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不久第三片葉子又冒出來了。這一片代。表誰呢？是的，另外一片葉兒也長出來了，接着又是另外一片！一天一天地，一星期一星期地，它們長寬了。這植物開始長成一棵樹。這一切現在映在一顆淚珠裡——於是被揩掉了，不見了；但是它可以從源泉裡再湧出來——從老安東的心裡再湧出來。
在愛塞納哈的附近有一排石山。它們中間有一座是分外地圓，連一棵樹，一座灌木林，一根草也沒有。它叫做維納斯山，因為在它裡面住着維納斯夫人——異教徒時代的神抵之一。她又叫做荷萊夫人。住在愛塞納哈的孩子們，過去和現在都知道關於她的故事。把那個高貴的騎士和吟遊詩人但霍依塞爾⑤從瓦爾特堡宮的歌手群中引誘到這山裡去的人就正是她。
小茉莉和安東常常站在這山旁邊。有一次茉莉說：
「你敢敲敲這山，說：『荷萊夫人！荷萊夫人！請把門打開，但霍依塞爾來了』嗎？」但是安東不敢。茉莉可是敢了，雖然她只是高聲地、清楚地說了這幾個字：「荷萊夫人！荷萊夫人！」其餘的幾個字她對著風說得那麼含糊，連安東都不相信她真的說過什麼話。可是她做出一副大膽和淘氣的神氣——淘氣得像她平時帶些小女孩子到花園裡來逗他的那個樣兒：那時因為他不願意被人吻，同時想逃避她們，她們就更想要吻他；只有她是唯一敢吻他的人。
「我可以吻他！」她驕傲地說。於是她便摟着他的脖子。這是她的虛榮的表現。安東只有屈服了，對於這事也不深究。
茉莉是多麼可愛，多麼大膽啊！住在山裡的荷萊夫人據說也是很美麗的，不過那是一種誘惑人的惡魔的美。最美麗、最優雅的要算是聖·伊麗莎白的那種美。她是這地方的守護神，杜林吉亞的虔誠的公主；她的善行被編成了傳說和故事，在許多地方被人歌頌。她的畫像掛在教堂裡，四周懸着許多銀燈。但是她一點也不像茉莉。
這兩個孩子所種的蘋果樹一年一年地在長大。它長得那麼高，他們不得不把它移植到花園裡去，讓它能有新鮮空氣、露水和溫暖的太陽。這樹長得很結實，能夠抵禦冬天的寒冷。它似乎在等待嚴寒過去，以便它能開出春天的花朵而表示它的歡樂。它在秋天結了兩個蘋果——一個給茉莉，一個給安東。它不會結得少於這個數目。
這株樹在欣欣向榮地生長。茉莉也像這樣在生長。她是像一朵蘋果花那樣新鮮。可是安東欣賞這朵花的時間不長久。一切都起了變化！茉莉的父親離開了老家，到很遠的地方去了；茉莉也跟他一起去了。是的，在我們的這個時代裡，火車把他們的旅行縮短成為幾個鐘頭。但是在那個時候，從愛塞納哈向東走，到杜林吉亞最遠邊境上的一個叫做魏瑪的城市，卻需要一天一夜以上的時間。
茉莉哭起來；安東也哭起來。他們的眼淚融成一顆淚珠，而這顆淚珠有一種快樂可愛的粉紅顏色，因為茉莉告訴他，說她愛他——愛他勝過愛華麗的魏瑪城。
一年、兩年、三年過去了。在這期間他收到了兩封信。一封是由一個信差帶來的；另一封是由一個旅人帶來的。路途是那麼遙遠而又艱難，同時還要曲曲折折地經過許多城市和村莊。
萊莉和安東常常聽人談起特裡斯丹和依蘇爾特⑥的故事，而且他常常把這故事來比自己和茉莉。但是特裡斯丹這個名字的意義是在「苦難中生長的」；這與安東的情況不相合，同時他也不能像特裡斯丹那樣。想象「她已經忘掉了我」。但是依蘇爾特的確也沒有忘掉他的意中人：當他們兩人死後各躺在教堂一邊的時候，他們墳上的菩提樹就伸到教堂頂上去，把它們盛開的花朵交織在一起。安東覺得這故事很美麗，但是悲慘。不過他和茉莉之間的關係不可能是這樣悲慘的吧。於是他就唱出一個吟遊詩人維特·馮·德爾·佛格爾外得⑦所寫的一支歌：
在荒地上的菩提樹下——！
他特別覺得這一段很美麗：
從那沉靜的山谷裡，從那樹林，
哎哎喲！
飄來夜鶯甜美的歌聲。
