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吐谷渾視羆卒，世子樹洛干方九歲，弟烏紇堤立。妻樹洛干之母念氏，生慕璝、慕延。烏紇堤懦弱荒淫，不能治國；念氏專制國事，有膽智，國人畏服之。
燕前將軍段璣，太后段氏之兄子也，為段登辭所連及，五月，壬子，逃奔遼西。
丙寅，衛將軍東亭獻侯王珣卒。
己巳，魏主珪東如涿鹿，西如馬邑，觀A
212源。
戊寅，燕段璣復還歸罪；燕王盛赦之，賜號曰思悔侯，使尚公主，入直殿內。
謝琰以資望鎮會稽，不能綏懷，又不為武備。諸將咸諫曰：「賊近在海浦，伺人形便，宜開其自新之路。」琰不從，曰：「苻堅之眾百萬，尚送死淮南；孫恩小賊，敗死入海，何能復出！若其果出，是天欲殺之也。」既而恩寇浹口，入餘姚，破上虞。進及邢浦，琰遣參軍劉宣之擊破之，恩退走。少日，復寇邢浦，官軍失利，恩乘勝徑進。己卯，至會稽。琰尚未食，曰：「要當先滅此賊而後食。」因跨馬出戰，兵敗，為帳下都督張猛所殺。吳興太守庾桓恐郡民復應恩，殺男女數千人。恩轉寇臨海。朝廷大震，遣冠軍將軍桓不才、輔國將軍孫無終、寧朔將軍高雅之拒之。
秦征西大將軍隴西公碩德將兵五千伐西秦，入自南安峽。西秦王乾歸帥諸將拒之，軍于隴西。
楊軌、田玄明謀殺武威王利鹿孤，利鹿孤殺之。
六月，庚辰朔，日有食之。
以琅邪王師何澄為尚書左仆射。澄，準之子也。
甲子，燕大赦。
涼王纂將襲北涼，姜紀諫曰：「盛夏農事方殷，且宜息兵。今遠出嶺西，禿髮氏乘虛襲京師，將若之何！」不從。進圍張掖，西掠建康。禿髮傉檁聞之，將萬騎襲姑臧，纂弟隴西公緯賃北城以自固。傉檀置酒朱明門上，鳴鐘鼓，饗將士，曜兵于青陽門，掠八千餘戶而去。纂聞之，引兵還。
秋，七月，壬子，太皇太后李氏崩。
丁卯，大赦。
西秦王乾歸使武衛將軍慕兀等屯守，秦軍樵採路絶，秦王興潛引兵救之。乾歸聞之，使慕兀帥中軍二萬屯柏楊，鎮軍將軍羅敦帥外軍四萬屯侯辰谷，乾歸自將輕騎數千前候秦兵。會大風昏霧，與中軍相失，為追騎所逼，入于外軍。旦，與秦戰，大敗，走歸苑川，其部眾三萬六千皆降于秦。興進軍枹罕。
乾歸奔金城，謂諸豪帥曰；「吾不才，叨竊名號，已逾一紀，今敗散如此，無以待敵，欲西保允吾。若舉國而去，必不得免；卿等留此，各以其眾降秦。以全宗族，勿吾隨也。」皆曰：「死生願從陛下。」乾歸曰：「吾今將寄食於人，若天未亡我，庶幾異日克複舊業，復與卿等相見。今相隨而死，無益也。」乃大哭而別。乾歸獨引數百騎奔允吾，乞降于武威王利鹿孤，利鹿孤遣廣武公傉檀迎之。置於晉興，待以上賓之禮。鎮北將軍禿髮俱延言于利鹿孤曰：「乾歸本吾之屬國，因亂自尊，今勢窮歸命，非其誠款，若逃歸姚氏，必為國患，不如徙置乙弗之間，使不得去。」利鹿孤曰：「彼窮來歸我，而逆疑其心，何以勸來者！」俱延，利鹿孤之弟也。
秦兵既退，南羌梁戈等密招乾歸，乾歸將應之。其臣屋引阿洛以告晉興太守陰暢，暢馳白利鹿孤，利鹿孤遣其弟吐雷帥騎三千屯捫天嶺。乾歸懼為利鹿孤所殺，謂其太子熾盤曰：「吾父子居此，必不為利鹿孤所容。今姚氏方強，吾將歸之，若盡室俱行，必為追騎所及，吾以汝兄弟及汝母為質，彼必不疑，吾在長安，彼終不敢害汝也。」乃送熾盤等於西平。八月，乾歸南奔枹罕，遂降于秦。
丁亥，尚書左仆射王雅卒。
九月，癸丑，地震。
涼呂方降于秦，廣武民三千餘戶奔武威王利鹿孤。
冬，十一月，高雅之與孫恩戰于餘姚，雅之敗，走山陰，死者什七、八。詔以劉牢之都督會稽等五郡，帥眾擊恩，恩走入海。牢之東屯上虞，使劉裕戍句章。吳國內史袁崧築滬瀆壘以備恩。崧，喬之孫也。
會稽世子無顯求領徐州，詔以元顯為開府儀同三司、都督揚、豫、徐、兗、青、幽、冀、並、荊、江、司、雍、梁、益、交、廣十六州諸軍事、領徐州刺史，封其子彥瑋為東海王。
乞伏乾歸至長安，秦王興以為都督河南諸軍事、河州刺史、歸義侯。
久之，乞仗熾盤欲逃詣乾歸，武威王利鹿孤追獲之。利鹿孤將殺熾盤，廣武公傉檀曰：「子而歸父，無足深責，宜宥之以求大度。」利鹿孤從之。
秦王興遣晉將劉嵩等二百餘人來歸。
