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卻說榆罔帝同定少顥，那顧得晝夜辛苦，儘力闖入涿鹿，立足未穩，蚩尤趕到。是時，榆罔不德而世道衰，諸侯自相征伐，榆罔又自侵陵諸侯，諸侯益叛之，天下大亂，榆罔不能制。蚩尤坐位起兵追至涿鹿，受困日久。時有軒轅聞知，統兵三萬，白來涿鹿救駕，正遇蚩尤與榆罔、少顥兵大戰，榆罔兵大敗，走避空桑之野。軒轅當先殺出，手拈長槍，大喝蚩尤，曰：「匹夫不得無理，帝雖不德，汝為臣子，安可縱慾亂天下耶？」蚩尤不答，持戟便刺，軒轅用槍隔開。這一場大戰，一來一往，一上一下，兩匹馬滴溜兒旋繞，各各抖擻神威，那肯一點放開！二人戰有兩個時辰，三軍看得目瞪痴獃，怎見得？有詩為證：
馬打交頭過，將軍展臂開。
圓睜怪目眼，各自看兵來。
軒轅那條神槍，端的神出鬼沒，蚩尤拚死力敵有一百回合，骨軟筋麻，大敗落荒而走。軒轅不捨，隨後迫來。蚩尤即于馬上作法，雲霧漫天，軒轅之兵對面不能見人。蚩尤翻身催兵殺回，追兵被霧遮迷，心慌手亂，各自逃生。軒轅鳴金收軍，折此一陣，安下營寨。自思曰：「蚩尤戰我不過，擒之甚易，誰料此賊能作大霧，以迷我兵？想蚩尤猖狂，只靠此術，今且勿與戰，待我作一指南車以蚩尤在南方故也，以定東、西、南、北，我兵不被迷，此賊可擒矣。」分付眾將士緊守寨門，不可出戰，頒式教軍中造指南車八乘。軍士依式造完。軒轅傳下號令：軍士皆穿黃衣，打黃旛，遇霧一起，即將指南車在前望南殺去，無有不勝。眾軍得令，準備交戰。
卻說蚩尤自恃興霧之術，披掛索戰，于陣前大叫曰：「敗兵之將，不思退去，敢來再戰麼？」軒轅出馬笑曰：「昨日若無大霧，妝已為刀下鬼矣，今日與汝決一死戰，休得罷兵！」蚩尤曰：「我不罷兵，汝莫要走。」言罷，二馬相交，兵刀並舉，戰三十回合，蚩尤敗走。軒轅即令將指南車推向前，隨後奮力追趕。蚩尤馬上作法，大霧四起，後人有詩一首，單道淺術不能濟大事云：
百萬軍前劍戟寒，如何薄技保全安。
山河未得收為一，將帥寧須巧設端。
咫尺風霾貪不辨，縱橫天地失迷寬。
千秋掩史紆籌策，惟有純臣德最難。
卻說軒轅見霧一起，催動人馬將指南車望南殺進。蚩尤回身殺轉，見追兵不退，心下驚慌，所恃者霧，今已破解，只得大戰。軒轅手起寶槍，刺入胸堂，負疼棄兵而逃，遂死於中翼涿鹿一說絶轡之野。又蚩尤墓在山東壽張。軒轅緊取蚩尤首級，號今天下。
卻說榆罔為帝不改前非，仍是不仁，軒轅聞知嘆曰：「此民之不幸也！」上表正其不仁，榆罔不聽。軒轅興兵至空桑，榆罔自督兵出迎，少顥遙謂軒轅曰：「汝殺蚩尤有功于朝廷，不待封賞，今妄自興兵至此力何？」軒轅曰：「主君有德，兆民賴之；主君不仁，萬民塗炭。今汝為臣，不能致君布德，反助惡害政，尚敢陣前饒舌？快請君上見吾，以正其過！」少顥曰：「汝乃臣下，敢誣主上！」舉刀望軒轅劈來，軒轅持槍忙迎。戰二十回合，少顥敗走，軒轅趕來。少顥同榆罔奔阪泉之野，少顥被軒轅一槍刺死，榆罔亦自刎而亡。軒轅具棺，遂葬于阪泉。榆罔在位五十五年，自炎帝八世，共五百二十年。是時，眾諸侯咸知軒轅斬蚩尤，正榆罔，天下無主，皆推立代神農氏為萬民之主，是為軒轅黃帝，不知後事如何，且聽下回便見。
第二十一回 軒轅氏即黃帝位
卻說黃帝，姓公孫，名軒轅，有熊國河南新鄭君之子也。母名曰附寶，乃炎帝之裔，帝裡女孫也。一日，出祁野，見大電繞北斗樞星，感而有孕，懷二十有四月，生帝于軒轅之丘。因名帝曰軒轅。帝生而神靈，弱而能言，幼而徇齊疾速，長而敦敏，成而聰明，習用干戈，以土德王，色尚黃，諸侯咸推為天子，故曰黃帝。都涿鹿，有雲瑞，即以雲紀官春官為青雲，夏官縉雲，秋白冬玄中黃。又見土德之祥，而出黃龍上螾，帝大喜，修德治兵，藝五穀，撫萬民，度四方，始立制度，天下有不順者，從而征之。內行刀鋸，外用甲兵，制旌麾，立陣法，披山林草木而行，以通道路。然未嘗寧居其土。天下諸侯聞知，各皆畏服。東至海濱，西至崆峒南至江瀆，北至熏鬻匈奴，會諸侯于釜山在保定安新。帝雖都涿鹿，遷徙無常。以兵環繞為營衛，法井田之制，開方有九，外八八六十四，分八方相守，小者為營，大者為衛，隅角相聯，曲折相對。帝居于中，名曰握奇之陣。
一夜，睡至三更，夢見大風將天下塵垢皆吹去。又夢一人手執千鈞之弩，驅羊萬群。帝醒寤嘆曰：「風為號令執政者也，垢去後在也。——天下豈有姓風名後者哉？夫千鈎之弩，異力者也，驅羊數萬群，能牧民為善者也。——天下豈有姓力名牧者哉？」次日昇殿，以夢白群臣，群臣皆不識其意。帝曰：「卿等且退，此夢決然不妄。明日朕同卿等出獵以訪賢能，看其果否，何如？」且聽下回分解。
第二十二回 帝用六相治天下
卻說風後者，山西解州人也，生於海隅之地，務農自耕，精於《易》數，明於天道，甘貧，隱逸為樂。一日，至田中耕鋤，見天日晴和，乃唱歌曰：
上天圓圓，下地方方。
生逢斯世，得遇明王。
