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日子一天接着一天地過去了。風兒吹過屋外玫瑰花組成的籬笆；它對這些玫瑰花兒低聲說：「還有誰比你們更美麗呢？」可是玫瑰花兒搖搖頭，回答說：「還有艾麗莎！」星期天，當老農婦在門裡坐著、正在讀《聖詩集》的時候，風兒就吹起書頁，對這書說：「還有誰比你更好呢？」《聖詩集》就說：「還有艾麗莎！」玫瑰花和《聖詩集》所說的話都是純粹的真理。
當她到了十五歲的時候，她得回家去。王后一眼看到她是那樣美麗，心中不禁惱怒起來，充滿了憎恨。她倒很想把她變成一隻野天鵝，像她的哥哥們一樣，但是她還不敢馬上這樣做，因為國王想要看看自己的女兒。
一天大清早，王后走到浴室裡去。浴室是用白大理石砌的，裡面陳設着柔軟的坐墊和最華麗的地氈。她拿起三隻癩蛤蟆，把每隻都吻了一下，於是對第一隻說：
「當艾麗莎走進浴池的時候，你就坐在她的頭上，好使她變得像你一樣獃笨。」她對第二隻說：「請你坐在她的前額上，好使她變得像你一樣醜惡，叫她的父親認識她不出來。」她對第三隻低聲地說：「請你躺在她的心上，好使她有一顆罪惡的心，叫她因此而感到痛苦。」
她於是把這幾隻癩蛤蟆放進清水裡；它們馬上就變成了綠色。她把艾麗莎喊進來，替她脫了衣服，叫她走進水裡。當她一跳進水裡去的時候，頭一隻癩蛤蟆就坐到她的頭髮上，第二隻就坐到她的前額上，第三隻就坐到她的胸口上。可是艾麗莎一點也沒有注意到這些事兒。當她一站起來的時候，水上浮漂了三朵罌粟花。如果這幾隻動物不是有毒的話，如果它們沒有被這巫婆吻過的話，它們就會變成幾朵紅色的玫瑰。但是無論怎樣，它們都得變成花，因為它們在她的頭上和心上躺過。她是太善良、太天真了，魔力沒有辦法在她身上發生效力。
當這惡毒的王后看到這情景時，就把艾麗莎全身都擦了核桃汁，使這女孩子變得棕黑。她又在這女孩子美麗的臉上塗上一層發臭的油膏，並且使她漂亮的頭髮亂糟糟地揪做一團。美麗的艾麗莎，現在誰也沒有辦法認出來了。
當她的父親看到她的時候，不禁大吃一驚，說這不是他的女兒。除了看家狗和燕子以外，誰也不認識她了。但是他們都是可憐的動物，什麼話也說不出來。
可憐的艾麗莎哭起來了。她想起了她遠別了的十一個哥哥。她悲哀地偷偷走出宮殿，在田野和沼澤地上走了一整天，一直走到一個大黑森林裡去。她不知道自己要到什麼地方去，只是覺得非常悲哀；她想念她的哥哥們：他們一定也會像自己一樣，被趕進這個茫茫的世界裡來了。她得尋找他們，找到他們。
她到這個森林不久，夜幕就落下來了。她迷失了方向，離開大路和小徑很遠；所以她就在柔軟的青苔上躺下來。她做完了晚禱以後，就把頭枕在一個樹根上休息。周圍非常靜寂，空氣是溫和的；在花叢中，在青苔裡，閃着無數螢火蟲的亮光，像綠色的火星一樣。當她把第一根樹枝輕輕地用手搖動一下的時候，這些閃着亮光的小蟲就向她身上起來，像落下來的星星。
她一整夜夢着她的幾個哥哥：他們又是在一起玩耍的一群孩子了，他們用鑽石筆在金板上寫着字，讀着那價值半個王國的、美麗的畫冊。不過，跟往時不一樣，他們在金板上寫的不是零和綫：不是的，而是他們做過的一些勇敢的事蹟——他們親身體驗過和看過的事蹟。於是那本畫冊裡面的一切東西也都有了生命——鳥兒在唱，人從畫冊裡走出來，跟艾麗莎和她的哥哥們談着話。不過，當她一翻開書頁的時候，他們馬上就又跳進去了，為的是怕把圖畫的位置弄得混亂。
當她醒來的時候，太陽已經升得很高了。事實上她看不見它，因為高大的樹兒展開一片濃密的枝葉。不過太陽光在那上面搖晃着，像一朵金子做的花。這些青枝綠葉散髮出一陣香氣，鳥兒几乎要落到她的肩上。她聽到了一陣潺潺的水聲。這是幾股很大的泉水奔向一個湖泊時發出來的。這湖有非常美麗的沙底。它的周圍長着一圈濃密的灌木林，不過有一處被一些雄鹿打開了一個很寬的缺口——艾麗莎就從這個缺口向湖水那兒走去。水是非常地清亮。假如風兒沒有把這些樹枝和灌木林吹得搖動起來的話，她就會以為它們是繪在湖的底上的東西，因為每片葉子，不管被太陽照着的還是深藏在蔭處，全都很清楚地映在湖上。
