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自己心虛。煦長七尺餘，輕爨善騎射，兩腋有龍鱗數片，以此自負。成祖雖已立儲，心常不忘煦功，每與諸大臣微語東宮事，大臣總說是太子賢明，將來必是守成令主，因此成祖不便再言。貴妃王氏，又密受徐後遺命，始終保護太子。
太子妃張氏，且親執庖爨，事帝甚謹，為此種種原因，所以儲位尚得保全。
會齊、岷二王，復以驕恣得罪，削爵廢藩。兩王之廢，隨筆帶過。煦遂乘間進言，譖及侍讀解縉，內外壅蔽，且漏泄禁中密語，應按罪懲罰等語。成祖餘怒未息，便將縉謫徙廣西，降為參議。
會成祖北征，留太子居守南京，縉入謁太子，即還原任。無故歸謁東宮，縉亦不能辭咎。這事被煦聞知，說他私覲東宮，必有隱謀。幾危太子。
頓時激怒成祖，立逮縉入京下獄，拷掠備至。還是縉自認罪狀，一語不及太子，方得免興大獄，但將縉囚禁天牢。後來錦衣衛掌管紀綱，受煦密囑，令獄卒用酒飲縉，醉移雪中，活活凍斃。大理寺丞湯宗，宗人府經歷高得暘，中允李貫，編修朱紘，檢討蕭引高等，俱坐縉罪被系，庾死獄中。
原來太子得立，由解縉力諫所致，事為高煦探悉，銜恨切骨，定欲置諸死地。縉被誣死，還有編修黃淮，亦曾預議立儲，時已升任右春坊大學士，頗得帝眷，一時動彈不得，煦尤日夜計慮，謀去黃淮，本擬聯結都御史陳瑛，伺隙彈劾，不料成祖自北還南，查得瑛平生險詐，誣陷多人，竟將他下獄論死，這是好讒的果報。天下稱快。只高煦失一臂助，怏怏不已。
至永樂十一年間，成祖北巡，命太子監國，留輔諸臣，除尚書蹇義，諭德楊士奇，洗馬楊溥外，便是學士黃淮。越年，成祖還京，太子遣使往迎，稍遲一步，煦即構造蜚語，中傷太子。成祖亦起疑心，竟將黃淮、楊溥等逮問，意欲加誅。且密令兵部尚書金忠，按驗太子罪狀。
虧得金忠極力輓救，願以全家百口，為太子保證，太子乃得免禍。金忠名副其實。
惟黃淮、楊溥，仍系獄中，終成祖世不得釋。
高煦越加驕縱，私選各衛健士為爪牙，潛圖變逆。成祖稍稍察覺，乃把煦改封青州，飭令就國。煦仍奏請留傳左右，不願就道。復經成祖申諭，煦尚遷延自如，且擅募軍士三千餘人，不使隷籍兵部，但終日逐鷹縱犬，騷擾京都。
兵馬指揮徐野驢，捕得一二人，按罪懲治，煦竟到署親索，與野驢談了一二語，不稱己意，竟從袖中取出鐵爪，撾殺野驢。驕橫已極。廷臣尚不敢詳奏，嗣煦復僭用乘輿車服，為帝所聞，乃密詢尚書蹇義，義懼煦威焰，推辭未知。及復問楊士奇，士奇頓首道：「漢王初封雲南，不肯行，復改青州，又仍不行，心跡可知，無待臣言。
惟願陛下早善處置，使有定所，保全父子恩親，得以永世樂利。」還是他較為忠直。成祖默然不答。疑乎信乎？越數日，又訪得高煦私造兵器，蓄養亡命，及漆皮為船，演鰼水戰等事。
於是勃然大怒，立召煦至，面詰各事。煦無可抵賴，一味支吾。當由成祖勒褫冠服，囚縶西華門內，勢且廢為庶人，還是太子從旁勸解。太子義全骨月，所以後稱仁宗。
成祖厲聲道：「我為你計，不得不割去私愛，你欲養虎自貽害麼？」太子泣請不已，乃削高煦兩護衛，誅左右數人，徙封山東樂安州，勒令即日前行。煦計無所出，只好拜別出京，一鞭就道了。下文再表。
且說成祖既平定南北，加意內治，命工部尚書宋禮浚會通河，興安伯徐亨，工部侍郎蔣廷瓚、金純，浚祥符縣黃河故道。漕運既通，河流亦順，又命平江伯陳瑄，督築海門捍潮堤八十餘丈。且于嘉定海岸，培築土山，以便海舟停泊。山周四百丈，高五十餘丈，立堠表識，遠見千里。
成祖賜名寶山，後來立邑于此，名寶山縣，便是明永樂時的遺蹟，略作紀念。惟沿海一帶，屢有倭寇出沒，頻年未息。倭寇即日本國民，來華寇掠，所以叫作倭寇。日本在朝鮮國東境，距朝鮮只一海峽，元世祖時，威振四夷，獨日本不服，世祖發兵十餘萬東征，途遇暴風，全軍覆沒。
日本終抗命不庭。嗣日本南北分裂，時相攻伐，及南敗北勝，南方殘眾，流寓海口，侵及朝鮮。朝鮮方擁李成桂為國王，成桂頗有智勇，力足防邊，且遣使通好中國，得明太祖冊封，為明外藩。朝鮮歷史，亦從此處插入，是用筆銷納處。
倭寇遂遷怒明朝，剽掠中國海岸。太祖嘗貽書日本，請禁邊寇，終不見答。乃特設沿海衛所，專意防倭。成祖時，日本足利義滿氏，統一南北，航海入貢，受封為日本國王。
成祖又飭令嚴禁海盜，怎奈海盜不服王化，足利氏亦無能為力，所以入寇如故。經明廷先後出師，如安遠伯柳升，平江伯陳瑄，及總兵官劉江，皆破倭有功，沿海才得少安。為嘉靖時征倭作引。
會接貴州警報，思州宣慰使田宗鼎，與思南宣慰司田琛，構怨興兵，仇殺不已。成祖密令鎮遠侯顧成，率兵前往，相機剿撫。先是明平雲南，貴州土官，聞風歸附，太祖嘉他效順，概令原官世襲，賦稅由他自輸，不立制限，但設一都指揮使，擇要駐守。永樂初年，鎮守貴州的長官，便是鎮遠侯顧成。
顧成既密受朝命，遂潛入思州、思南二境，出其不意，把宗鼎與琛，一併拿住，檻解京師。成祖將他二人斬訖，分貴州地為八府四州，設布政使司，及提刑按察使司，派工部侍郎蔣廷瓚，署貴州布政使事。陸續敘過，都是本回中銷納文字。
