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彼時鐘山有神，人面蛇身而赤色，身長千里，兩眼有光，開目則如日月一般，有光照地，且其氣暖，吐出溫和，就如夏天一般。女媧氏乃以法制鐘山之神，令之常居鐘山之上，昂其首以照北海諸國。其目開則為晝，閉則為夜，其氣出則為夏，吸則為冬。不飲不食，使之乘時以吐風雨，而百姓乃得安生。
女媧氏治天下一百三十年，繼之者柏皇氏、中央氏、大庭氏、慄陸氏。慄陸氏剛愎自用，民始攜叛。其臣東里子諫而被殺，天下益貳，慄陸氏亡，渾沌氏、驪連氏、赫胥氏、尊盧氏、昊英氏、有巢氏。前有巢氏教民架木為巢于樹，及其久也，木處而顛。此有巢氏，教民編槿緝藿，造成茅屋，而民賴之，蓋屋廬之始也。故亦號有巢氏。朱襄氏、葛天氏，其治世也，不言而信，不化而行，俗熙熙而自治。陰康氏，此時水瀆不疏，陰凝易悶，人鬱于內，脈理壅滯，多患重腿之疾，陰康氏始制舞焉，以和其關節，治于華原。無懷氏，其民甘食樂居，懷土重生，鷄犬之聲相聞，民至老死，不相往來。自後神農氏作，而帝王之歷代世數，遂斑斑可稽矣。
炎帝神農氏，名石年，乃少典國君之子。初，少典國君娶有蟲喬氏之女，曰安登，生二子焉。長曰石年，感神龍而生帝，故身似龍形，生於烈山之石室，身長八尺七寸，以火德王天下，故曰炎帝，都于陳，遷都曲阜。曲阜，今山東兗州府曲阜縣是也。癸未元年，初藝五穀。古者民茹草木之實，食禽獸之肉。
神農氏思禽獸有限，而人民眾多，一旦禽獸食盡，民將無以為生。若草木一年可生一次，源源無窮，而草木之可以養人者，莫如五穀。乃因天時，相地宜，斫木為耜，揉木為耒，作陶冶，
制鎛耨。教民樹藝五穀，而農事興矣。教民治麻為布，而衣服起矣。時民有疾病，未知藥石，故多死亡。神農始嘗百草，察其溫、平、寒、熱之性，辨其君、臣、佐、使之宜。嘗一日而遇七十毒，神而化之，遂作方書，以療民病。始列廛于國，為日中之市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所而不相爭。作蠟祭，以赭鞭鞭草木。作扶犁之樂，致豐年之詠。
有火瑞，以火紀官，如大火、鶉火、西火、北水之類。諸侯夙沙氏叛，煮海為鹽，不受帝命。其臣箕文諫而被殺，帝益修德。
夙沙氏之民，自攻殺其君而來歸。於是南至交趾，北至幽都，東至暘谷，西至三危，莫不從其化。帝南巡狩，崩于長沙之茶鄉，今湖廣長沙府茶陵州是也。在位一百四十年，壽一百六十八歲。
神農氏納莽水氏之女，曰聽，生帝臨魁，在位八十年。
臨魁生帝承，在位六十年。承生帝明，在位四十九年。明生帝宜，在位四十五年。宜生帝來，在位四十三年。來生帝裡，在位四十三年。裡生節莖，節莖生剋及戲，俱不在位。克生子帝榆罔立，居于空桑，為政苛急，務乘人而鬥其捷，法多酷民。
群臣怨望，諸侯攜貳。
其臣蚩尤，乃姜姓，炎帝之裔也。好兵喜戰，作大弩刀戟，以兼諸侯。帝榆罔不能制，命居少顥以臨四方。蚩尤益肆其惡，出洋水，登九淖，以攻帝榆罔于空桑。炎帝遜居涿鹿，軒轅乃征師諸侯，與蚩尤戰于涿鹿之野。蚩尤作大霧，軍士昏迷，不能取勝。軒轅乃作指南車，以示四方，遂擒殺蚩尤于中冀，因名其地曰絶轡之野。炎帝榆罔仍然不改前非，軒轅修德治兵，與炎帝榆罔戰于板泉之野。三戰，然後勝之。榆罔在帝位五十五年。諸侯遂推軒轅，代神農氏為天子，是為黃帝有熊氏。
初，神農氏之母生二子，長為神農氏，其弟則世嗣少典氏
為諸侯。至帝榆罔之代，少典國君之妃曰附寶者，見大電繞北斗樞星，感而懷孕。二十四月而生帝于軒轅之丘，因名曰軒轅。
軒轅，今河南開封府新鄭縣是也。姓公孫，長於姬水，故又以姬為姓。帝生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，聰明絶世，國于有熊，故又號有熊氏。以土德王天下，故號曰黃帝。
都于涿鹿，今北直保安州是也。帝始制陣法，內行用刀鋸，外行用甲兵。設旌麾，有不順者則征之。拔山通道，未嘗寧居。
雖都涿鹿，而遷徙無常，以兵師為營衛。時有雲瑞，乃以雲紀官，如青雲、縉雲、白雲、黑雲、黃雲之類。帝一日忽夢大風，吹天下之塵垢皆去，又夢人執千鈞之弩，驅羊萬群。寤而嘆曰：「風為號令執政者也，垢去土而後在也，天下豈有姓風名後者哉。夫千鈞之弩，異力者也。驅羊萬群，能牧民為善者也，天下豈有姓力名牧者哉？」於是依二占求之，得風後於海隅，進以為相。得力牧于大澤，進以為將。又得六相而天下治。風後明乎天道，故為當時；力牧察乎地勢，故為稟者；奢龍辨乎東方，故為土師；祝融辨乎南方，故為司徒；大封辨乎西方，故為司馬；后土辨乎北方，故為司李。帝一日又夢兩龍以圖授帝，帝乃齋戒往河求之。有大魚溯流負圖文而進，帝拜受之，得其五要。乃設靈台，立五官以敘五事。命羲和占日，常儀占月，鬼臾蓲占星，車區占風。命大撓探五行之情，占鬥綱所建，始作甲子，干支相配，而定以納音。命容成作蓋天以象天，以占日月星辰而定氣運。造神歷，積邪分以置閏，於是時惠而辰從矣。
帝又命倉頡制文字。倉頡四目，生有聖德。時有靈龜負書，出於洛水之汭，丹甲青文，倉頡受之。遂窮天地之變，仰觀奎星圓曲之勢，俯察龜文鳥羽山川，以指畫掌，而創文字。文字成，天為雨粟，鬼為夜哭。初，自伏羲畫卦以來，略有文字。
