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竊念忠此次來歐一載有餘。初到之時，以為歐洲各國富強，專在製造之精，兵紀之嚴。及披其律例，考其文事，而知其講富者，以護商會為本。求強者，以得民心為要。護商會而賦稅可加，則蓋藏自足。得民心則忠愛倍切，而敵愾可期。他如學校建而智士日多，議院立而下情可達。其製造軍旅水師諸大端，皆其末焉者也。於是以為各國之政，盡善盡美矣。及人政治院聽講，又與其士大夫反覆質證，而後知盡信書則不如無書之論為不謬也。英之有君主，又有上下議院，似乎政皆出此矣。不知君主徒事籤押，上下議院徒託空談，而政柄操之首相與二三樞密大臣。遇有難事，則以議院為藉口。美之監國，由民自舉，似乎公而無私矣。乃每逢選舉之時，賄賂公行更一監國則更一番人物。凡所官者，皆其黨羽。慾望其治，得乎？法為民主之國，似乎入官者不由世族矣。不知互為朋比。除智能傑出之士，如點耶諸君，苟非族類而欲得一優差，補一美缺，戛戛乎其難之。諸如此類，不勝枚舉。忠自維于各國政事，雖未能窺其底蘊，而已得其梗概。思匯為一編，名曰《聞政》，取其不徒得之口誦，兼資耳聞以為進益也。西人以利為先，首曰開財源，二曰厚民生，三曰裕國用，四曰端吏治，五曰廣言路，六曰嚴考試，七曰講軍政，而終之以聯邦交焉。現已稍有所集。但自恨少無所學，涉獵不廣。每有辭不達意之苦。然忠惟自錄其所聞，以上無負中堂栽培之意，下無忘西學根本之論，敢雲立說也哉！
原稿已佚，曾︱剛襲侯，激賞此作，載入使英法日記中。爰錄存之。○巴黎復友人書
接奉九月二十六日尊誨，屬將有益於交涉之學業者，詳敘送核，以便函達總署。謹按交涉之道，繁博錯雜，類皆與列國之俗尚為變遷，非一二語所可盡。而其因時遞變之源流，與夫隨時達變之才識，則為政治學院所考論。而政治學院孜孜所講求者，則尤為相時制變之實學也。忠不揣愚陋，即以平日所見聞者，綜其大概，謹為一一陳之。
夫泰西政教，肇自希臘。而羅馬踵之。當希臘未闢之先，其濱地中海東南諸部，若范尼，若埃及，人民富庶，流戶北渡，遷于希臘，各據一隅，專事兼併。迨外寇屢侵，諸部落併力死拒，斐理勃王始乘時行連合之說。其嗣王亞立山卒成其志。於是愁起國中兵，東向略地，至猶太、波斯、印度之屬，綿亙數萬里。而所征國都，有各不相下之心，無割地請和之說。交涉之道，猶未起也。羅馬創始之初，地廣人稀，招徠流亡，漸臻蕃庶。然後閉關謝使，禁絶外人。即有至者，不得與本國人民同享權利。迨國勢昌盛，攫取希臘而收之。遂奄有地中海周圍諸國。溯其戰爭之際，雖無遣使立約之明文，猶有不殺使臣之遺意。殆即交涉之道之嚆矢歟？羅馬統一泰西，垂三百餘年，鞭笞叱吒，遠方之來貢者有之，未聞講信修睦之與國也。君士但丁營造東都，遂以其名命之。其子劈分羅馬而東西之，勢解力弱。歷傳數世，北方之來寇西羅馬者，始於高特，而亞第辣繼之。西羅馬遂滅。東羅馬至儒斯定王大修律例，僅一時之盛。及瑪奧買之說行，屢為回教所侵。而東羅馬卒歸土爾基矣。此皆以勢力相傾軋兼併為得志，而交涉之道蓋缺然已。
自泰西晏然無事，不憂外寇，而列國皆秉命于教皇。教皇于各國有事，則遣人以襄理之。各國遇教皇繼統，則專使以朝賀之。凡有爭競，惟質衷于教皇，而不以干戈事事。其意大利地瓜分數十國，如佛勞朗斯、如維尼斯等城，皆各主其主。大事決於教皇，小事自通使問。殆亂靡之後，崇尚文詞。使臣聘會，每有專對肆應之才。以佛勞朗斯蕞爾一郡，能折維尼士之富豪，能奪法國之氣焰，謂非瑪基亞范肋之辭令有以致之歟？故瑪公之著述，迄今使臣奉為秘本。與其相後先者，有當特，有貝大爾克，有包加斯，有奇基亞第尼諸公，皆為意國文學之祖。或以詩鳴，或以文鳴，要皆充皇華之選者也。其措詞執禮，往往相假以仁義，相襲以忠信。是殆春秋時晏嬰、叔向、公孫僑之徒歟？然其所爭交涉之事，只關一國之安危，非系歐洲之均勢也。夫歐洲列國壤地毗連，雖一境之文治武功，由我獨斷。然保無有狡焉思啟者，乘間抵隙，以為與國虞。於是諸列國申盟要言，以強弱相恤，大小相維，成一均勢之局。即戰國合縱連橫之說，名異而事同者也。而歐洲自勝朝之末，以迄于今，交涉之道，專主于此。
溯夫東羅馬既滅，回教猖獗。東襲翁加利，西入西班牙，中攻意大利。教王震恐，糾力抵敵。回難既平，國君之權益微，教皇之權益固。日爾曼各部長，半歸於教皇之手。於是羅代祿首創異說，自立一幟，而教事以分。日爾曼之北，從之者如影響矣。西班牙君加祿第五世，陽奉教皇之命，陰肆攘奪之謀。恃與列國聯姻，遂因承繼之名，襲取意大利、日爾曼之屬，尊加皇號。而亞勃斯普朝之權力浸熾。法國介於西班牙、日爾曼之間，懼其日逼，構聯日爾曼北之各屬，歷三君二相，以與噢大利王轉戰三十載，而有范斯法尼之會。是會也，立瑞士，建荷蘭，貶噢大利皇位承襲之分，訂日爾曼列邦統屬之制。至是均勢之局大定。復為之辨使臣之等威，申聘問之儀制。遇有嫌隙，可講信修睦，無復興兵構怨矣。交涉之道，煥然一新。而歐洲信使之往來駐紮，實權輿于此。
