游擊隊在塞爾維亞的發展引起了德軍的注意。從
9月中旬開始，它就加強了兵力，對解放區發動進攻。
戰鬥在沙巴茨至克拉列沃長達
100公里的地區進行。當時游擊隊決定退守到佩茨卡地區，在那裡將要堅持一個較長時期，因而需要在那裡儲備一些糧食、給養。切特尼克這時卻出來破壞了。他們勸老百姓不要把東西運到游擊隊去。
散佈流言說戰爭結束後，共產黨會把所有的東西拿走。切特尼克還說，誰要參加他們的組織就不用打仗，誰參加游擊隊就要提着腦袋打仗。
切特尼克的宣傳沒有起作用，人民照樣地把糧食和牲口運到了佩茨卡。
4切特尼克，抵抗組織中的腫瘤
10月
26日，鐵托決定再次到拉夫納山的布拉伊切走一遭，同米哈伊洛維奇會談，儘力勸說他聯合對敵。此時，已經有消息說切特尼克已同奈迪奇偽政權聯繫，並通過他們與德國人接觸了。因此，鐵托此行是非常危險的，但他有其非去不可的理由，他希望即使不能與之聯合，那至少也要讓它不要投敵，因為此前，它跟游擊隊的矛盾已經日益加劇，摩擦不斷。
鐵托赴鴻門宴，心裡早有準備，他帶了
30名戰士分乘兩輛卡車，攜帶機槍和步槍，直抵布拉伊切。隨同前往的還有最高司令部成員，高個子的茹約維奇。
會談在一個農戶家寬敞的房子裡舉行，房子中間擺着一張大桌子，一邊坐著游擊隊領導人，另一邊坐著米哈伊洛維奇和他的副手。雙方劍拔弩張。
8名游擊隊員，手提機槍站在鐵托等人後面。切特尼克的武裝人員則相對站了一排。
為了希望倫敦也知道游擊隊的活動情況，鐵托提出請赫德遜上尉出席會談，米哈伊洛維奇拒絶了。
會上，游擊隊提議建立聯合作戰指揮部和建立聯合委員會解決雙方爭端問題，建立臨時聯合政權代替舊政權，建立志願參軍制，廢棄舊的徵兵制，建立聯合供應系統，共同分配戰利品，等等。
談判進展緩慢，討論中，游擊隊方面主要發言人是茹約維奇，鐵托很少講話，站在後面的游擊隊戰士有時也插進來，發表自己的看法，這在游擊隊裡是很平常的事。切特尼克的警衛們也想學他們的樣子，可是他們剛一開口，米哈伊洛維奇就把眼鏡一摘，摸摸他的鬍子，喝道：「你們給我閉嘴，沒有人在徵求你們的意見。」
會談停了一下，米哈伊洛維奇便裝模作樣地拿起地圖，指給鐵托看，哪些地方是切特尼克的防地，那裡有多少人據守。當他講到某個據點時，問他的副手帕夫洛維奇那裡有多少人。帕夫洛維奇答不出來，其他人也答不出來。他們只好去把最近去過那裡的人找來。
那位軍官找來後，米哈伊洛維奇問他：「中尉，我們在那裡有多少人？」中尉回答：「大人，兩名。」米哈伊洛維奇氣得把眼一瞪：「不要開玩笑！」中尉解釋，那裡確實只有兩人。米哈伊洛維奇看到這人愚不可及，喝令他滾出去。
為了緩和一下氣氛，好給自己下台階，米哈伊洛維奇提議喝一杯「舒馬迪亞茶」。「茶」一端來，鐵托喝了一口，刺激得他咳嗽起來。原來端來的不是什麼茶，而是一杯梅子白蘭地。米哈伊洛維奇自我感覺替自己扳回了一分，快意地笑了起來。
晚飯後，會談繼續舉行，但卻沒什麼成果，所有的聯合方案都難為切特尼克接受。至于同德國作戰，米哈伊洛維奇提出要烏日策兵工廠為其提供軍火他才能同意。鐵托答應給他
500枝步槍和
25000發子彈。
看來再沒什麼可談的了。在切特尼克司令部過了一夜，第二天鐵托一行人返回烏日策。路經波熱加時，一群切特尼克分子把守關卡。他們攔住卡車，不讓過橋，說是沒有接到上校的通知。
鐵托等人只得回到一個切特尼克的兵營，坐著乾等，也不知是等誰。鐵托氣得想下車提抗議。
這時，茹約維奇從車上跳下來，大聲斥問：「你們要幹什麼？我要找德拉紮上校，他同我們已達成協議。把你們的司令官找來！快去！」過了半小時，來了一位少校，他一來就道歉：「先生們，對不起，我同上校談了很久，沒事了。你們可以走了。」其實事情很簡單，鐵托他們在等過橋的時候，切特尼克正在拆除埋在橋上的地雷。
德國人加強了他們的攻勢，配合德軍進攻的還有奈迪奇的偽軍，他們在坦克和飛機的配合下，正步步逼進烏日策。
就在這個時刻，切特尼克竟然叛變投敵，悍然對游擊隊發動了進攻。
11月
2日，他們從科謝裡奇和特雷什尼察兩面向游擊隊夾擊。游擊隊的小伙子們跟他們打了一場惡仗，切特尼克沒有撈到什麼便宜。接着他們又在烏日策附近與游擊隊展開戰鬥。切特尼克仗着人多，又是突然襲擊，以為會打勝仗。
結果卻讓
200名游擊隊和兵工廠的工人打得抱頭鼠竄。
游擊隊正欲乘勝追擊，直搗他們的老巢布拉伊切。
米哈伊洛維奇的司令部一片驚慌，他的副手瓦西奇竟像個孩子似地哭起來：「你們可曾想到，德拉扎和我都要被槍斃的。」但米哈伊洛維奇這時卻在玩陰謀，他親赴德國人那裡談判，企圖與德國人聯手打擊游擊隊。德國人信不過他，談判未果。不料此時，鐵托得到情報，說德國人已攻入離烏日策很近的布科夫了。
米哈伊洛維奇顯然不知道德國人的進展無意中幫了他的忙，臨危之際，他派人向游擊隊求和，同意跟游擊隊達成協議。鐵托開始拒絶了他的求和，但是前方傳來的消息越來越令人不安。就在布拉伊切指日可下之時，考慮到游擊隊不能兩面受敵的現實，鐵托不得不同意了切特尼克的求和。同時命令部隊，掉頭朝烏日策挺進，阻止德國人的進攻。
