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世充本西域胡人，姓支氏。父收，幼從其母嫁王氏，因冒其姓。世充性譎詐，有口辯，頗涉書傳，好兵法，習律令。帝數幸江都，世充能伺候顏色為阿諛，雕飾池台，奏獻珍物，由是有寵。
夏，六月，甲寅，制江都太守秩同京尹。
冬，十二月，己未，文安憲侯牛弘卒。弘寬厚恭儉，學術精博，隋室舊臣，始終信任，悔吝不及者，唯弘一人而已。弟弼，好酒而句，嘗因醉射殺弘駕車牛。弘來還宅，其妻迎謂之曰：「叔射殺牛。」弘無所怪問，直答云：「作脯。」坐定，其妻又曰：「叔忽射殺牛，大是異事！」弘曰：「已知之矣。」顏色自若，讀書不輟。
敕穿江南河，自京口至餘杭，八百餘裡，廣十餘丈，使可通龍舟，並置驛宮、草頓，欲東巡會稽。
上以百官從駕皆服袴褶，于軍旅間不便，是歲，始詔「從駕涉遠者，文武官皆戎衣，五品以上，通著紫袍，六品以下，兼用緋綠，胥史以青，庶人以白，屠商以皁，士卒以黃。」
帝之幸啟民帳也，高麗使者在啟民所。啟民不敢隱，與之見帝。黃門侍郎裴矩說帝曰：「高麗本箕子所封之地，漢、晉皆為郡縣；令乃不臣，別為異域。先帝欲征之久矣，但楊諒不肖，師出無功。當陛下之時，安可不取，使冠帶之境，遂為蠻貊之鄉乎！今其使者親見啟民舉國從化，可因其恐懼，脅使入朝。」帝從之，敕牛弘宣旨曰：「朕以啟民誠心奉國，故親至其帳。明年當往涿郡，爾還日，語高麗王：宜早來朝，勿自疑懼，存育之禮，當如啟民。苟或不朝，將帥啟民往巡彼土。」高麗王元懼。籓禮頗闕，帝將討之；課天下富人買武馬，匹至十萬錢；簡閲器仗，務令精新，或有濫惡，則使者立斬。
煬皇帝上之下大業七年（辛未，公元六一一年）
春，正月，壬寅，真定襄侯郭衍卒。
二月，己未，上升釣台，臨楊子津，大宴百僚。乙亥，帝自江都行幸涿郡，禦龍舟，渡河入永濟渠，仍敕選部、門下、內史、御史四司之官于前船選補，其受選者三千餘人，或徒步隨船三千餘裡，不得處分，凍餒疲頓，因而致死者什一二。
壬午，下詔討高麗。敕幽州總管元弘嗣往東萊海口造船三百艘，官吏督役，晝夜立水中，略不敢息，自腰以下皆生蛆，死者什三四。夏，四月，庚午，車駕至涿郡之臨朔宮，文武從官九品以上，並令給宅安置。先是，詔總征天下之兵，無問遠近，俱會于涿。又發江淮以南水手一萬人，弩手三萬人，嶺南排鑹手三萬人，於是四遠奔赴如流。五月，敕河南、淮南、江南造戎車五萬乘送高陽，供載衣甲幔幕，令兵士自輓之，發河南、北民夫以供軍須。秋，七月，發江、淮以南民夫及船運黎陽及洛口諸倉米至涿郡，舳艫相次千餘裡，載兵甲及攻取之具，往還在道常數十萬人，填咽于道，晝夜不絶，死者相枕，臭穢盈路，天下騷動。
山東、河南大水，漂沒三十餘郡。冬，十月，乙卯，底柱崩，偃河逆流數十里。
初，帝西巡，遣侍禦兄韋節召西突厥處羅可汗，令與車駕會大鬥拔谷，國人不從，處羅謝使者，辭以他故。帝大怒，無如之何。會其酋長射匱遣使來求婚，裴矩因奏曰：「處羅不朝，恃強大耳。臣請以計弱之，分裂其國，即易制也。射匱者，都六之子，達頭之孫，世為可汗，君臨西面，今聞其失職，附屬處羅，故遣使來以結援耳，願厚禮其使，拜為大可汗，則突厥勢分，兩從我矣。」帝曰：「公言是也。」因遣矩朝夕至館，微諷諭之。帝于仁風殿召其使者，言處羅不順之狀，稱射匱向善，吾將立為大可汗，令發兵誅處羅，然後為婚。帝取桃竹白羽箭一枚以賜射匱，因謂之曰：「此事宜速，使疾如箭也。」使者返，路徑處羅，處羅愛箭，將留之，使者譎而得免。射匱聞而大喜，興兵襲處羅；處羅大敗，棄妻子，將左右數千騎東走，緣道被劫，寓于高昌，東保時羅漫山。高昌王麹伯雅上狀。帝遣裴矩與向氏親要左右馳至玉門關晉昌城，曉諭處羅使入朝。十二月，己未，處羅來朝于臨朔宮，帝大悅，接以殊禮。帝與處羅宴，處羅稽首，謝入見之晚。帝以溫言慰芝之，備設天下珍膳，盛陳女樂，羅綺絲竹，眩曜耳目，然處羅終有怏怏之色。
