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看官閲此，或疑和在異域，語言不通，如何能察悉異謀？這是情理上應該表明。原來隋唐以後，已有我國商船，往來南洋，能通蠻語。此次鄭和出使，即僱商人為嚮導，彼此語言，由他翻譯，所以外域情形，不難偵悉。亞列苦柰兒自知謀泄，即發兵民數千，追捕鄭和。
和已早至舟中，運兵登陸，準備廝殺。亞列苦柰兒不識好歹，與他搏鬥，有敗無勝。後來又放出虎豹獅象，作為前驅，來沖和軍。和軍備有巨炮，轟將過去，這種虎豹獅象，忍不住苦痛，望後奔逸，反衝擾亞列苦柰兒的兵民。
亞列苦柰兒大敗逃歸，和軍乘勝進擊，如入無人之境，不一日搗破巢穴，生擒亞列苦柰兒，幾似《三國演義》中之木鹿大王，但彼系虛造，此實真事。並將他所有妻子，一古腦兒捉來，二次又得手了。檻送到京。成祖越加喜慰，至鄭和謁見時，慰勞備至，厚給賞賜。
鄭和休息數月，又自請出洋，成祖自然準奏，駕輕就熟，往至南洋一大島中。這島叫作蘇門答剌，也有國王世子。世子名叫蘇干利，得罪國王，將他下獄。世子的爪牙心腹，沒命的跑至海口，適值鄭和到來，與他相遇，他便一一詳告，和遂乘機出兵，助他一臂。
那時內應外合，島中大亂，國王不能支持，立即遠颺。蘇干利出獄為王，和令他稱臣入貢，蘇干利恰又不允。和怒道：「忘恩負義，如何立國？」遂麾兵進薄王宮，宮牆高峻得很，彷彿似一座大城，蘇干利募兵固守，急切不能攻下。和四面佈兵，把王宮圍得水洩不通，宮中無糧可食，無水可汲，只有數十頭牲畜，宰殺當糧，也不足一飽。
蘇干利無法可施，不得已奪門逃走，和軍掩殺過去，頓將他一鼓擒住。當下撫定島民，別立新主，與他訂了朝貢的約章，然後斂兵退出，轉至鄰近各島，無不望風投誠，願遵約束。和復西南航行，繞出好望角東北，直至呂宋。呂宋國王，亦奉幣稱臣，然後還京。
鄭和三次出洋，屢擒番酋，論其功績，不亞西洋哥倫布。
後來複屢往南洋，直至七次，有一次驟遇颶風，天地為昏，波濤洶湧，和所率六十餘船，多半漂去，等到日暮風息，只剩了十多艘，所失不可勝計。惟成祖好大喜功，因鄭和出洋以後，雖不獲建文蹤跡，卻能使南洋各國，盡行歸化，也要算他是一位佐命功臣，一切耗失，悉數不問。南洋商民，欣羡中國貨物，多來互市，中國東南海中，嘗有番舶出沒，自是航路日闢，交通日盛，漸漸的成為華洋通商時代了。
這時候的安南國，適有內亂，又惹起一場南征的兵事來，說來話長，小子且略敘本末，方好說到戰事。安南古名交趾，元時曾服屬中國。洪武初，國王陳日煃，遣使朝貢，得太祖冊封，仍使為安南國王。日煃卒，兄子日煃嗣位，熞兄叔明，弒熞自立，復遣使入貢明廷。
廷臣以王名不符，請旨斥責，叔明乃上書謝罪，願讓位於弟日煓。日煓忽殂，弟日煒嗣。煓煒相繼為王，暗中大權，實仍由叔明把持。叔明與占城構兵數年，戰爭不息，其女夫黎季犁，頗有智勇，擊退占城兵，與叔明並執國政。
叔明病死，季犁獨相，竟弒了國王日煒，別立叔明子日焜。未幾，又將日焜弒死，並將他二子顒，陸續殺斃，遂大戮陳氏宗族，立子蒼為皇帝，自為太上皇，詐稱系舜裔胡公滿後人，國號大虞，紀元天聖。想只知一胡公滿，故不憚改黎為胡。適值成祖即位，竟上表稱賀，季犁改名胡一元，蒼改名為，且詭言陳氏絶後，是陳甥，為眾所推，權署國事。
成祖亦防他是詐，傳諭安南國陪臣耆老，詢明陳氏有無後嗣？胡遣使還奏，仍照前言，成祖乃循例加封。不意安南舊臣裴伯耆，詣闕告難，接連是故王日煃弟天平來奔，請兵復仇，成祖立遣使赴安南，責問胡篡弒罪狀。胡與乃父商議，想出一條調虎離山的計策，願請陳天平歸國，成祖信為真言，命都督僉事黃中、呂毅，大理卿薛嵓，率兵五千，護天平南歸。既到芹站，山路奇險，林菁叢深，軍行不得成列，突遇伏兵四起，鼓噪而前，天平不及防備，被他殺死，薛嵓亦遇害，黃中、呂毅，奪路竄還，才得保全首領。
當下拜表至京，惱動了成祖皇帝，遂發大兵八十萬，命成國公朱能等，禡牙南征，正是：
不殊漢武開邊日，猶是元廷黷武時。
欲知南征情狀，且至下回再詳。
第二十八回 下南交殺敵擒渠 出北塞銘功勒石
卻說成國公朱能，受命為征夷大將軍，統師南行，西平侯沐晟，新城侯張輔為副，以下共有二十五將軍，及兵士八十萬，分道併進，一軍出廣西，一軍出雲南。朱能到了龍州，得病身亡，有旨以張輔升任。輔自廣西出兵，進破隘留、鷄陵二關，南抵芹站，搜捕伏兵，造橋濟師。沐晟亦由蒙自進軍，拔木通道，斬關奪隘，立營白鶴江，遣使至張輔軍，約期相會。
胡聞明軍入境，派兵四駐，依宣江、洮江、沱江、富良江四川，樹柵築寨，綿長九百里。且沿江置樁，盡取國中舟艦，排列樁內，所有江口，概置橫木，嚴防攻擊。張輔入次富良江，命驍將朱榮，往嘉林江口，擊破敵兵，再進至多邦隘。沐晟亦沿洮江北岸，與多邦隘對壘，兩軍南北列峙，互為聲援。
