兄男成，說太守段業叛涼，推業為涼州牧，蒙遜帥眾歸之，業自稱涼王，以蒙遜為尚書左丞，是為北涼。北涼主段業，憚蒙遜勇略，蒙遜深自晦匿。蒙遜素憚索嗣馬權男成，皆譖殺之。遂舉兵反。業使將軍田昂擊之，昂以眾降業，左右皆散，蒙遜殺之，擢任賢才，文武咸悅。伐南涼，南涼主亻辱檀奔樂都，蒙遜拔姑藏，徒都之，自稱河西王，又滅西涼。蒙遜僭位二十九年殂。世于菩提幼弱，國人立其庶長子牧犍為河西王。魏太武帝燾，以其妹武威公主妻牧犍。牧犍之嫂李氏，有殊色，牧犍兄弟三人遞傳而爭嬖之。李氏與牧犍之姊共毒魏公主，魏主遣醫乘傳救之，得不死。魏主征李氏，牧犍不與，魏主伐涼，姑藏城潰牧犍出降，僭位七年，後為魏主所殺，北涼亡。起段業，凡三主，共三十九年。其起滅于北涼者，有西涼李暠，暠字元盛，敦煌胡人。漢前將軍李廣之後，好文學，有令名，北涼主段業以為敦煌太守，都督鎮西將軍，尋叛北涼，自稱西涼公，取沙州、秦州、涼州等地，取酒泉徙都之。酒泉今肅州衛是也。暠僭位十八年殂。其後七世孫。為唐高祖今世子歆立，歆僭位四年。北涼主蒙遜欲取西涼，詐引兵攻秦，而潛還師以待之。西涼主歆果將少騎三萬襲北涼，北涼主蒙遜擊殺之。歆弟敦煌太守李恂等奔北山，蒙遜以索元緒為敦煌太守。
初，李恂在敦煌有惠政，索元緒粗險好殺，大失人和，郡人逐元緒，密信召恂，推恂為敦煌王。北涼主築堤壅水以灌敦煌，李恂自殺，僭位一年。蒙遜屠敦煌，西涼亡。凡三世，共二十二年。此外又有仇池。東漢南帝時，略陽清水氏楊駒，始居仇池。仇池山，在陝西鞏昌府成縣西北百里。其城天然，石角外向，如雉堞然。地方百頃，其傍平地二十餘里，四面鬥絶，為羊腸蟠道，三十六回而上。三國時，駒孫楊千萬附於曹魏，魏封為百頃王。傳楊飛龍、楊茂搜、楊難敵、楊毅、楊初、楊國、楊俊、楊世，楊纂、楊安、楊定、楊盛，蒙聞晉亡，不改義熙年號，謂世子元曰：「吾老矣，當終為晉臣，汝善事宋帝。」
盛卒，元立。元卒，弟難當立，降于元魏。魏封為南秦王，再
傳楊保宗、楊文德、楊元和、楊僧嗣、楊文度、楊文宏、楊後
起、楊集始、楊紹先。時楊集起、楊集義等立紹先為帝以叛魏。
魏梁、秦二州刺史邢巒擊破之，執送洛陽，滅其國，仇池亡。
起漢獻帝，終梁武帝，凡二十五世，共二百八十七年。五胡諸國，今已講完，再敘北朝元魏之事。
卻說北朝元魏，初為代國，自前秦主苻堅滅代，分之為二。
