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懷王病發，卒於秦。子頃襄王橫立，傳考烈王完，無子。春申君黃歇，以李園之妹為妾，既有孕，園說春申君進之王，遂生男。考烈王卒，春申君子幽王悼立。李園欲專權，伏甲宮門，刺殺春申君而滅其家。幽王在位十年卒，弟哀王猶立，五月而為庶兄負芻所篡。負芻立，五年而為秦始皇所滅，楚亡，傳四十世，共八百八十餘年。
其次曰齊，姜姓，又呂姓，侯爵。太公望股肱周室，武王十三年己卯，封之於營邱曰齊。傳丁公伋、乙公得、癸公慈母、哀公不辰。不辰為周懿王所烹，弟胡公靖立。癸公子獻公山，襲殺胡公而自立。傳武公壽、厲公無忌、文公赤、成公脫、莊公購、僖公祿甫，而國漸強。子襄公諸兒，Y亂無道，為從弟公孫無知所弒，弟桓公小白立，大霸諸侯，事見第八回中。及薨，易牙豎刁立無虧，為齊人所弒。宋人納孝公昭，及薨，于為開方所弒。弟昭公潘立。昭公薨，子舍為懿公商人所弒。懿公為邴蜀欠、閻職所弒，國人立懿公之兄惠公元。傳頃公無野、靈公環、莊公光。莊公通於崔杼之妻棠姜，宣Y無忌，為崔杼所弒，景公杵臼立，而陳氏日盛。景公嬖子荼，立之。陳乞弒之，而立悼公陽生。悼公為鮑牧所弒，齊人立悼公之子簡公壬。
簡公為陳恆所弒，恆立壬之弟平公驁，而專其政。傳宣公積，至康公貸，田和乃遷其君于海上，而奪其國，姜氏之齊亡。凡二十九世，共七百四十四年，為後齊田和所篡。
田和請為諸侯，周安王許之。和亦號太公；子午亦號桓公。
午子因稱王，是為齊威王，威王之子宣王闢疆，即《孟子》書齊宣王也。時燕相子之與蘇秦弟蘇代婚，子之慾得燕權，適蘇代使齊還。燕王噲問曰：「齊其霸乎？」對曰：「不能。」燕王曰：「何故？」對曰：「不信其臣。」於是燕王專任子之。鹿毛壽復以堯舜之讓天下說燕王，燕王乃讓國于其臣子之，而噲反為臣，燕國大亂。齊宣王伐燕，取子之醢之，遂殺燕王噲。三年，燕人共立噲之子平，是為昭王，尊賢養士，與百姓同甘苦，卑禮厚幣，以招賢者。於是樂毅自魏往，劇辛、鄒衍等俱自各國往。昭王以樂毅為亞卿，任以國政。齊宣王傳子湣王地。湣王既滅宋而驕，乃南侵楚，西侵三晉，欲並二周而為天子。燕昭王悉起國中兵，以樂毅為上將，連結秦、魏、韓、趙之兵以伐齊。齊湣王悉起國中兵，拒戰于濟西，大敗。樂毅長驅入臨淄，呼吸間下齊七十餘城，獨莒、即墨未下。湣王走莒，求救于楚，楚使淖齒將兵救之，因為齊相，亦在莒城，楚欲與燕共分齊地，乃擢湣王筋懸之廟梁，隔宿而死。湣王子法章，變姓名，為太史敫家灌園。敫女奇其貌，憐而竊衣食之，因與私通焉。王孫賈糾合市人，攻殺淖齒，求法章，立為襄王，復保莒城以拒燕。燕樂毅圍即墨，即墨大夫出戰而死。即墨人共推田單為將以拒燕。燕圍二邑，三年不下。會燕昭王薨，惠王立。
惠王自為太子時，素不快于樂毅。田單聞之，乃縱反間計，以間樂毅。燕王疑之，使騎劫代將，而召樂毅，毅奔趙。田單誑言神師下助，而復偽請降，陰收城中牛，得千餘，為繹繒衣，畫以五彩龍文，束兵刃于其角，而灌脂束葦于其後；鑿城數十穴，夜縱牛，燒其尾，牛怒，儘力而奔燕軍，燕軍大敗。齊人殺騎劫，七十餘城皆復焉。乃迎襄王于莒，入臨淄複位，以太史敫女為後，是為君王后，生子建。襄王君薨，王后當國。君王后薨，齊王建為秦始皇所滅，後齊亡。凡七世，共一百六十六年。
其次曰燕，姬姓，伯爵。武王十三年己卯，封召康公奭于燕，傳三十六世，至文公子易始稱王。子燕王噲，讓國于其臣于之，為齊所殺，齊遂滅燕。噲子昭王平復燕，幾滅齊。傳惠王、武成王、孝王。至燕王喜，為秦所伐，避秦居遼東。又四年，秦始皇滅之。凡傳四十三世，共九百有一年。已上晉自春秋時，合為一國；自戰國時，分為魏、趙、韓三國，而韓仍為晉之支派。齊自春秋時為姜齊，自戰國時為田齊。及楚與燕，凡六國，俱起自周初，日漸強盛，歷春秋戰國，而滅于秦始皇，所謂併吞六國也。
此外，文獻之邦，首推魯國，姬姓，侯爵。武王封弟周公旦于曲阜，曰魯國。傳魯公伯禽、考公酋、煬公熙、幽公宰。
于昭王時，弟魏公氵費弒幽公而自立。傳厲公擢、獻公具、直公濞、武公敖、懿公戲。侄伯禦弒懿公而自立。周宣王討誅之，懿公之弟孝公稱立。傳子孝公弗涅、惠公元妃孟子。孟子卒，繼室以聲子，生隱公息姑。宋武公生仲子。仲子生而有文在其手，曰為魯夫人，故仲子歸於魯。生桓公軌，惠公以手文之故，欲傳位於軌。惠公薨，桓公少，兄隱公權國。桓公既壯，隱公遵父志，將讓國于桓公。桓公反聽羽父之讒，弒隱公而自立。
桓公生四子，長莊公周，次慶父，次叔牙，次季友。季友之將生也，公使卜之，曰：「男也，其名曰友，在公之右。季氏亡，則魯不昌。」及生，有文在其手，曰「友」，因以名之。及桓公與夫人文姜如齊，齊襄公兄妹通姦，醫而殺桓公。魯人立莊公。
