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連柳升亦釋出獄中，釋放柳升未免失刑。內外安謐，只唐賽兒究不知何處去了。
話分兩頭。且說成祖擊敗阿嚕台，奏凱還京，越年，阿嚕台卻遣使貢馬，且奉表稱臣。成祖以他悔罪投誠，特命戶部收受貢物，並厚犒來使，遣令去訖。會瓦剌部酋瑪哈木，攻殺韃靼汗本雅失裡，另立答裡巴為汗，自專政權。
阿嚕台復使人來告，成祖乃命駕北巡，親探虛實。既至北京，復得阿嚕台表奏，略言：「瑪哈木弒主逞強，請天朝聲罪致討，臣願率所部，效力衝鋒」云云。成祖大喜，封阿嚕台為和寧王，一面諭責瑪哈木，且征使朝貢。瑪哈木竟不受命，當由成祖下詔，再行親征，仍帶了柳升、鄭亨、陳懋、李彬等，一班宿將，浩蕩前行，太孫瞻基，亦隨駕出發。
成祖語侍臣道：「朕長孫聰明英睿，智勇過人，今肅清沙漠，使他躬歷行陣，備嘗艱苦，才知內治外攘，有許多難處呢。」侍臣稱頌不已。無非面諛。是年為永樂十二年，二月間啟行，四月間至興和，五月間出塞，次楊林城，六月間到三峽口。
前鋒劉江，遇著敵騎數千名，一鼓擊退。成祖料敵必大至，嚴陣以待。尋獲間諜數名，問明詳細。得悉瑪哈木離此不遠，索性兼程前進：至忽蘭忽失溫地方，望見塵頭大起，有無數蒙兵踴躍而來，後面擁着麾蓋，蔽着兩人，一是韃靼汗答裡巴，一是瓦剌酋瑪哈木。
成祖登高指揮，命柳升、鄭亨等攻敵中堅，陳懋，王通攻右翼，李彬、譚青、馬聚攻左翼。三軍奉令進攻，火器齊發，聲震天地。瑪哈木恰也能耐，領着蒙兵，左攔右阻，並迭發強弩，射住明軍。鄭亨身中流矢，負痛退還。
陳懋、王通，也被蒙兵截住，不能取勝。李彬、譚青等與敵酣鬥，殺傷相當。都指揮滿都，受傷過重，倒斃陣中。成祖見各隊相持，未分勝負，遂自高阜躍下，親率鐵騎衝陣，橫掃敵軍。
柳升以下，見主上躬冒矢石，也不得不捨命爭先，大呼殺敵。俗語說得好：「一夫拚命，萬夫莫當。」況有數萬人努力前驅，無論甚麼強敵，總是抵擋不住。瑪哈木敗陣而逃，部眾自然潰散。
明軍追越兩高山，直達土拉河，斬首數千級。成祖尚欲窮追，還是皇太孫叩馬諫阻，才令班師。窮寇勿追，皇太孫恰是有識。還至三峰山，阿嚕台遣頭目鎖住等來朝，且言阿嚕台有疾，所以不至。
成祖好言撫慰，並給米百石，驢百匹，羊百頭，別賜他屬部米五千石。鎖住等拜謝而去。成祖還京，瑪哈木也貢馬謝罪，詞極卑順。勉效阿嚕台。
成祖又納貢館使，宥他前愆，惟瑪哈木與阿嚕台，始終不和，互相仇殺，亦互來報捷。成祖亦利他構釁，隨意敷衍，毫不詰問。無非欲自做漁翁。既而瑪哈木病死，子脫歡嗣位，遣使朝貢，仍許襲爵。
獨阿嚕台生聚漸繁，兵儲漸富，居然桀驁起來，每遇明使，箕踞謾罵，有時且把明使拘留。成祖一再馳諭，阿嚕台全然不改，反驅眾入寇邊疆。
警報屢達京師，成祖以胡人反覆，必為後患，決計遷都北京，就近控馭。永樂十九年春間，車駕北遷，特旨大赦。明遷北京自此始。廷臣以遷都不便，紛紛有異言。
未幾忽發火災，把奉天、謹身、華蓋三殿，燒得牆坍壁倒，棟折榱崩，成祖未免惶悚，令群臣條奏闕失，直言無隱。僚屬奉旨上言，多以遷都為非是。主事蕭儀，及侍讀李時勉，語尤痛切。成祖大怒，竟殺了蕭儀，下李時勉于獄中，並將給事柯暹，御史鄭維垣等，謫徙邊疆。
既令群臣直言，復以直言加罪，出爾反爾，殊屬不情。一面再議北征。兵部尚書方賓，力言糧儲支絀，未便興師，乃復召戶部尚書夏原吉，問邊儲多寡。原吉奏稱所有邊儲，只足供戍卒，不足給大軍。
且言頻年師出無功，戎馬資儲，十喪八九，災眚間作，內外俱疲，應順時休養，保境息民為要。即如聖躬少安，亦須調護，毋須張皇六師。成祖聞言，為之不懌，仍令原吉往查開平糧儲。既而刑部尚書吳中入對，大旨與方賓同，成祖怒道：「你亦學方賓麼？我將殺賓，免你效尤。」賓聞言大懼，竟自經死。成祖竟命將吳中系獄，並飭錦衣衛逮原吉還京，再問親徵得失。原吉具奏如初。成祖益怒，亦飭令下獄。
專制淫威，煞是厲害。遂命侍郎張本等，分往山東、山西、河南及應天諸府，督造糧車，發丁夫輓運，會集宣府，以次年二月為期。
光陰易過，倏忽新春，成祖即率軍起程，師次鷄鳴山，探悉阿嚕台遠遁，諸將請率兵深入。成祖道：「阿嚕台非有他計，譬諸貪狼，一得所欲，即行遁去，追他無益。且俟草青馬肥，出開平，逾應昌，出其不意，直抵敵巢，然後可破穴犁庭了。」前則執意親征，茲復禁止深入，總之予智自雄，不欲群臣多口。
嗣是徐徐進行，一路過去，不見有甚麼敵騎，如入無人之境。成祖命軍士開槍獵獸，或臨場校射，賜宴作樂。禦製平戎曲，使全軍歌唱節勞。至五月中旬，始度偏嶺，發隰寧，至西涼亭。
亭為故元往來巡幸地，故宮禾黍，野色蕭條，成祖慨然道：「元朝創築此亭，本欲子孫萬代，永遠留貽，哪裡防有今日？古人謂天命無常，總要有德的皇帝，方纔保守得住。否則萬裡江山，亦化作過眼煙雲，何況區區一亭呢。」乃下令禁止伐木。六月出應昌，次威遠，開平探馬走報，阿嚕台進寇萬全，諸將請分兵迎擊，成祖道：「這是阿嚕台詐計，不能相信。
