中國代表團申明，山東是孔孟的出生地，屬於中國的聖地，而且自從
1917年中國參戰和廢除所有對德條約時，日本所聲稱的繼承自德國的權利就不復存在了。還有，在
1898年有關膠州灣的協議的第五款規定「德國應許永遠不轉租他國」。同樣，二十一條也是無效的，因為條款從來未得中國國會批准。再者，中國從
1917年參戰後，地位有了很大變化
從中立國變為交戰國
這樣就有資格援引國際法中的「情勢不變」
16的原則，廢除二十一條。
作為反駁，日本代表團平靜地公開了
1918年與北京的秘密協議，指出中國參戰後已「欣然同意」山東問題。中國的爭論決不會改變這個事實，山東的命運木已成舟。
協約國因為與日本有秘密協議，所以支持日本的立場，這使得威爾遜成了中國立場的唯一支持者。日本發出威脅，要提出種族平等的議題來討論，如果不滿足其要求，就退出和會。很明顯，日本不可能在山東和種族兩個議題上都遭到否決。最終，威爾遜被協約國代表和他的顧問
17勸服，首要的是先建立起包括日本在內的國際聯盟(League of Nations)，以後再為中國爭取公正。
1919年
4月
28日，和會支持日本的立場，裁決了山東問題。
當巴黎決定的消息到達北京時，中國對威爾遜及其理想主義信條的信任粉碎了。學生為威爾遜的背叛行為而激憤，發誓以血保衛山東。具影響的《申報》評論道：「巴黎和會之始，我們多聞所謂的」公正的勝利「、」支持弱小民族的權利「，但是我們得到了什麼？求助他人者是注定要失望的。讓國人今天知道，一勞永逸的是自力更生。
如不是國人拋棄了自己的利益，誰能侵犯它們？」
185月
4日，幾百名歸國學生眾在一起，討論民族危機和民族受辱時能做些什麼。他們決定向凡爾賽發電報，抗議這個不公正的決定；另外，向中國代表團發電報，督促他們，如果有關山東的條款不修訂，就拒絶條約。他們也決定發動一場群眾遊行，向外國公使提呈請願書，轉遞巴黎。
參加遊行的有來自北京十三所大專院校的大批學生，人數激增到五千人。巨大的橫幅在人群上空飄舞，上面書寫着「誓死力爭青島」和「誅賣國賊曹汝霖」的字樣。
19當遊行隊伍經過曹的住宅時，遊行群眾的秩序消失了。這時，學生不能自製，衝進曹宅。
由於曹已經逃掉，他們就痛打其它客人(這人正是「欣然同意」
1918年秘密協議的中國駐日公使章宗祥)，並且放火燒了曹宅。當姍姍來遲的警察到達時，大多數遊行者已離去，只逮捕了十人。
逮捕事件引起的實時反響，是北京學生的總罷課和北大校長蔡元培的辭職。罷課很快擴展到其它主要城市的學生當中，全國的店主、工廠工人和商業機構的僱員也參加了遊行。一場聯合抵制日貨的行動緊隨而至，人們停止購買日貨和乘坐日本汽輪，而碼頭裝卸工拒絶卸載日貨。在公眾持續增加的壓力下，
5月
7日，北京政府釋放了被捕的學生。
同時，上千封電報發往在巴黎的中國代表團，要求他們拒絶條約，並且威脅他們，如果不這樣做，就懲治他們。最有代表性的，可能是中國救國會發的一封：「舉國對山東問題之失敗而憤慨。永不簽約。我們要求你們立即退出會議，與其主動投降不如被迫強占，否則責任獨在於你們。」
20北京軍閥政府混亂不堪，無力採取明確立場，於是將簽約的決定留給了代表團本身。為了防止代表屈服于外來壓力或者政府的秘密命令，在巴黎的中國學生組織起來，二十四小時監視他們，以確保無人離開其住所。
6月
28日的簽字儀式上，沒有中國代表。威爾遜明顯感到失望，有人聽到他喃喃道：「這糟糕至極，它將引起嚴重混亂......不幸至極，但是我不知道我們能做什麼。」
21為了拉攏日本參加國際聯盟，威爾遜犧牲了中國；然而他卻不能使自己的國家加入到這個國際組織中。更加諷刺的是，
1933年第一批退出國際聯盟的國家中，日本位居其一。至于中國，雖然拒絶了對德和約，但卻和奧地利簽定了條約，因此自動成為國際聯盟的一員。
4.新文化運動的擴展
五四運動是中國思想革命的催化劑，隨後對西方的興趣仍在持續的時候，中國知識分子中間卻出現了分歧。那些對凡爾賽和會極度失望的知識分子，在俄國布爾什維克革命的影響下，開始轉向信奉馬克思主義的社會主義；另外，迷戀傳統的知識分子則歸咎西方的物質主義，是造成第一次世界大戰的原因，因而建議用中國的唯心論作為矯正方法。這些不同的思想脈絡
再加上對東西方文明、科學與形而上學孰優孰劣的大討論，以及用現代的方法和標準重估中華民族遺產的努力
把新文化運動推向一個高峰。
4.
1外來訪客
1919年
5月
1日至
1921年
7月
11日，杜威與妻子到訪中國，由胡適擔任翻譯。杜威作了多場公開講演，內容包括：他的實用主義的社會、政治哲學；他自己關於教育、思想方法和道德的理念；他對當時三位大哲學家的觀點，即博格森(Bergson)、羅素、詹姆斯(James)。他演講的廳堂總是人頭攢動，包括高中和大學的學生。杜威告訴聽眾：「‘如果’沒有一場基於理念轉變的社會轉型，中國是不可能改變的。
‘中國’政治革命是一場失敗，因為它是外部的，形式上的，只觸動社會運作機制，而沒有影響實際控制社會的生活觀念。」
22杜威講解的哲學和社會理念，在美國學生聽來一定會感到枯燥無趣，但中國青年學子卻熱切恭聽，對杜威留下了深刻的印象。他熱情的描述道：「這裡求知若渴
