女人很和善地迎接他們兩個人。她在長桌上鋪好檯布，盛了一大碗稀飯給他們吃。農夫很餓，吃得津津有味。可是小克勞斯不禁想起了那些好吃的烤肉、魚和糕來——他知道這些東西是藏在灶裡的。
他早已把那個裝着馬皮的袋子放在桌子底下，放在自己腳邊；因為我們記得，這就是他從家裡帶出來的東西，要送到城裡去賣的。這一碗稀粥他實在吃得沒有什麼味道，所以他的一雙腳就在袋子上踩，踩得那張馬皮發出嘰嘰嘎嘎的聲音來。
「不要叫！」他對袋子說，但同時他不禁又在上面踩，弄得它發出更大的聲音來。
「怎麼，你袋子裡裝的什麼東西？」農夫問。
「咳，裡面是一個魔法師，」小克勞斯回答說。「他說我們不必再吃稀粥了，他已經變出一灶子烤肉、魚和點心來了。」
「好極了！」農夫說。他很快地就把灶子掀開，發現了他老婆藏在裡面的那些好菜。不過，他卻以為這些好東西是袋裏的魔法師變出來的。他的女人什麼話也不敢說，只好趕快把這些菜搬到桌上來。他們兩人就把肉、魚和糕餅吃了個痛快。現在小克勞斯又在袋子上踩了一下，弄得裡面的皮又叫起來。
「他現在又在說什麼呢？」農夫問。
小克勞斯回答說：「他說他還為我們變出了三瓶酒，這酒也在灶子裡面哩。」
那女人就不得不把她所藏的酒也取出來，農夫把酒喝了，非常愉快。於是他自己也很想有一個像小克勞斯袋子裡那樣的魔法師。
「他能夠變出魔鬼嗎？」農夫問。「我倒很想看看魔鬼呢，因為我現在很愉快。」
「當然嘍，」小克勞斯說。「我所要求的東西，我的魔法師都能變得出來——難道你不能嗎，魔法師？」他一邊說著，一邊踩着這張皮，弄得它又叫起來。「你聽到沒有？他說：『能變得出來。』不過這個魔鬼的樣子是很醜的：我看最好還是不要看他吧。」
「噢，我一點也不害怕。他會是一副什麼樣子呢？」
「嗯，他簡直跟本鄉的牧師一模一樣。」
「哈！」農夫說，「那可真是太難看了！你要知道，我真看不慣牧師的那副嘴臉。不過也沒有什麼關係，我只要知道他是個魔鬼，也就能忍受得了。現在我鼓起勇氣來吧！不過請別讓他離我太近。」
「讓我問一下我的魔法師吧。」小克勞斯說。於是他就在袋子上踩了一下，同時把耳朵偏過來聽。
「他說什麼？」
「他說你可以走過去，把牆角那兒的箱子掀開。你可以看見那個魔鬼就蹲在裡面。不過你要把箱蓋子好好抓緊，免得他溜走了。」
「我要請你幫助我抓住蓋子！」農夫說。於是他走到箱子那兒。他的妻子早把那個真正的牧師在裡面藏好了。現在他正坐在裡面，非常害怕。
農夫把蓋子略為掀開，朝裡面偷偷地瞧了一下。
「嗬唷！」他喊出聲來，朝後跳了一步。「是的，我現在看到他了。他跟我們的牧師是一模一樣。啊，這真嚇人！」
為了這件事，他們得喝幾杯酒。所以他們坐下來，一直喝到夜深。
「你得把這位魔法師賣給我，」農夫說。「隨便你要多少錢吧：我馬上就可以給你一大鬥錢。」
「不成，這個我可不幹，」小克勞斯說。「你想想看吧，這位魔法師對我的用處該有多大呀！」
「啊，要是它屬於我該多好啊！」農夫繼續要求着說。
「好吧，」最後小克勞斯說。「今晚你讓我在這兒過夜，實在對我太好了。就這樣辦吧。你拿一斗錢來，可以把這個魔法師買去，不過我要滿滿的一斗錢。」
「那不成問題，」農夫說。「可是你得把那兒的一個箱子帶走。我一分鐘也不願意把它留在我的家裡。誰也不知道，他是不是還待在裡面。」
小克勞斯把他裝着干馬皮的那個袋子給了農夫，換得了一斗錢，而且這鬥錢是裝得滿滿的。農夫還另外給他一輛大車，把錢和箱子運走。
「再會吧！」小克勞斯說，於是他就推着錢和那只大箱子走了，牧師還坐在箱子裡面。
在樹林的另一邊有一條又寬又深的河，水流得非常急，誰也難以游過急流。不過那上面新建了一座大橋。小克勞斯在橋中央停下來，大聲地講了幾句話，使箱子裡的牧師能夠聽見：
「咳，這口笨箱子叫我怎麼辦呢？它是那麼重，好像裡面裝得有石頭似的。我已經夠累，再也推不動了。我還是把它扔到河裡去吧。如果它流到我家裡，那是再好也不過；如果它流不到我家裡，那也就只好讓它去吧。」
於是他一隻手把箱子略微提起一點，好像真要把它扔到水裡去似的。
「幹不得，請放下來吧！」箱子裡的牧師大聲說。「請讓我出來吧！」
